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徐州港大宗商品市场周评(2020.06.19)

电煤市场

截至6月18日,环渤海5000大卡动力煤现货价格516元/吨,较上周同期上涨8元/吨。本周整体供应面仍较为紧张,产地产能不能完全释放,在电厂负荷居高不下的情况下,进口煤由于配额及疫情原因难以形成补充。伴随着港口煤价的上调,利润空间的出现,上游发运明显增多,主要集运铁路大秦线运量近期几近饱和,港口煤炭资源得到补充,场存向上累积。其次,终端电厂和中间商在上轮补库囤货后,当前交投转向长协兑现,市场购买力减少,港口成交量较前期回落。本周徐州地区主要港口电煤现货较少,5000大卡电煤平仓价格约为0.102元/大卡。

市场预判

目前沿海港口受煤价上调及前期电厂集中补库的影响,成交量较前期有所回落,且大秦铁路运力近期运力基金饱和,港口库存补充将形成一定保障,预计后续短期内电煤市场价格仍将偏强运行,但短期内上涨空间有限。后续应注意疫情防控进展情况对社会各行业的影响。

(顾照意)


冶金煤(焦煤、焦炭)

焦炭方面,市场暂稳运行,上游方面,主产地焦企利润较好,生产积极,焦价六轮提涨范围扩大,山西山东及河北地区焦企均已有响应,市场看涨情绪浓厚;下游方面,成材价格稳中偏弱,据统计,各地螺纹钢成交价均价3752元/吨,较昨日下跌11元/吨,成交略显不振,钢厂利润收窄,焦炭库存多处中低位,就焦价六轮提涨暂持观望态度,部分存抵触心理。预计市场走势,供应端停限产对焦炭支撑较强,但目前焦炭价格高位,同时大幅压缩钢厂利润,部分钢厂贸易商观望为主,短期或震荡走势为主。

焦煤方面,国内焦煤现货偏稳运行,本月国内焦煤产量增多,同时焦化厂补库也增多,煤矿端 库存压力减缓。进口方面,进口煤政策前期有边际收紧,而下半年不确定性较大,实际在进口利润刺 激下仍有进口,由于供过于求,海运煤低位震荡,后期随着国外的复工,海运煤市场最坏的时候正在 过去,近期蒙古煤进口量也有增加。整体来看,焦煤供需偏宽松,自身驱动不强,在焦炭提涨及补库 带动下,焦煤也开始企稳探涨,短期或维持震荡。

徐州冶金煤方面,炼焦煤市场偏稳运行。下游焦企开工整体高位,原料需求短期不减,山西柳林地区个别高硫资源仍有上调预期。山东部分焦化开始第六轮焦炭(1950, 10.00, 0.52%)提涨50元/吨,市场观望情绪强烈。短期焦煤价格暂以稳为主。

徐州焦炭方面,港口方面,市场交投氛围偏冷淡,成交一般。据了解,月底前徐州地区焦企关停,或加重焦炭资源的短缺,钢厂对焦炭需求未减,后期焦炭供不应求的局面依旧存在。综合来看,焦炭市场持续走强,预计焦炭市场继续偏强运行。

本周行情,华东焦炭市场偏强运行,现山东地区冶金焦涨后准一级湿熄报价1900-1950元/吨,准一干熄报2100-2150元/吨,;江苏徐州准一级湿熄涨后报2000元/吨,准一级干熄报价2200元/吨,均为出厂现汇含税。

(周曲文)


无烟煤市场(白煤、喷吹煤)

本周国内无烟煤市场无烟块、沫煤价格维持分化走势,无烟块煤价格大势稳中下滑,无烟沫煤维持零星上调。无烟块煤方面,产地多数煤矿块煤出货承压,继月初部分地方煤矿小幅下调无烟块煤价格20元/吨后,主流煤矿无烟块煤价格跟进下调30-40元/吨,其中山西晋城主流无烟中块车板含税价降40元/吨至900元/吨。无烟沫煤方面,当前下游用户及钢厂需求较好,无烟沫煤出货尚可,多数煤矿无烟沫煤价格小幅上调10-20元/吨,其中山西晋城主流无烟沫煤车板含税价涨10元/吨至560元/吨。当前无烟沫煤需求维持增加,且钢厂开工高位,喷吹原煤整体供应偏紧,预计无烟沫煤短期内维持稳中偏强趋势。

国内喷吹煤市场维持稳中偏强走势,产地煤矿无烟喷吹煤价格稳中有涨,下游钢厂采购价格零星上调,涨幅20元/吨。产地方面,主流煤矿继续稳价,个别地方煤矿无烟喷吹煤价格上调,其中山西晋城地方某煤企无烟喷吹煤公路执行价涨20元/吨至730元/吨,致使洗煤厂、贸易商购煤成本增加。下游采购方面,当前钢厂开工较好,对原料采购心态偏积极,近日洗煤厂、贸易商多数提涨喷吹煤价格,多数钢厂对涨价无抵触心态,个别钢厂喷吹煤采购价格上调20元/吨。后期来看,产地端主流煤矿产销稳定,喷吹煤价格稳定为主,市场喷吹煤前期降价较多,本次调涨后与大矿到厂价基本持平,需求面无明显变化情况下预计无烟喷吹煤涨后趋稳运行为主。

徐州无烟煤市场

本周徐州港区无烟煤到货出货正常,大部分煤种港口库存充足,但软质无烟煤港口出货顺畅,多以入洗为主,港口库存较少。硬质无烟煤依旧销售冷淡,徐州主要港口库存减少缓慢,库存约10万吨左右。有主流煤矿在上周调整后本周又根据在港煤种销售情况对各煤种价格进一步调整,价格调整情况:港口煤炭价格调整:软质沫煤(东田良、西阳村)上调10元/吨,嘉峰粒煤下调10元/吨,其他品种执行原价格。结算政策:成庄粒、嘉峰粒、中高硫粒,承兑价在现汇价基础上上浮15元/吨,其他品种上浮10元/吨。无烟喷吹煤港口库存正常,销售价格稳中偏强。

目前无烟煤供应量虽短暂性收紧,但无烟煤供需矛盾属于缓和状态,价格将维持小幅调整稳定运行。从钢企总体情况来看,近期无烟喷吹煤价格应保持较强状态运行。

(朱洪朴)


建材砂石市场(集装箱)

砂石方面

徐州地区砂石库存基本与上周基本持平,库存充足,港口价格较上周下降。

据了解,因进入梅雨时节,徐州各个搅拌站生产减少,导致搅拌站库存消耗少,到厂价无较大变化。现某搅拌站0.8-1.0mm的河沙到厂价格87元左右。由于近期农忙时节,水泥销量下滑明显,厂家库存较多,行情弱势下行,导致徐州地区水泥价格有一定幅度下跌,P.O 42.5水泥价格在430左右。徐州混泥土需求较好,原材料价格平稳,商混行情维稳运行,现C30现款、非泵主流报价480-500元/方,部分区域价格偏低20-30元/方。

钢材方面

近期徐州地区钢材市场价格呈现弱势下跌状态。18日,徐州14-20mm普中板报价3910左右。18日,徐州钢坯报价3310,江阴报价3340;整体成交弱,下游多处于观望代采状态。

集装箱、百杂货市场

徐州孟家沟国际集装箱码头主要中转货种钢材及建筑材料。目前集装箱发展前景良好,本周相比上周进发量有明显的上涨。至本周五本年度集装箱完成18531TEU。

徐州孟家沟国际集装箱码头运力投入96TEU驳船:8条;84TEU驳船:3条;72TEU驳船1条;54TEU驳船:1条。支线班期:徐州港--太仓港/上海港,周四班。每周1、3、5、7的驳船,航程4天,徐州港--连云港,周双班。每周2、5的驳船,航程4天。

(邵一伦)


物流市场

本周京杭运河一线,由于连日大范围较长时间降雨过程的原因,多个航段水位有所提升,前期低水位情况得到缓解,淮安闸下游水位一度恢复至6.1米。

目前仍然属于夏季农业灌溉用水较多时期,据相关部门发布,运河水位仍然有进一步走低的迹象。水上交通管理部门为确保航道畅通和船舶航行安全,对进入苏北运河的超吃水船舶进行严格管控及现场核查,对已装载货物吃水超过3.6米的船舶,要求其主动进行货物减载或调整航向。

目前,长江已进入台讯期,大通流量已达3.9万立方米/秒,而且还在快速增长过程中,长江水流流速显著加快的状况,造成船舶进出河口操纵难度明显加大,锚舶船舶走锚风险显著增加,按此情况,势必形成水运价格向上调整的因素之一。

淮安、邵伯、施桥各闸满负荷放行,日通过量保持高位,船闸的待闸船舶仍然较多,通过时间未能减少。 

本周运河运输价格方面,受上游港口资源下降,市场较为冷清的影响,运输价格有小幅下降的情况,属于基本稳定的状态。

本周海运煤炭运价指数继续呈现平稳走势。 由于煤价经过上涨之后已趋于稳定,市场供需相对处于观望状态,交易一般,运输市场随之冷清,整体运价仍以稳定为主。后市运价如何,仍然要看需求方面的表现,以目前的时间段来看,预期应当向好。(目前,秦皇岛至南京航线3-5万吨船舶的平均运价为30元/吨)。 

(冯亦明)


徐州港大宗商品价格行情


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