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动力煤市场周报(4.18-4.26)

放大字体  缩小字体 2018年04月28日 16:21:59  来源:青岛大宗  阅读:768

港口市场
 
  • 环渤海动力煤价格指数上涨
4月25日,环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,环比上涨2元/吨。     
主要受市场预期转向及市场结构变动影响,本周环渤海动力煤价格指数出现反弹:
 
1、下游市场变动向发运港传导。自中旬以来,下游煤价与进口煤接卸受到的冲击逐步显现,到岸价格上涨已先行传导至北方港口市场,对下水煤价形成拉升。随着进口煤接卸量的回落,采购需求被挤压至内贸发运港,船舶增多、拉运成交活跃进一步助推了价格反弹。
 
2、铁路检修深化拉低港口存煤。受铁路春季检修影响,本周环渤海三港(秦、唐、沧)存煤连续下行,大秦线对应的秦皇岛港与唐山港减量尤为明显。截至4月24日,秦唐两港存煤约1700万吨,较上周下行约110万吨。存煤总量下降放大了结构性缺货问题,支撑了煤价上行。
 
3、贸易操作增多放大货源稀缺。受近两周价格走势影响,贸易商获利空间扩大,囤货操作增多。这在一方面直接拉升了现货煤价格水平;另一方面贸易商囤货也与消费方形成了货源竞争,导致物流延续性下降,对下游采购形成进一步冲击。
 
4、期货套利空间拉动现货价格。近两周期货价格连续大幅上扬,4月24日盘中突破615元/吨。虽然远期合约价格转向贴水,但即将交割的5月合约与现货基差接近20元/吨,市场存在无风险套利空间,短期内仍在对现货价格发挥强势拉涨作用。
 
沿海航运市场方面,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的海运煤炭运价指数(OCFI)显示,本报告期(2018年4月17日至2018年4月24日),国内海上煤炭运价指数继续上升,4月24日运价指数报收于956.36点,与4月17日相比,上行184.88点,涨幅为23.96%。


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下图为截至4月25日秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 465-475 460-470 +5
5000K 515 - 525 510 - 520 +5
5500K 565-575 565-575 0
5800K 605 - 615 605 - 615 0
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 460-470 460-470 0
5000K 515-525 510-520 +5
5500K 565-575 565-575 0
5800K 615 - 625 610 - 620 +5
 
京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 465-475 460-470 +5
5000K 515 - 525 525 - 535 0
5500K 565 - 575 565 - 575 0
5800K 610-620 610-620 0
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 465 - 475 460 - 470 +5
5000K 520- 530 515 - 525 +5
5500K 565-575 560-570 +5
5800K 615-625 610-620 +5
 
天津港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 465-475 465-475 0
5000K 525 - 535 520 - 530 +5
5500K 565-575 565-575 0
5800K 605-615 605-615 0
 
黄骅港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 465-475 465-475 0
5000K 520-530 520-530 0
5500K 570 - 580 570- 580 0
5800K 615-625 610-620 +5
 

 
  • 港口煤炭库存情况
 
    截至4月26日港口煤开始有回温迹象,秦皇岛动力煤5500大卡平仓价587元/吨,环比升1元/吨。5000大卡现货价529元/吨,较上周升1元/吨。4月份上旬港口成交量一直较清淡港口库存持续保持高位,整体供应依旧处于宽松状态。本周环渤海港口市场逐渐转好,积极因素显现,价格企稳回升,国内市场新年过后首次迎来煤价升温的机会。
青岛大宗数据显示,截至4月25日,秦皇岛港存煤553.5万吨,较上周同期减少58万吨;曹妃甸港404万吨,较上周同期同期减少1.9万吨。

环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)
  4月18日 4月25日 周环比
涨跌值 涨跌幅
秦皇岛港 611.5 553.5 -58 -9.48%
曹妃甸港 405.9 404 -1.9 -0.468%
 
 


    港口方面,进口限制令出台给港口惨淡的煤市一个价格回温的机会,港口成交量开始上行,部分贸易商有抬价行为。青岛大宗数据显示,截至4月26日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价690- 700元/吨,Q5000大混库提价630-640元/吨,Q4500大混库提价540-550元/吨,与上周相比均下调10元/吨。外贸煤价格情况:印尼煤Q5500库提价645元/吨,Q4700库提价555元/吨, Q3800库提价410元/吨,与上周相比均下调10元/吨。
 
    港口地区库存这周开始下降,铁路检修深入影响港口调入量,拉低了港口存煤量,每周环渤海几个主要港口存煤连续下行,存煤下降,给煤价上行形成了一定的支撑点,部分大卡动力煤出现了缺货现象。
 
    青岛大宗数据显示,截至4月26日,广州港煤炭库存为211.9万吨,较上周同期减少32.47万吨,跌幅13.26%。本周广州港煤炭库存继续攀升,市场需求还是偏弱,导致港口库存偏高。
 
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广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间 4月18日 4月25日 周环比
涨跌 涨跌幅
库存量 244.3 211.9 -32.4 -13.26%
 

 
  • 沿海煤炭运价回调
 
    青岛大宗数据显示,截至4月25日,中国沿海煤炭运价指数报收于968.4点,较上周同期上涨208.19。具体到部分主要船型和航线,4月28日与4月25日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价上涨8.8元至41.7元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价上涨11.9元至37.9元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价上涨10.1至44.2元/吨。
 
    从以上数据来看港口交易量变活跃是一定的,运价上涨说明进口煤限制的影响进一步扩大,贸易商对港口寻船、租船热情大增,船东开始顺势提升报价,并且成交量较好。运价上涨也是煤炭价格的支撑点,一路下跌的煤价开始回温,逐渐企稳。


 
  4月18日 4月24日 涨跌值
中国沿海煤炭运价指数 760.21 968.4 +208.19
秦皇岛至广州(5-6万DWT) 32.9 41.7 +8.8
秦皇岛至上海(4-5万DWT) 26 37.9 +11.9
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) 34.1 44.2 +10.1
 



产地市场 
 
  • 山西动力煤市场
 
    山西朔州部分煤矿受政府检查影响短期停产,终端电厂采购量不大,部分矿库量较多,原煤价格下跌。
 
 
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 V S 本周价格 上周价格 涨跌
朔州 块煤 5200-5400 28-27 1-1.5 490 510 -20
大同 动力煤 5500 - 0.8 430 450 -20
 



  • 陕西动力煤市场
 
    陕西地区煤矿销售正常,榆阳部分煤矿出现价格上涨迹象,幅度在5-20不等,矿上拉煤车增多,贸易商采购积极,但下游煤企目前库存整体较高预计持续不久,煤价保持暂稳。

  
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
煤矿 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
大柳塔 面煤 5500 8 33 0.3 375 395 -20
石窑店 面煤 6400 6 37 0.25 445 445 0
 

 
  • 内蒙古动力煤市场
 
    内蒙鄂尔多斯地区除块煤价格下调5-10元之外,部分矿近期站台发运需求较好,沫煤价格小幅上涨。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
伊泰宝山 末煤 5000 9 30 0.3 370 370 0
汇能泰山 粉煤 5500 9 35 0.3 365 375 -10
 

 
下游电厂行情 
  • 4月份魏桥电厂采购价格
 
    2018年4月份魏桥电厂价格:魏一0.1224,六一0.12,滨一0.12,六二0.112,七电0.1135,滨二0.1115,胡集0.111,阳信0.11,北一北二0.109,新一电0.1199。
 
  • 电厂库存情况
 
    青岛大宗数据显示,本周,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1314.97万吨,较上周减少47.49万吨,下降3.48%;日均耗煤合计70.03万吨,较上周增加3.76万吨,涨幅5.67%;本周平均可用天数19天,较上周减少1天。
由以上数据可见本周电厂存煤量虽比上周稍有下降,目前进入大秦检修库存可用天数量较之前有所下降,另外本周电厂日耗量又有所上升,预计检修结束下游供给量逐渐紧缩,对煤价来说这也是利好因素之一。
 
 
 
  上周 本周 周环比
涨跌值 涨跌幅
六大电厂
平均库存
1362.46 1314.97 -47.49 -3.48%
六大电厂
平均日耗
66.27 70.03 3.76 5.67%
六大电厂
平均可用天数
20 19 -1 -5%
 
 
 


后期市场分析 

    从以上数据来看港口交易量变活跃是一定的,运价上涨说明进口煤限制的影响进一步扩大,贸易商对港口寻船、租船热情大增,船东开始顺势提升报价,并且成交量较好。运价上涨也是煤炭价格的支撑点,一路下跌的煤价开始回温,逐渐企稳。
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