一、运价
(1)中国沿海煤炭运价指数
14日,中国沿海煤炭运价指数跌幅继续拉大,综合指数跌破900点至880.48点,各航线运价较昨日下跌1.1元/吨-3.3元/吨不等。具体情况如下:
近两日,受煤价下跌影响,市场观望氛围浓厚,暂存货源多不急订,虽北方地区供暖逐步开启对后续运价预期存在一定支撑,但需求疲软下仍运价延续跌势。
分析认为,目前运价利空因素仍占据主导:
1、近期煤价持续下行,下游电厂在需求不振下采购寥寥,其他用户也多观望暂缓拉运节奏,市场货盘释放有限,运输需求整体低迷;
2、长江沿线运输限制基本解除,船舶周转效率逐渐加快;
3、近期BDI指数持续大幅下跌,外贸市场运输行情低迷下部分船舶回归,使得市场可用运力有所增多。
船多货少格局延续下运价继续承压下滑,且预计短期内运价或维持弱势运行。
(2)波罗的海指数
13日,BDI指数延续跌势,较前一交易日下跌61点至1064点。其中,海岬型船运价指数较前一交易日下跌245点,巴拿马型船运价指数较前一交易上涨2点,超灵便型船运价指数较前一交易日下跌8点,灵便型船运价指数较前一交易日下跌1点。具体情况如下:
二、汾渭CCI指数及CCTD环渤海动力煤现货参考价
(1)汾渭CCI指数
本周CCI各项综合指数价格如下:
(2)CCTD环渤海动力煤现货参考价
近两日煤炭市场看空氛围继续发酵,因下游需求疲软,贸易商出货困难,现货报价跌幅进一步扩大,动力末煤(CV5500)主流价格630-635吨左右,动力末煤(CV5000)主流价格570元/吨左右。
根据市场分析,市场最大的利空就是当前处于历史高位的电厂库存,在没有极端天气影响下,电厂库存很难再出现明显吃紧的情况,所以在当前电厂库存可用天数超30天、长协煤供应充足的情况下,电厂对市场煤采购意愿不高,煤价尚不具备反弹基础;但考虑到冬季耗煤需求将季节性回升,产地生产、运输和进口煤政策仍存不确定性等因素,煤价亦难大幅下滑。
综合看来,终端耗煤需求回升是提振煤价的核心因素,当前关注的重点在于后期终端耗煤需求是否会有超越往年冬季的表现,若终端需求较强,煤价仍有反弹空间。
三、六大电厂库存、日耗
14日,六大电厂整体库存1704万吨,较昨日下降22.8万吨;日耗51.62万吨,较昨日增加0.52万吨;存煤可用天数33.01天,较昨日减少0.78天。具体情况如下:
近期,六大电厂日耗低迷暂无明显回升迹象,同时期库存继续稳定于1700万吨以上,存煤可用天数连续月余高达30-34天;根据中央气象台预报,未来几日受较强冷空气及其后期补充冷空气影响,中东部地区将出现大范围降水降温过程,预计电厂日耗或出现一定回升,但在工业用电增长受限下回升增幅暂待观察。
据了解,目前电厂在库存高企且需求不振的情况下,对市场煤采购寥寥,也导致煤炭市场看空情绪快速升温;未来随着气温继续下降,电厂耗煤量或随之回升,但从目前其存煤情况来看,基本不会出现用煤紧张的局面。
四、环渤海港口库存及锚地船舶数量
14日,环渤海港口库存2245.4万吨,较昨日增加23.9万吨。其中,曹妃甸港区库存较昨日下降2.1万吨,京唐港区库存较昨日增加6.8万吨,神华黄骅港库存较昨日增加11.2万吨,秦皇岛港库存较昨日增加8万吨。具体情况如下:
近期,铁路高负荷运行,各港集港作业顺畅,调入量相对稳定,不过受市场需求疲软及看空预期浓厚影响,下游用户采购积极性低迷,导致调出量受限,港口库存呈现上行态势;目前下游电厂需求不及预期,加之煤炭市场看空氛围持续升温,市场交投难有放量,短期内港口库存或继续向上累积,下游电厂耗煤需求何时回升是提振港口运输形势好转的关键因素。
锚地船舶数量
目前,港口、电厂环节库存高企,下游电厂耗煤及拉运均显疲软,派船拉运积极性持续低迷,加之煤炭市场震荡走低,贸易商观望氛围浓厚,市场成交冷清,导致环渤海港口锚地及预到船舶继续低位运行。
14日,环渤海四港锚地船舶84条,其中,秦皇岛港锚地船舶26条,国投曹妃甸港锚地船舶10条,神华黄骅港锚地船舶55条,国投京唐港锚地船舶3条。具体情况如下:
五、各港口生产动态
14日,秦皇岛港调入量55.2万吨,吞吐量47.2万吨;神华黄骅港调入量62万吨,吞吐量58万吨;国投曹妃甸港调入量28.5万吨,吞吐量23.8万吨;曹二期调入量12.6万吨,吞吐量17.9万吨;华能曹妃甸调入量14.2万吨,吞吐量13万吨;京唐老港调入量8.4万吨,吞吐量4.4万吨;国投京唐港调入量16万吨,吞吐量14.9万吨;京唐3640调入量11.8万吨,吞吐量10.1万吨。具体数据如下:
六、环渤海动力煤价格指数
本报告期(2018年11月7日至2018年11月13日),环渤海动力煤价格指数报收于571元/吨,环比持平。
分析认为,东南沿海电厂日耗低位运行,继续压制采购需求,港口交易阶段性放量后成交趋缓,现货价格快速完成涨跌转换,掉头下行,成本支撑及市场预期带动本期环渤海动力煤价格继续平稳运行:水泥、化工用煤的阶段需求,难以持续支撑煤价;10月进口煤平控不及预期,低需下挤占内贸煤份额;库存南移,区域性供需宽松,终端采购周期缩短;成本及消费预期,煤价底部尚有支撑。具体情况如下:
七、11月封航情况
11月具体封航情况如下:
八、天气及海况天气
(1)天气
1、京津冀及周边等地有霾
14日至15日早晨,华北中南部、汾渭平原、黄淮北部等地有轻至中度霾,局地重度霾。15日上午,受冷空气影响,上述地区霾天气将逐步消散。
2、中东部有大范围降水降温过程
未来10天,南方多阴雨天气,其中14-16日,受较强冷空气影响,中东部地区将出现大范围降水降温过程,江南中南部、华南北部部分地区有大到暴雨。
(2)海况天气
14日14时至15日14时,台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有5~7级、阵风8级的偏东到东北风,渤海将有4~5级西南风转6~7级、阵风8级的东北风,东海南部海域、台湾以东洋面、南海西北部海域将有4~6级、阵风7级的偏东到东北风。
14日午后至15日夜间,台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有5~7级、阵风8级的东北风或偏东风;15日白天至17日中午,渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域将先后出现6~7级、阵风8级的东北或偏北风。受大风影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。
九、相关资讯
1、国务院安委办要求:狠抓重点行业隐患排查治理。
临近年底,各类企业进入生产高峰,加上低温、雨雪、冰冻等灾害性天气多发,国务院安委办近日印发紧急通知,要求加强当前安全生产工作。
据介绍,当前一些企业安全投入减少、安全技术装备更新不及时;煤炭、水泥等能源原材料和基础化工产品供应偏紧、价格涨幅明显,钢铁企业高炉产能利用率持续升高,极易出现冲动性生产甚至违法违规生产。这些问题预计将在年底前后进一步凸显。通知要求,要突出重点行业领域,狠抓隐患排查治理,坚决杜绝岁末年初抢工期、赶进度、超负荷生产行为。(人民日报)
2、十三五”去产能有望提前两年超额完成。
记者获悉,在经历了近3年的集中化解钢铁煤炭行业过剩产能后,“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标有望提前两年超额完成。在未来两年,钢铁、煤炭行业供给侧结构改革将重在结构优化。
国家发改委产业协调司巡视员夏农近日在全联冶金商会2018年第二次企业交流大会上透露,在钢铁领域,地条钢的去产能达到1亿吨以上,截至7月份压缩钢铁产能2470万吨,完成今年全年任务超80%。
据国家能源局发展规划司司长李福龙介绍,前8个月累计化解煤炭过剩产能约1亿吨,完成全年任务的67%。煤炭优质产能加快释放,累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨;在建煤矿承担化解过剩产能任务73处、规模4.1亿吨;核准具备条件的煤矿17处、规模0.6亿吨,煤炭供应和价格总体稳定。
“从目前来看,如各地区按计划完成今年任务。‘十三五’压减粗钢产能和煤炭减产量将提前两年超额完成。”有关人士同时透露,除此前针对钢铁、煤炭“去产能”外,煤电行业淘汰落后产能目标也将提前收官。
李福龙表示,有关地方和企业全面梳理30万千瓦以下煤电机组,排查能效和环保不达标机组,落实2018年煤电行业淘汰落后产能目标。“前三季度,全国新增煤电装机同比减少近4成,预计提前完成‘十三五’淘汰关停落后煤电机组的目标任务。”
据记者了解,临近年底去产能加速冲刺,目前多地已陆续宣布完成今年任务。近日福建省经信委发布消息称,截至9月底,福建省计划关闭退出的34处煤矿(去产能210万吨/年)已全部完成关闭公示、停产停建,采矿许可证和安全生产许可证均已全部注销,井口已封闭填实,地面生产设施已全部拆除,完成产能退出任务。
河北邢台表示,今年已去煤炭产能189万吨,超额完成年初省里下达的该市煤炭去产能66万吨的计划任务。邯郸日前也召开去产能工作约谈会议,对尚未完成2018年压减焦炭产能任务的涉县进行公开约谈,要求立即采取扎实、有效、稳妥的措施,细化措施方案,严把时间节点,确保10月底前压减产能封存到位。
据悉,在钢铁去产能方面,河北已经下发通知,坚决制止淘汰钢企复产。
工信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示,钢铁去产能已取得一定的效果,下一阶段我们需巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产,控新增、严禁以任何名义备案新增任何冶炼产能。
除了巩固去产能成果外,未来产能重在优化结构。文刚表示,京津冀地区产能和产量过度集中,远超区域钢铁和钢材消费需求和环境容量,钢铁和生态环境保护问题日益突出,成为社会各界关注的焦点。要推动京津冀及周边地区钢铁产业调整,坚决打好蓝天保卫战。
文刚指出,未来京津冀地区将继续压减地区内产业容量,京津冀地区面积占全国的22%,但是集中了全国25%的钢铁产量,单位面积的钢铁产能强度远超全国平均水平,且主要集中在河北省。
“虽然加大环保投入,但集中排放后,依然对环境有较大影响。”文刚说,继续降低区域内产能总量,完成“十三五”去产能任务,实行域外转移,通过长流程向短流程转换,压减炼铁产能。
有煤炭行业人士分析认为,在过去几年中,煤炭行业一大批低端落后产能和僵尸企业已经退出市场,还剩下一些“硬骨头”要啃。同时,也面临着先进产能供给不足的问题。所以,明年去产能总量预计会有所减少,主要是着力结构性优化产能为主,通过先进产能有序增加,实现落后产能尽快退出。
夏农表示,明年将继续加强对违规违法行为的查处。例如,今年核查中发现,有些企业以提高资源综合利用、延长产业链等名义试图突破严禁新增钢铁产能政策底线,有些企业未履行任何手续违法违规建设钢铁项目或新增产能。另外,对于铸造中频炉违规转产、违规生产法兰盘和普碳钢等现象进行严查,严防“地条钢”改头换面。(经济参考报)
3、民用煤地方标准正式发布。
近日,宁夏质监局批准并发布《民用煤》地方标准(DB64/T 1548-2018)。该标准规定了民用煤的术语和定义、原料要求、产品分类、要求和试验方法、检验规则、标识、运输及储存,适用于各不同环节民用煤。
该标准的制定,统一了宁夏民用煤的技术要求,提高了市场准入门槛,规范了燃煤使用要求和质量检测控制,标准的实施将更加科学地促进和指导大气污染防治,有效缓解燃煤对空气环境的污染问题。(中国能源报)
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