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7月煤市徘徊在下行通道,下周港口煤价格或至655

一、动力煤市场走势



目前环保检查对主产地的影响逐渐消除,后期煤炭供应增加将是大趋势,而下游电煤整体库存偏高,采购积极性不强,对煤价形成压制,预计7月底之前国内动力煤价格仍将呈下行的态势运行。


本周国内动力煤市场整体进入下行通道。以秦皇岛港5500大卡动力煤为例,截至7月19日市场主流平仓价665元/吨,环比下跌30元/吨,跌幅4.51%;同比上涨30元/吨,涨幅4.72%。目前环渤海各个港口煤炭库存均处于历史高位,沿海六大电厂呈低日耗、高库存的运行态势,除此之外港口疏港进程加快,贸易商出货意愿增强,部分贸易商甚至低价抛货,带动市场煤价格下行。主产地方面,随着环保检查结束之后,煤炭供应量缓慢回升,在下游需求疲软的情况下,坑口价格普遍下调20-30元/吨不等。


1.主产地动力煤市场


内蒙古地区:本周内蒙古鄂尔多斯地区动力煤下行迹象明显。近日内蒙古自治区煤炭工业局下发《关于开展煤矿安全大检查的通知》,通知要7月16日-18日赴准格尔旗开展检查工作,7月19日赴伊金霍洛旗开展检查工作,7月20日赴乌审旗开展检查工作。据卓创调研了解,此次安全检查对当地井工矿生产影响有限,随着环保检查结束后,煤矿陆续恢复生产,产量在逐步提升,对煤价形成打压。目前鄂尔多斯地区多个煤矿粉煤价格下调10-15元/吨,现5500大卡粉煤某主流煤矿坑口含税价执行395元/吨,在北方港口煤价下行的影响下,需求较为疲软。而块煤因民用需求有所提升,整体价格相对较稳。

 

山西地区:本周山西地区动力煤市场弱稳运行。由于北方港口煤价下跌幅度扩大,受此影响省内以下水煤为主的煤矿销售压力有所加大,大同地区个别煤矿因出现少量库存,面煤价格小幅下调10元/吨。目前大同地区某矿5500大卡面煤车板含税价执行510元/吨。受环保检查影响,晋北区域部分煤厂停产2-3天,多数煤矿生产正常,因下游需求无明显好转,矿方对7月底之前的行情普遍持看跌态度。

 

陕西地区:本周陕西榆林地区动力煤整体下行。神木地区受降雨天气影响,神盘路汽运受阻,流向河北、山东等地的车辆均受到一定影响,部分煤矿销售压力加大,多个煤矿价格下调10-20元/吨。榆阳地区大矿自上周五价格下调20元/吨之后,下游拉运积极性尚可,矿方预计价格能稳定一周左右,但是对于后市普遍认为下行的可能性较大。周边中小型煤矿受大矿降价的影响,本周多家价格下调10-20元/吨,有煤矿表示价格调整之后,矿上销售并未得到明显的好转,预计近期仍有下调的可能。


2港口动力煤市场

 

本周环渤海动力煤价格指数报收于569元/吨,环比下降1元/吨。分析认为,沿海煤炭市场在经过价格僵持后,下行压力占据上风,价格开启下行通道。一、国家保供态度坚决,长协煤供给稳定。尽管产地市场环保、安监等检查接连进行,对煤炭有效供给产生一定影响,但在国家多项保供措施保障下,煤炭库存下移顺畅,长协煤供给稳定,削弱了供给紧张对煤价形成的上行压力。二、北方港口疏港压力加大,贸易商现抛货迹象。北方港口煤炭库存不断累积上行,部分港口已通过恢复堆存费方式进行疏港,加之炎热多雨天气使得煤炭掉卡、自燃风险加大,存煤成本大幅提升,促使部分贸易商出现抛货迹象。三、市场悲观情绪再起,远期合约大幅贴水。供需在短暂平衡后再度有所倾斜,煤炭现货交投清淡,市场悲观情绪再起,航运价格已率先出现大幅下跌,动力煤远期合约也一度下探至611.4元/吨,贴水幅度不断加大,后续看空预期加重。

 

秦皇岛港:本周北方港口动力煤价格跌幅有所扩大。目前5500大卡煤平仓价格降至665元/吨左右,更低的价格也有,5000大卡煤平仓价降至585元/吨左右,价格下调之后下游接货积极性仍然不高,市场煤成交低迷。因近期北方港口煤炭库存攀升较快,为保障路港煤运通道畅通,国投曹妃甸港将从7月15日开始对部分客户恢复收取超期堆存费,受此影响港口贸易商出货意愿加强,部分贸易商甚至低价抛货,带动市场煤价格下行。 

东北褐煤三港:据了解,环保检查组于6月下旬进入东北地区,随着环保检查开始,东北地区小煤矿生产受阻,供应持续偏紧,加之近期需求增加,动力煤整体呈现供应紧张局面。卓创了解,东北煤价暂时没有调整计划,当地大型煤企以供应大型电厂为主,市场煤流通不多,但价格偏高,辽宁地区5000大卡动力煤价格在600元/吨左右。

 

南方重要接卸港:本周,广州港煤价继续下行10-20元/吨,下游采购积极性不高,大型企业纷纷下调出货价格。本周沿海六大电厂日耗继续维持在75万吨左右的水平,库存可用天数在20天左右,整体需求呈现“旺季不旺”的态势,市场观望气氛较浓。整体来看,市场看空情绪增加,贸易商操作积极性不高,加之电厂采购减少,推动了煤价的下调。

   

3.进口动力煤市场


国际三港动力煤价格回顾本周,国际三港动力煤价格涨跌互现。截至7月18日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为122.64美元/吨,较上期上涨4.5美元/吨,涨幅为3.81%;理查兹港动力煤价格指数为109.75美元/吨,较上期下跌0.44美元/吨,跌幅为0.4%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为101.32美元/吨,较上周下跌0.68美元/ 吨,涨幅为0.67%。

   

进口动力煤价格走势回顾受国内动力煤市场走弱影响,进口煤整体交易平淡,同时人民币贬值,多数贸易商暂时不敢操作进口煤,近期进口煤到货较多,部分港口滞期严重。澳煤5500大卡报盘FOB77美元/吨,下游对于8、9月份的还盘价格在FOB75美元/吨,基本没有成交。印尼3800大卡小船最近FOB48美元/吨成交,部分贸易商表示处于亏损状态。


二、动力煤供需情况


1.供应情况:国家统计局发布2018年6月份规模以上工业生产主要数据,2018年6月份全国原煤产量29802万吨,同比增长1.7%。2018年1-6月份,全国原煤累计产量169659万吨,同比增长3.9%。今年,全国将继续退出落后和无效产能,重点退出僵尸企业,继续退出开采范围与国家级自然保护区、风景名胜区等相重叠的煤矿,引导一批30万吨/年以下煤矿有序退出。加快释放优质先进产能,倒逼无效低质产能加快退出,提高煤炭先进产能所占比重。

 

2.需求情况本周沿海六大电厂呈库存、日耗双回落的态势运行。7月13日-7月19日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)电煤平均库存总量1522.46万吨,较上周回落5.85万吨,跌幅0.38%。六大电厂平均日耗总量74.38万吨,较上周回落1万吨,跌幅为0.13%。截至7月19日,沿海六大电厂煤炭库存为1535.68万吨,日耗煤量78.83万吨,可用天数19.5天。最近一周沿海六大电厂日耗持续位于73万吨左右水平运行,而库存总量在7月12日攀升至1543.27万吨,创下近5年来的新高。在“高库存、低日耗”的背景下,终端用户多采取刚性补库策略,以长协煤拉运为主,采购意愿偏低,需求不足使得煤价下行压力加大。


3.库存变化趋势


秦皇岛港:本周秦皇岛港口煤炭库存小幅震荡运行,整体仍处高位。截至7月19日秦港存煤总量671万吨,较上周同期回落7.5万吨,跌幅为1.11%。随着“增产增运”政策的出台,长协煤发运占比稳定,在铁路满负荷运行、港口积极组织接卸下,港口进车量保持平稳,带动港口库存不断向上堆积。


广州港:本周,广州港煤炭库存整体在225万吨以上运行,截至7月19日,广州港整体库存在227万吨,较上周下跌6万吨。下游采购积极性不高,广州港库存维持高位,近期来看,受高温天气影响,沿海电厂日耗开始攀升,需求转旺或将带动下游采购增加,如果补充不及时,库存有望高位回落。


三、动力煤行情展望


1.供应方面:随着环保“回头看”结束,陕西和内蒙地区煤矿陆续复产,虽然安全检查将继续影响部分产量,但整体影响力度不会太大,整体产量将继续缓慢回升中。


2.需求方面:高温天气来袭,沿海电厂日耗将有所提升,下游采购积极性或进一步增强,但随着水力发电发力增加,西南、华中等地煤炭需求将进一步受到打压。

3.市场心态方面:“旺季不旺”影响下,市场看空预期较强,贸易商操作较为谨慎。

 

随着产地煤矿的陆续复产,煤炭供应将继续增加,资源紧张局面将得到一定缓解。需求方面,电厂日耗不高,整体呈现“旺季不旺”态势,对煤价支撑力度不大。今年来看,从港口到电厂方面动力煤库存均位于高位,如果需求没有有力支撑,煤价将面临下滑压力,不过正值传统的需求旺季,市场仍在期待旺季需求的爆发,短期来看整体煤价以稳中走低为主,下跌幅度有限。整体来看,卓创预计华东、华南等地煤价仍有10元/吨的下滑空间,而北方港口动力煤也将维持下滑走势,预计下周5500大卡动力煤价格将下滑至655元/吨左右。


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