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一周煤炭市场综述 (2018.7.10-2018.7.16)

引  言:本周内蒙古地区国家环保检查结束,部分煤矿整改后相继复产,产地市场看涨心态减弱,加之下游采购缓慢,部分煤矿价格出现下调;环渤海港口库存继续提升,市场煤成交冷清,采购企业压价严重,部分港口已加收推存费来推进贸易商加快出货,现货价格承压下行;下游近期雨水天气较多,水电发力,各电厂日耗水平无明显提升,库存仍维持在1500多万吨的高位,下游对市场煤采购积极性不高,继续压低煤价。易能通预计,在当前港口、电厂库存充足的情况下,虽已进入三伏天,温度或将越来越高,提升煤炭需求,但消耗高水平库存仍需时间,短期内沿海煤价仍将继续小幅下跌。而产地在当前下游采购不积极的影响下,价格仍将保弱稳或小幅下跌趋势。 

一、主产地

本周,“三西”煤炭主产地市场稳中带降,各地环保检查基本结束,环保整改影响渐弱,产地市场煤炭产量逐步释放,加之近期国内大范围降雨,水力发电增强,六大电厂日耗维持在70万吨/日左右,库存可用天数20天以上,电厂采购不积极。

内蒙古地区

本周,内蒙古主产地鄂尔多斯地区煤炭市场结束近段时间的持续上涨,部分煤矿出现降价,鄂尔多斯日均销量约122万吨,较上周增加10万吨/日。呼铁局四港发运量本周为185万吨,较上周减少18万吨。

本周,内蒙古煤炭交易中心发布的“鄂尔多斯混煤价格指数”报收372点,环比降低2点,环比降幅0.54%。据易能交易调研得知,鄂尔多斯煤炭市场行情本周稳中带降,其中伊旗新庙矿区、伊旗乌兰木伦矿区个别煤矿粉煤与块煤回调10-15元/吨;伊旗纳林陶亥矿区个别煤矿洗煤与块煤回调5-10元/吨;其余鄂尔多斯准旗黄天棉图矿区、准旗东部矿区煤矿、东胜地区中低热值煤炭市场稳定运行,价格维稳。

综合来看,本周,鄂尔多斯地区煤炭市场稳中带降,主要原因产地市场受环保影响减少,煤炭产量释放,地方煤矿销量升至120万吨以上,市场供给结构转宽,而下游市场电厂及港口库存高位,补库意向不明显,以上因素导致鄂尔多斯地区煤炭市场出现降温。

陕西地区

据西煤交易发布的“陕西煤炭综合价格指数”报收158.9点,较上期上涨0.4点;榆林指数151.6点,较上期上涨0.1点。本周陕西煤炭市场环保接近尾声,但产能释放较慢,其中榆林地区面煤供应充足价格小幅下调,而块煤资源紧张价格出现上涨;延安地区焦煤市场弱势运行,价格持续下跌;咸阳及关中地区市场整体平稳运行。综合来看,产地市场供应恢复缓慢、价格涨跌互现,下游日耗回落、库存仍处高位,以上因素促使本期陕西煤炭综合价格指数涨幅较上期继续收窄。其中,榆林地区6000大卡动力煤均价414元/吨,与上期下降2元/吨; 5500大卡动力煤均价384元/吨,较上期持平;块煤均价406元/吨,较上期上涨4元/吨; 

山西地区

本周,中国(太原)煤炭交易中心发布的“中国太原煤炭交易价格指数”综合指数141.65点,环比下降0.03点。其中,动力煤指数124.42点,环比上涨0.01。本期国内大范围降雨,气温普遍下降、水力发电增强,沿海六大电厂日均耗煤量降至73.9万吨,日均库存升至1530万吨高位,电厂采购需求偏弱、积极性不高;本期山西省下水煤市场整体保持稳定;直达煤市场多地维稳、局部窄幅波动,其中忻州、长治地区个别地方煤企小幅下调价格10元/吨,阳泉地区部分地方煤企价格上涨20元/吨。

炼焦煤市场:本期黑色系期货冲高、钢坯连日上涨,提振钢材现货行情;焦炭市场延续弱势,主流地区价格再次下调100元/吨左右,不过焦企盈利尚可,产能利用率不降反升。当前原料煤、焦炭价格处于弱势,下游钢厂原料采购多持谨慎观望态度。山西省炼焦用精煤市场稳中偏弱运行,部分品种销售情况欠佳,煤企多以挺价为主,本期临汾、吕梁地区部分煤企小幅下调焦煤价格30-80元/吨,其余地区价格保持稳定。

二、港口方面

本周, 全国阴雨天气较多,水电发力,下游库存处于较高水平,对市场煤采购积极性不高,继续压低港口现货价格,加之各港加快疏港行动,贸易商出货加快,本周环渤海港口现货价格承压下跌。

库存方面:截止7月16日,秦皇岛库存699万吨,黄骅港库存为128万吨,曹妃甸港库存为504.7万吨。本周港口调入、调出量相比上周基本持平。具体各港口情况详见下表:

 港口

沿海运费:近日全国雨水天气较多,长江水位较高,船舶均减量运行,加上燃料油高位,使得拉运成本大幅走高,也受前期台风影响,船舶运力周转缓慢,市场可用运力不足,使得本周航运价格出现上涨。

沿海运费

港口煤价:本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为586元/吨,环比下跌1元/吨,5000大卡动力煤544元/吨,环比下跌2元/吨,4500大卡动力煤价格477元/吨,环比下跌2元/吨。本期(7月11日)环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。

港口现货价:据找煤网数据显示,目前蒙煤4500大卡成交价为510元/吨左右;蒙煤5000大卡成交价为590元/吨左右;蒙煤5500大卡成交价为672元/吨。整体现货价格相比上周均出现不同程度下跌。 

到港指导价:本周内蒙古地区环保检查过后,看涨氛围减弱,加之下游采购不积极性,价格出现小幅回落;港口成交冷清,下游压价严重,现货价格小幅下滑。当前港口5500大卡现货价格676元/吨,经计算,5500大卡动力煤从内蒙发往环渤海各港口成本约在655-675元/吨左右。

到港指导价

整体来看,近期全国大范围降雨,水电发力,下游日耗在旺季仍未出现明显提升,各主要耗煤企业以采购长协煤来维持当前消耗,对市场煤压价严重,而港口采用加收堆存费等措施加快疏港,使得贸易商加快出货,现货价格下行风险再次加大。而内蒙古地区环保检查完毕,产量将逐步增加更加打击市场看涨心态。易能通预计,近期在港口、电厂库存较高,旺季需求提升缓慢的情况下,下游对市场煤采购兴趣不高,港口现货价格仍有小幅下跌空间。

三、下游方面

本周,制造业市场延续前期良好势头,水泥、焦炭、合成氨、钢胚市场成交向好,价格持续上涨。

本周在华东、华南地区降雨不断的情况下日耗再次走低。截止7月16日,总库存1526.2万吨,环比下降4.12万吨,库存可用天数达到21天,日均耗煤73.28万吨/天。库存及采购方面,在今年旺季“超过消防预期”的影响下电厂提前补库充足。但在7月上旬整体消费反而减少,使补库积极性降低。

长江口方面,由于近期市场在现分歧,在消费预期没有兑现的情况下,贸易商发运到港数量有所下降。同时长江沿线各港环保检查依然较为严格,进出都受到一定的影响,库存水平整体维持高位。截至7月13日,长江口区域主要港口合计库存为748万吨,环比上周增加18万吨。据“易煤长江口动力煤平仓价格指数”显示,5000K0.8S当期指数为655.3元/吨,环比上涨1.9元/吨,5500K0.8S当期指数为730.1元/吨,环比上涨4元/吨。华南地区的广州港,截至7月9日,港口库存223万吨,环比下降5.02万吨,港口煤炭价格平稳。

本期,虽然沿海市场库存水平较高,但在旺季“超高消费预期”的提振下,市场价格整体维持平稳偏强。但随着时间进入7月中旬后,所谓的“超高”预期迟迟未兑现,反而本周水平出现了下滑。在进入7月中旬电厂库存水平依然保持在1500万吨以上,足以用“去库存”扛过“旺季”因此,在这样的背景来看,短期价格将再度走弱。

四、进口煤方面

截止7月13日,CCTD数据5500大卡进口煤价格报收655元/吨,与上周相比较下跌了31元/吨;4700大卡进口煤价格报收569元/吨,与上周相比下跌了4元/吨;3800大卡进口煤价格报收429元/吨,环比上周上涨4元/吨。CCI5500大卡进口煤价格指数为678.18元/吨,环比上期上涨了2.19元/吨。据CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格数据测算,5500大卡内贸市场煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到630/吨左右,而实际北方港口下水煤现货价格已达676元/吨,5500大卡进口煤价格报收655元/吨,以此相比,进口煤仍有优势。

国际动力煤:截止7月13日,纽卡斯尔港动力煤价格指数为118.49美元/吨,较上期上涨了0.91美元/吨,涨幅为0.77%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为101.7美元/吨,较上周上涨了1.97美元/吨,涨幅为1.98%;理查德湾港动力煤价格指数为110.04美元/吨,较上期上涨了1.69美元/吨,涨幅为1.56%

国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数上涨,截至7月13日报收1666点与上周相比上涨了44点;其中海岬型指数开始上涨,截至13日报收3156点,与上周相比上涨了70点。

分析认为;国际动力煤市场供应偏紧、需求稳增价格继续上涨。亚太地区:本周,受汇率问题以及市场后期走势不确定影响,国内进口煤成交稀少,澳煤由于其船型相对较大,到岸卸货存在一定问题,电厂采购询货较少,有价无市,澳洲5500大卡动力煤价格继续下降。澳洲6000大卡动力煤价格受亚太地区其他国家进口需求有增无减推动而继续上涨。本周,除中国外的亚太地区进口澳洲高卡煤需求有增无减,纽卡斯尔港6000大卡动力煤价格继续上涨;大西洋地区煤炭供应偏紧,再加上需求支撑,理查兹港和欧洲三港动力煤价格继续上涨。本周国际海运费持续上涨。

五、政策与重点新闻

★上半年鄂尔多斯市煤炭行业平稳运行

鄂尔多斯市煤炭局发布,上半年鄂尔多斯市煤炭市场延续去年后半年以来的稳定趋势,截止6月底,全市正常生产煤矿206座,占煤矿总数的62%,总产能60940吨,占总产能的78%。

1-6月份煤炭销量3.3亿吨,同比增长9.5%;煤炭综合平均价格314元/吨,同比上涨22元。其中6月份全市煤炭综合平均310元/吨,同比上涨28元/吨,环比上涨12元/吨。

★鄂尔多斯环保督察结束 煤矿逐步复产

根据党中央、国务院安排,中央第二环境保护督察组于2018年6月6日至7月6日进驻内蒙古自治区开展的督察“回头看”现已结束。

★统计局:7月上旬全国动力煤价格走稳

国家统计局于7月16日公布2018年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,数据显示7月上旬全国煤炭价格趋于稳定。各煤种具体价格变化情况如下:无烟煤(2号洗中块)价格1197元/吨,较上期上涨18.5元/吨,涨幅为1.6%。普通混煤(4500大卡)价格480元/吨,与上期持平。山西大混(5000大卡)价格为560元/吨,与上期持平。山西优混(5500大卡)价格为565元/吨,与上期持平。大同混煤(5800大卡)价格为635元/吨,与上期持平。焦煤(1/3焦煤)价格为1180元/吨,与上期持平。上述数据显示,7月上旬全国无烟煤价格持续上涨,焦煤、动力煤价格维稳。

★上半年满洲里口岸进口煤炭156.1万吨 同比增长1.1倍

满洲里市人民政府消息,2018年1-6月份满洲里口岸煤炭进口迅猛增长,进口量达156.1万吨,同比增长1.1倍。2018年1-6月份,满洲里口岸货运量完成1504万吨,同比增长2.3%;口岸进出境人员89.1万人次,同比增长2.5%。

★上半年大秦线完成煤炭运输量22533万吨 增长7.28%

大秦铁路2018年7月10日晚间发布的公告显示,2018年6月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3884万吨,同比增长8.64%。较上月减少149万吨,下降3.69%。

6月份日均运量129.47万吨,较5月份的130.1万吨减少0.63万吨。大秦线6月日均开行重车90.9列,其中:日均开行2万吨列车65列。2018年1-6月,大秦线累计完成货物运输量22533万吨,同比增长7.28%。

★上半年主要港口预计完成货物吞吐量64.2亿吨 同比增长3.7%

人民网消息,据交通运输部举行2018年中国航海日专题新闻发布会介绍,上半年,我国国民经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势,主要港口预计完成货物吞吐量64.2亿吨,同比增长3.7%;外贸货物吞吐量20.5亿吨,同比增长4.4%。目前,港口生产保持平稳,各港美线业务保持正常运行。港口集装箱吞吐量预计完成1.06亿TEU,同比增长6%。


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