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顺畅“船煤”信息汇总 2018-07-19(第131期)

一、运价

(1)中国沿海煤炭运价指数

   19日,中国沿海煤炭运价跌势延续,且跌幅继续拉大,综合指数较昨日下跌61.21点至752.46点,各航线运价跌幅在1.6元/吨-3.3元/吨之间。具体情况如下:

运价

   近期,市场货盘稀少,运力相对过剩,整体成交惨淡,煤炭运价加速下行。分析认为造成此情况的主要原因有下:

   1、目前下游电厂库存高企,尤其华南部分卸货港口压港严重,加之水电增强下日耗增长不及预期,导致其整体采购较为低迷,市场货盘释放极少;

   2、随着煤价承压下跌,市场观望情绪进一步升温,整体采购节奏放缓;

   3、据悉,前期开往外贸的内外贸兼营船已有60%回归内贸,加之近期受台风影响海砂租船需求较少,使得市场运力过剩现象加剧。

   随着高温天气范围扩大,今日下游电厂日耗攀升至78.8万吨,不过目前其在高库存下基本可以满足用煤需求的增长,所以采购积极性暂时并未有明显提升;后续黄淮江淮江南等地高温天气持续,电厂日耗或维持高位,不过近期水电发力较强,日耗攀升空间仍不明确需待继续关注;若后续电厂耗煤量高位延续,则煤炭运价或随采购需求的增加而寻底支撑。 

(2)波罗的海指数

   18日,BDI指数掉头下跌33点至1688点。其中,海岬型船运价指数较前一交易日下跌105点,巴拿马型船运价指数较前一交易日下跌1点,超灵便型船运价指数较前一交易日上涨5点,灵便型船运价指数较前一交易日持平。具体情况如下:

BDI

二、汾渭CCI指数

   本周CCI各项综合指数价格如下:

CCI

   近日,虽南方地区高温再度来袭,不过在高库存的背景下,下游电厂多采取刚性补库策略,以长协煤拉运为主,对市场煤采购意愿依旧偏低,且压价明显,带动港口市场煤价继续下行;据悉,目前5500大卡煤主流价格665元左右,5000大卡煤主流价格585-590元左右。

   鄂尔多斯煤炭网认为,短期内这样的局面还将延续,环渤海港口动力煤价格估计会阴跌到月底;光大证券分析也认为,旺季需求不达预期,叠加库存持续上升,坑口价格开始回落、7月15日起,曹妃甸港开始对部分客户恢复收取超期堆存费(疏港意图明显)等因素影响,贸易商心态开始转变,出货增多,短期来看,煤价旺季不旺的概率在加大。

三、六大电厂库存、日耗

   19日,六大电厂整体库存1535.9万吨,较昨日增加2.1万吨;日耗78.83万吨,较昨日增加5.5万吨;存煤可用天数19.48天,较昨日减少1.43天。具体情况如下:

六大电厂

   今日,在中东部地区高温天气持续的影响下,六大电厂日耗攀升至78.8万吨,库存却并未下降,继续稳定于1500万吨以上,存煤可用天数19天。

   据悉,未来10天,黄淮江淮高温闷热天气可达4~6天,电厂日耗或维持高位,不过近期水电发力较强,后续耗煤量攀升空间仍不明确。目前,电厂在高库存足以应对用煤需求的增加,所以整体采购积极性依旧较差,仍采取以长协煤为主的刚需补库策略;若后续电厂耗煤量持续攀升,其采购意愿或随之提升。

四、环渤海港库存及锚地船舶数量

   19日,环渤海四港库存1891.9万吨,较昨日下降2.2万吨。其中,国投曹妃甸港库存较昨日增加2.1万吨,京唐港库存较昨日下降8.9万吨,黄骅港库存较昨日增加7.1万吨;秦皇岛港库存较昨日下降2.5万吨。具体情况如下:

港口库存

   据悉,近日降雨增多对铁路运输造成一定影响,港口调入量较前期下降,尤其是秦皇岛港在调入量降幅较为明显,在整体调入不及调出的情况下,环渤海四港库存随之走低。

   不过从数据来看,目前四港库存仍较去年同期高出400多万吨,高库存下疏港压力较大,据悉部分港口在对部分客户恢复收取超期堆存费后,中小户出货有所加快,加之炎热多雨天气煤炭自燃风险加大,部分贸易商出现抛货迹象。

   随着高温天气范围扩大,下游电厂用煤需求有所提高,不过目前水电发力较强,加之港口、电厂库存双高,基本可以满足下游需求的增长,预计7月用煤不会出现紧张的情况。

锚地船舶数量

   近期,环渤海港口封航较为频繁,船舶装卸效率受到一定影响,而四港锚地船舶数量稳定于130条上下,说明近期下游用户北上派船采购积极性依旧较低。

   19日,环渤海四港锚地船舶124条,其中,秦皇岛港51条,国投曹妃甸港3条,神华黄骅港区67条,国投京唐港3条。具体情况如下:

锚地船舶

五、各港口生产动态

   19日,秦皇岛港铁路调入量55.3万吨,港口吞吐量57.8万吨,库存较昨日略降;黄骅港铁路调入量60万吨,港口吞吐量58万吨,库存较昨日增加;国投曹妃甸港铁路调入量21.8万吨,港口吞吐量14.4万吨,库存较昨日增加。具体数据如下:

生产动态

六、7月封航情况

   7月具体封航情况如下:

封航

七、天气及海况天气

   (1)天气

   1、华北北部华南华东沿海等地多降雨

   河套地区、华北东部、黑龙江南部、黄淮东部、江淮东南部、江南东北部、广西南部、云南南部等地累积降雨量有120~180毫米,广西沿海和浙江沿海局部地区降雨量有200~300毫米或以上。

   2、黄淮江淮高温闷热

   未来10天,黄淮、江淮、江汉、江南、四川盆地东部及华南北部等地多高温闷热天气,高温日数可达4~6天,部分地区可达7~8天;上述部分地区最高气温可达38~40℃;主要高温天气集中在19-22日。

   3、台风

   第9号台风“山神”于19日在越南登陆后减弱为热带低压,19-25日其残余环流维持在越南北部至北部湾一带稳定少动,将给广西沿海及云南南部带来明显风雨天气。

   第10号台风“安比”将于22-26日影响华东、华北东部及东北南部等地,上述地区将自南向北出现大到暴雨,局地大暴雨。

    未来10天,西北太平洋还将有1个台风生成。

   (2)海况天气

   19日08时至20日08时,渤海、渤海海峡将有4~6级、阵风7级的偏南风,东海东部和西南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面将有4~6级、阵风7级的偏北到东北风,巴士海峡将有4~6级、阵风7级的偏北到西北风,北部湾将有4~6级、阵风7级的偏东到东南风,南海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风。另外,黄海北部和中部海域将有轻雾,能见度不足10公里;其中黄海北部和中东部海域、成山头附近沿海将有大雾,能见度不足1公里。

    20日08时至21日08时,渤海、渤海海峡将有4~6级、阵风7级的偏南风,东海东部海域将有7~8级、阵风9~10级的旋转风,其中东海东部的部分海域风力可达9~11级、阵风11~13级,台湾海峡、台湾以东洋面将有4~6级、阵风7级的偏北到东北风,南海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风。另外,黄海北部和中部海域将有轻雾,能见度不足10公里。

    21日08时至22日08时,渤海、渤海海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海中部海域将有4~6级、阵风7级的西南风或偏南风,东海大部海域将有8~9级、阵风10级的旋转风,其中部分海域风力可10~11级、阵风12~13级,台湾海峡将有4~6级、阵风7级的东北风,北部湾、南海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风或偏南风(图4)。另外,黄海北部和中部海域将有轻雾,能见度不足10公里。

   (3)台风“安比”

   中央气象台7月19日10时继续发布台风预报:

   今年第10号台风“安比”(热带风暴级)的中心今天上午8点钟位于浙江省象山县东南方向大约1370公里,就是北纬20.2度、东经131.0度,中心附近最大风力有8级(20米/秒),中心最低气压为995百帕,七级风圈半径100-250公里。

   预计,“安比”将以每小时10公里左右的速度向偏北方向移动,20日以后将逐渐转向西北方向移动,趋向琉球附近海域,强度逐渐加强,最强可达强热带风暴级或台风级(10-12级,28-35米/秒),21日凌晨进入东海东南部,并将于22日凌晨至上午在浙江沿海登陆(强热带风暴级或台风级,10-12级,28-35米/秒)。登陆后将继续向西北方向移动,强度逐渐减弱。

   受“安比”和南海季风的共同影响,20日下午开始,东海东部将有7级以上大风。

八、相关资讯

   1、国家能源集团1.5亿吨长协合同,将成电煤市场“定盘星”。

   记者从国家能源集团获悉,颇受业界关注的2018年夏季全国煤炭交易会于7月19日在内蒙古鄂尔多斯市召开,国家能源集团将与国内多家重点电力企业再签近3000万吨煤炭三年期长协合同,加上年初其签订的2000万吨三年长协合同,国家能源集团三年煤炭长协合同量接近每年5000万吨。

   业内专家称,目前正值“初伏”时节,全国进入了“迎峰度夏”耗煤旺季,三年长协的签订正逢其时,给电力企业吃下了燃煤安全稳定供应的“定心丸”。作为中国最大煤炭供应商,国家能源集团签署三年总量近1.5亿吨的长协合同,将成为未来中国电煤市场平稳运行的“定盘星”。

   据了解,此次与国家能源集团签订煤炭三年长协合同的国内大型电力企业有:华能集团、华电集团、国电投集团、华润电力公司、中信集团、安徽能源集团、深圳能源集团、广州发展能源物流集团、福建能源集团等,每年的合同量总计接近3000万吨。

   早在今年一月份,国家能源集团已经率先与大唐集团、国投电力公司、浙能集团、粤电集团、江苏国信集团、申能股份等6家重点电力企业签订了煤炭三年长协合同,每年的合同量总计接近2000万吨。至此,国家能源集团两批三年长协的合同量已接近每年5000万吨,三年的合同总量已接近1.5亿吨。

   国家能源集团与电力企业的三年长协是2017年、2018年煤炭年度长协的升级版,合同期限从2019年到2021年。三年长协的参与主体典型、供应数量可靠、价格机制清晰、保障约束有力,有利于形成规范有序的煤炭供应体系,有利于稳定市场预期、减少供需波动,有利于实现煤炭价格平稳,巩固煤炭供给侧改革的成果。

   国家能源集团负责人表示,由原神华集团和国电集团重组成立的国家能源集团,坚定践行党的十九大对能源工作的新要求,积极履行央企责任,全力发挥保障能源供应、维护国家能源安全的“稳定器”和“压舱石”作用。三年长协合同的签署,对优化煤电资源配置、提高经济运行效率,促进煤电行业和谐健康发展意义重大。(经济参考报)

   2、原煤产量连续四个月增长,煤价或维持600元左右水平。

   国家统计局17日发布报告称,6月份我国原煤产量3.1亿吨,同比增长10.6%。数据显示,我国原煤产量已连续4个月保持恢复性增长态势;6月份原煤产量3.1亿吨,同比增长10.6%,日均生产量为1028万吨,比5月份增加67万吨。与此同时,上半年原煤产量为17.1亿吨,同比增长5.0%;日均生产946万吨,比去年同期增加52万吨,接近2015年同期正常水平。

   从煤炭现货价格来看,由于进入“迎峰度夏”高峰,煤炭需求有所增加,价格止跌回升。例如,截至7月10日,秦皇岛5500大卡煤炭平仓价每吨589元,比6月初上涨24元;5000大卡每吨544元,上涨51元;4500大卡每吨475元,上涨44元。

   分析人士指出,煤炭产量缺乏稳定性,整体供需相对宽松,结构性不平衡更容易导致价格的波动,预计下半年需求将逐步放缓,煤炭期现货价格维持弱势运行,现货价格或围绕在600元/吨水平运行。(电缆网)

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