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动力煤市场周报(10.7-10.12)

放大字体  缩小字体 2018年10月12日 15:19:07  来源:青岛大宗  阅读:343

港口市场
 
环渤海动力煤价格指数上涨
 
   本报告期(2018年9月26日至2018年10月9日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比上涨1元/吨。
  分析认为,十一假期多空博弈结果初现,平稳运行格局打破,以下几点是促使本期环渤海动力煤价格指数上涨的主要原因。
 
  1、产地供给收紧。随着各级环保督查的深入开展,部分煤场开始清场自查,重新规划场地布局,主产区煤炭供给减量,加之短途汽运费率上升,增加煤炭到港成本,煤炭外运供给不足支撑沿海煤炭市场价格上涨。
 
  2、北方港口库存下降。环渤海港口主要集运铁路-大秦线,于9月29日开展秋季检修,影响环渤海港口优质煤种集港量,加之港口重新布局稳步进行,港口煤炭库存显著下降,10月9日环渤海煤炭港口(秦唐沧)库存已降至2146万吨,为7月初以来的最低值,港口存量不足,助推煤炭交易价格上涨。
 
  3、进口煤政策确定收紧。前期市场期盼的进口煤政策放开预期基本破灭,全年进口总量不超去年的额度上限,消费旺季时进口煤对内贸煤炭的补充作用大幅降低,下游采购需求急速转向内贸市场。
 
  4、远期合约贴水转升水。10月份大型煤企月度长协价格不断逼近现货价格,现货市场看涨预期强烈,动力煤主力合约十一假期后放量跳涨,截至10月10日,ZC901最高报价冲至671.4元/吨,较现货价格升水幅度不断扩大。
 

 


 

    沿海航运市场方面,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的海运煤炭运价指数(OCFI)显示,本报告期(2018年9月28日至2018年10月9日),国内海上煤炭运价指数大幅上涨。10月9日运价指数收于1236.66点,与9月28日相比,上行68.03点,涨幅为5.82%。


具体到部分主要船型和航线,10月9日与9月28日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.6元/吨至52.5元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.9元/吨至43.7元/吨;秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.5元/吨至50.8元/吨。




下图为截至10月10日秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格
 

秦皇岛港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485465-475+10
5000K530- 540515- 525+15
5500K565-575565-5750
5800K635 - 645625 - 635+10

 

 

曹妃甸港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485465-475+10
5000K530-540525-535+5
5500K565-575565-5750
5800K635 - 645625 - 635+10

 

 

京唐港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485470-480+5
5000K535- 545520- 530+15
5500K570-580570-5800
5800K635 - 645635 - 6450

 

 

国投京唐港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485465-475+10
5000K535- 545525- 535+10
5500K565-575565-5750
5800K635 - 645625 - 635+10

 

 

天津港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485465-475+10
5000K525 - 535515 - 525+10
5500K565-575560-570+5
5800K630-640625-635+5

 

 

黄骅港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K475-485465-475+10
5000K525-535520-530+5
5500K565- 575565- 5750
5800K635-645625-635+10

 

 

  港口煤炭库存情况

 
    青岛大宗数据显示,截至10月10日,秦皇岛港存煤507万吨,较上周减少149万吨;曹妃甸港513.2万吨,较上周同期同期增加20.2万吨。受大秦线检修影响,秦皇岛港口库存迅速下降,由节前633万吨下降至昨日的507万吨。累计下降126万吨。大秦线秋季的集中检修对港口煤炭运量有很大影响。



环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)

9月28日10月10日周环比
涨跌值涨跌幅
秦皇岛港656507-149-22.7%
曹妃甸港493.7513.2+20.2+4.09%

 



    青岛大宗数据显示,截至10月11日,环渤海港口5500大卡动力煤的价格在650-660元/吨,5000大卡动力煤的价格在575-585元/吨,比国庆期间的价格涨了10元/吨。秦皇岛动力煤5500大卡平仓价581元/吨,较上周涨3元/吨。5000大卡现货价568元/吨,较上周涨12元/吨。市场整体供应偏紧,再加上进口煤受限及冬季用煤量会上升的预期影响,煤价已经普遍上涨20元/吨以上,5500大卡动力煤价格已经突破660元/吨。虽然需求比去年同期下降了不少,但贸易商普遍看好后市,纷纷抬高报价。

    广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价730-740元/吨。Q5000大混库提价670-680元/吨。Q4500大混库提价610-620元/吨。

    外贸煤价格情况:印尼煤Q5500库提价715元/吨。较上周上涨15元/吨。Q4700库提价550元/吨,较上周上涨15元/吨。Q3800库提价435元/吨,较上周上涨15元/吨。

产地市场 
 
山西动力煤市场
山西北部地区受安全及环保检查影响,站台不让存煤,部分煤价上涨10元/吨左右。



 

山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区煤种发热量VS本周价格上周价格涨跌
朔州块煤5200-540028-271-1.55055050
大同动力煤5500-0.85005000

 

 

 陕西动力煤市场

 
    陕西地区又加强安全检查,多处煤矿停产停运,产能限制收紧,剩余部分矿区上调煤炭价格,但是由于快进入冬储,销售依然良好,基本无库存,优质资源紧缺,汽运价格由于国庆较为拥堵,也一而再再而三的出现上涨情况,整个带动了煤价成本上涨。


陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
煤矿煤种发热量AVS本周价格上周价格涨跌
大柳塔面煤55008330.3420415+5
石窑店面煤64006370.255405400

 



 
 内蒙古动力煤市场
 
    蒙西准旗地区到山西地区受修路影响,拉煤车需要绕行,汽运短倒费用一再上涨,提高了煤价的出区价格。鄂尔多斯地区煤炭销售普遍较好,部分煤矿上调混煤价格10元/吨以上。


内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区煤种发热量AVS本周价格上周价格涨跌
伊泰宝山末煤50009300.33203200
汇能泰山粉煤55009350.33453450

 


 

下游电厂行情 
    10月份魏桥电厂采购价格
 
山东魏桥集团:
 
    2018年十月份价格:
    魏一:0.111,邹三:0.11,邹四:0.113,邹五:0.112,邹六:0.111,邹六二期:0.1125,邹七:0.114,七电二期:0.114,宏诺一电:0.116,宏诺二电:0.1125,胡集二期0.1115,北海二电:0.1125,沾化:0.1115,阳信0、1115。
 
 电厂库存情况
 
    青岛大宗数据显示,本周,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1498.02万吨,较上周增加21.63万吨,上涨1.46%;日均耗煤合计57.04万吨,较上周减少8.5万吨,降13.6%;本周平均可用天数28天,较上周增加4天。
 
    在秦港煤炭库存回落的同时,沿海六大电厂日耗也持续走低。国庆假期以来,沿海六大电库存可用天数已经连续10日保持在25天以上,期间10月3日-5日三期可用天数在30天以上,远高于去年同期水平。
 
    电厂补库节奏放缓,基本按需采购,且以长协煤为主,对当前煤价的过快上涨起到了一定的抑制作用。临近冬季,内陆电厂冬储煤需求得到一定的释放。后续需重点关注今冬内陆电厂补库进度。



上周本周周环比
涨跌值涨跌幅
六大电厂
平均库存
1476.391498.02+21.63+1.46%
六大电厂
平均日耗
62.5754.07-8.5-13.6%
六大电厂
平均可用天数
2428+4+16.66%

 

 


后期市场分析 
 
    从国庆前后情况看来,市场上利好因素开始持续发酵且短期内不会消失,在这些利好因素的支撑下10月份将继续保持温和上涨的态势。
 
 
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