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6月27日煤焦市场快报

一、 动力煤市场关注


近日了解到三西地区煤价坚挺,煤价保持稳中上涨的态势。榆林神府煤价格整体较稳,个别矿价格小幅上调,煤矿整体销售情况良好,大部分矿没有库存,个别报价较高的煤矿出货较慢,有少量库存,矿方预计沫煤价格暂时持稳。内蒙古鄂尔多斯地区环保继续发酵,前期被停产煤矿现在还没复工,当地资源供应严重偏紧,促使煤价再次上涨5-10元/吨。港口方面,北方港动力煤市场需求依然较弱,电厂库存高位,下游采购不积极,26日六大电库存为1490.9万吨,较上周同期上涨92.7万吨,贸易商预期转弱,出货价格小幅下降,5500大卡煤主流报价685元左右。进口煤方面,受国内需求端询货偏少,人民币贬值,以及国内北方港口煤价松动等多因素影响,进口煤报价回落。

二、冶金煤市场关注

焦炭方面,唐山地区个别钢厂针对一些高价的高硫焦资源提降50元/吨,说明高硫焦资源已相对充足,供需面形势发生改变。另外,有消息反映7月初国家环保组将撤离内蒙地区,当地焦企有望逐步恢复生产,而内蒙主要以二级焦、高硫焦为主,预计后期低品质焦炭的供需矛盾或将有所加剧。但目前低硫焦需求尚可,且焦企普遍没有库存压力,短期优质焦市场仍有一定支撑。焦煤方面,山西吕梁前期因环保问题停、限产的煤矿已逐步恢复正常,目前焦煤供应相对充足,但下游因限产及原料煤库存充足,补库积极性不高,目前山西部分产地高硫主焦、肥煤煤矿库存缓慢增加。

三、市场评析摘要

CCI国内煤:需求降温 港口煤价小幅下探

内蒙某贸易商表示,现在矿上供应偏紧,没有煤,矿停产较多,但是港口的库存很高,贸易商低了不想卖,下游高了不想接。部分主流下游企业有停止采购,当前市场较为僵持,不好判断后市涨跌。

天津某贸易商表示,港口5000大卡山西煤的价格,发过来是倒挂的,即使卖605元也回不了本,至少要610元。5500大卡煤发港口有利润,所以这可能是港口5500大卡煤货更多、 5000大卡煤货更少的原因,但是煤矿的价格没降,前几天5000大卡煤还涨了10元,我们在涨价前在站台备了3列煤,还勉强可以做。

港口某贸易商表示,港口这两天需求少,新到的两列4500大卡煤,还未定销售价格,有报525元的, 5500大卡煤和5000大卡煤昨天没有人要货,感觉需求仍未起来,本周估计不会有行情,多在等待下个月电厂的计划。最近往曹妃甸的车给的少,只能发一些天津港的小列来补充。

河北某贸易商表示,市场5500大卡硫1有报680,另有5000大卡硫1的报590,都是配煤,暂未成交。

内蒙某贸易商表示,港口5500大卡煤,核算成本不合适,暂时没有考虑采购, 4500大卡煤正常交长协,没有多出来的量卖市场煤。

华南某贸易商表示,今天市场上报价变化不大, 5000的配煤600元, 5500的山西煤685元,没有成交,个人估计实盘可谈到680。有现货但不好出,下游压价明显,预计电厂消耗库存增加后会进行采购,日耗不高电厂也不着急。

国内某贸易商表示,市场冷清,没有买货的,热量5500大卡煤报价682,5000报价600元,对于后市预判比较矛盾,不太明朗。

港口某贸易商表示,港口5000大卡煤货源偏少, 600元接了一些货源然后转手卖,现在600元也是可以接货的,但是市场上5000大卡煤的货很少,优质煤种报价610元,但是这个价格接不动, 5500大卡煤685左右的价格更合理一点,680能在个别地方采购到,正常采购还不行,但690元也卖不出去。

CCI进口煤:下游询货减少进口煤报价松动

国内某进口商表示,澳煤报价FOB80美金,但是需求有限,印尼煤同样没人要,个人对后期市场不看好,现在价格不跌,是没人卖也没人买。

华南某进口商表示,印尼3800小船还盘FOB46美金,电厂没有招标,市场上7月份的货很多。之前印尼一直捂盘,下游都买的差不多了,又放出一些货源,印尼4700大卡煤报价FOB70美金左右,运费大船7.5,小船8.5美金。

南方某进口商表示,澳煤报价在80美金左右,最近这个价格卖不动,但是FOB报价还是在挺着,运费在11美金附近。 

华南某进口商表示,澳煤5500大卡报价FOB79美金左右,没有成交。北方港口一降价,大家就观望。纽卡斯尔到防城的运费10.5-11美金,防城这边贸易商通关时间依旧较长。


国内某进口商表示,这两天印尼煤有降价的趋势,感觉比较突然,卖方的预期就降低了, 3800大卡煤小船报价有48.5美金的,小船运费8.6美金,大船运费6.7美金左右。

产地动力煤:资源趋紧煤价坚挺

截止2018年6月26日,汾渭大同5500大卡动力煤估价470元/吨,环比不变;鄂尔多斯5500大卡动力煤估价398元/吨,环比涨4元,榆林5800大卡动力煤估价439元/吨,环比不变。

近日了解到三西地区煤价坚挺,煤价保持稳中上涨的态势。环保检查陕西榆林地区影响较小,府谷地区影响较大,部分煤矿处于停产状态,在产煤矿产量受限,煤炭供应紧张,下游采购艰难,拉煤车排队现象严重,煤价整体上涨10元/吨。内蒙古鄂尔多斯地区环保继续发酵,停产煤矿未见好转,当地资源供应严重吃紧,促使煤价再次上涨5-10元/吨。

陕西某煤矿表示:煤矿面煤Q5600, S0.3的面煤现在坑口不含税365元/吨,Q 6300, S0.2-0.3的大块不含税410元/吨,中块425元/吨,,矿上的车排长队,昨天煤矿煤价全部上涨10元/吨,府谷这边煤矿有停产的,我们没有停产。

陕西某煤矿表示:煤矿Q5900, S0.4面煤一票价370元/吨, Q6200水洗13籽375元/吨, 25籽375元/吨, 38块400元/吨,煤矿供不应求,没有库存,煤矿煤质不稳定,价格先保持,我们煤矿还有涨价的意向,上周涨了,这周还没调,预计明后天上涨10元/吨。

陕西某煤矿表示: Q6100, S0.2的面煤坑口含税460元/吨; Q6400的38块525元/吨;中块490元;二五籽500元。煤价上调10元/吨。压车严重,客户要求涨价。

陕西某煤矿表示:煤矿现在Q5800, S0.3的面煤一票价385元/吨,混煤一票390元/吨,籽煤一票价405元/吨,Q6400三八块一票价405元/吨,煤价近期保持稳定,这边有停产的但是少,没有府谷地区的多,煤矿现在拉煤车排队现象比较严重,煤矿现在虽然生产但是也不允许超产,量有限,现在有的煤矿报的价格其实并没有货,需要排好几天。

陕西某煤矿表示: Q5900, S0.4的洗面煤坑口含税410元/吨; Q6100的3-8块煤坑口含税470元/吨。洗面煤和洗一三籽煤暂停销售。前几天自用上站不对外销售,这两天刚放开,煤矿正常生产。

内蒙古某煤矿表示:煤矿Q4300-4400, S,0.8左右的水洗粉煤不含税180元/吨左右, Q4300, S1的水洗25不含税190元/吨, Q4400原煤破碎175元/吨,环保这都一个月了,还没停,产量都比较小,听说下个月还要安全检查,不过还没接到通知,现在没有库存,都在排长队。

内蒙古某煤矿表示:煤矿 Q5560大卡的水洗面煤含税价417元/吨, Q5200的沫煤含税价350元/吨,现在Q6000的大块含税价505元/吨,洗三八515元/吨,洗二四籽含税价455元/吨。昨天刚涨了10-15元/吨,今天块煤沫煤又涨了10元/吨,两天连涨30,现在煤根本就不够卖,价格上调销售依旧火爆。

山西某煤矿表示: Q4200左右, S<2,的煤价格260元/吨,最近没变。这边现在运输费用大,没多少煤了,产量有限。

高价煤种回落 炼焦煤短期弱势运行

截止6月26日, CCI柳林低硫指数1610元/吨, CCI柳林高硫指数1120元/吨,长治贫瘦煤指数报1010元/吨,灵石肥煤指数报1070元/吨,周环比持平;安泽主焦指数报价1620元/吨,周环比下降40元/吨。

炼焦煤价格开始回落,首先从高价煤开始,低硫煤种由于价格相对偏高,加之下游置换配方减少了高价煤的使用量,安泽、古交、长治等地一些高价低硫煤库存现压力,继安泽、长治地区高价煤价格回落后,其它地区高价煤不排除有跟降的风险,短期产地炼焦煤弱势运行。

山西吕梁中阳某洗煤厂表示,煤矿复产,当地洗煤厂仍然停产。灰分10.23硫分1.32挥发15.42特征4粘结62报价1000元/吨。

山西吕梁方山某洗煤厂反映,现在就是洗中高硫的主焦煤, S1.3的出厂含税承兑价是1250元/吨,高硫( S1.8)的是980元。环保方面,对设施不全的检查严格。

山西吕梁临县某煤矿表示,环保没有影响, 4号原煤一天6000吨, 5号还不正常,精煤差不多就是个2500吨。 5号煤灰13.5硫0.8挥发28粘接80y值20,因为产量有限,没有库存,走货还可以。


山西吕梁某贸易商反映,环保检查分区域,深井矿影响不大,孝义露天矿之前停了。岚县小型洗煤厂已停产,交口大部分小型洗煤厂今年没有开,中阳小型洗煤厂大部分生产,总之小型洗煤厂今年几乎都盖煤棚。大型洗煤厂之前有筒仓和煤棚,所以影响不大。

山东济宁地区某煤矿表示, ,1/3焦精煤报价1190元/吨,没有库存,生产正常。现在山东这边矿主要是靠电煤支撑,炼焦煤的需求不大。

陕西延安某煤矿反映,目前受环保影响,厂区内不能有红水,积水也不能流入河道。现在运输有问题,陕西到河北到货情况不是很好,所以库存压力比较大,现在精煤的库存在10万吨左右,而且最近也要清场地做环保工程,盖大棚完善场地,加之运费补贴,精煤价格降了50元。

下游按需采购 近期观望情绪浓厚

截止6月26日,山西吕梁准一级冶金焦指数2190元/吨,周环比持平;晋中二级冶金焦指数2050元/吨,周环比持平;山东日照二级冶金焦指数2350元/吨,周环比持平;日照港准一级冶金焦指数2190元/吨,周环比上涨60元/吨。

供应方面,山西地区焦企开工率受环保影响有限,内蒙古、宁夏地区影响程度相对较大,焦企开工在60%-80%之间。内蒙、宁夏部分焦企焦炭库存有所增加。需求方面,钢厂库存暂稳,按需采购,部分钢厂有打压焦炭价格趋势。综上所述,短期内,供应需求相对持平,焦炭价格平稳运行。

山西临汾某焦企表示,准一2190元/吨,灰12.5硫0.8 CSR60,主要销往山西、河北,满产运行,没有库存。

山西吕梁某焦企表示,我们开工在80%左右,没有库存,感觉后期焦炭市场需要谨慎对待。

山西孝义某焦企表示,满产运行,我们焦炭主要出口, 7月份的货全部卖完,没库存,现在排队买货。

内蒙古阿拉善盟某焦企表示,环保限产,开工率在80%左右,计划7月份复产。

宁夏石嘴山某焦企表示,由于环保问题,这边6成焦企不达标,限产运行。

四、重点数据

2018年6月27日,北方四港区总场存2150.1万吨,其中,1.秦皇岛港卸车8457进车68.5万吨,装船51万吨,场存651万吨,锚地煤炭船舶69艘,预到8艘;2.曹妃甸港区812.7万吨;3.京唐港区540.4万吨;4.黄骅港146万吨,锚地68艘,预到4艘。

沿海六大电库存1496.43万吨,日耗70.24万吨,存煤可用天数21.3天。


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