港口市场
环渤海动力煤价格指数
本报告期(2019年1月9日至2019年1月15日),环渤海动力煤价格指数报收于571元/吨,环比上涨1元/吨。
本期,环渤海地区供需弱势平衡,意外事件打破均衡,成交价小幅上涨,具体看来,以下因素促使本期环渤海动力煤价格指数上涨。
1、供需弱势均衡。春节将至,煤矿生产放缓,电厂日耗进入下行通道,进口煤通关补充作用也将开始显现,供需双方维持弱势均衡。
2、年前安检力度加强。1.12神木矿难发生,榆林市安全会议要求45万吨以下矿井停产,展开安全排查,局部供应紧张,随后安全检查面积扩大,供给收紧风险加大,部分煤矿开始上调售价,带动港口价格出现上涨。
3、远期市场看多情绪增强。供应收紧预期下,动力煤ZC905合约14日开盘跳涨,16日最高涨至585点,市场远期偏向乐观,港口贸易商惜售心态渐浓,成交价格重心开始上移。
沿海航运市场方面,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的海运煤炭运价指数(OCFI)显示,本报告期(2019年1月9日至2019年1月15日),国内海上煤炭运价指数下行。2019年1月15日运价指数收于720.74点,与1月9日相比,下行87.14点,降幅为10.79%。
具体到部分主要船型和航线,2019年1月15日与2019年1月9日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比下行4.6元/吨至31.4元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比下行5.3元/吨至22.4元/吨;秦皇岛至江阴航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比下行6.3元/吨至24.6元/吨。来源:秦皇岛煤炭网
下图为截至1月16日秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格:
秦皇岛港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 455 - 465 | 455 - 465 | 0 |
5000K | 510 - 520 | 510 - 520 | 0 |
5500K | 565-575 | 565-575 | 0 |
5800K | 620 - 630 | 620 - 630 | 0 |
曹妃甸港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 455 - 465 | 455 - 465 | 0 |
5000K | 510 - 520 | 510 - 520 | 0 |
5500K | 565-575 | 565-575 | 0 |
5800K | 625 - 635 | 625 - 635 | 0 |
京唐港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 455 - 465 | 455 - 465 | 0 |
5000K | 505 - 515 | 505 - 515 | 0 |
5500K | 565-575 | 565-575 | 0 |
5800K | 620 - 630 | 620 - 630 | 0 |
国投京唐港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 450 - 460 | 445 - 455 | +5 |
5000K | 505 - 515 | 505 - 515 | 0 |
5500K | 565-575 | 565-575 | 0 |
5800K | 625 - 635 | 625 - 635 | 0 |
天津港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 450 - 460 | 450 - 460 | 0 |
5000K | 515 - 525 | 515 - 525 | 0 |
5500K | 565-575 | 565-575 | 0 |
5800K | 615 - 625 | 615 - 625 | 0 |
黄骅港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) | 上期成交 (RMB:元/吨) | 涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 445 - 455 | 445 - 455 | 0 |
5000K | 505 - 515 | 505 - 515 | 0 |
5500K | 565- 575 | 565- 575 | 0 |
5800K | 615 - 625 | 615 - 625 | 0 |
港口煤炭库存情况
青岛大宗数据显示,截至1月17日,秦皇岛港存煤605万吨,较上周增加21万吨;曹妃甸港499.4万吨,较上周同期同期增加31.1万吨。
环渤海港口煤炭周库存情况(万吨) | ||||
1月10日 | 1月17日 | 周环比 | ||
涨跌值 | 涨跌幅 | |||
秦皇岛港 | 584 | 605 | +21 | +3.59% |
曹妃甸港 | 468.3 | 499.4 | +31.1 | +6.64% |
青岛大宗数据显示,截至1月17日,秦皇岛动力煤5500大卡平仓价565元/吨,较上周涨2元/吨。5000大卡现货价515元/吨,较上周涨4元/吨。广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价705-715元/吨。Q5000大混库提价625-635元/吨。Q4500大混库提价555-565元/吨。
外贸煤价格情况:印尼煤Q5500库提价655元/吨较上周涨5元/吨。Q4700库提价480元/吨较上周涨5元/吨。Q3800库提价350元/吨较上周持平。
港口方面,随着春节将近放假工厂逐渐增多,电厂耗煤量也开始逐渐下降,终端电厂经过前期的电煤采购后,运电煤告一段落,当前市场上的需求开始减少,港口成交量迅速减少,港口价格又止涨回落。同时受港口市场普遍悲观看跌因素影响,部分贸易商想在春节前出货,加速出货节奏,出货价格愿意降5-10元每吨成交。煤价跌幅略有拉大。
产地市场
山西动力煤市场
山西晋北地区煤矿正常生产,目前由于发运倒挂及需求不强,站台发运不积极,库存较低,煤价暂时稳定。
山西动力煤车板含税价(元/吨) | |||||||
地区 | 煤种 | 发热量 | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
朔州 | 块煤 | 5200-5400 | 28-27 | 1-1.5 | 450 | 455 | -5 |
大同 | 动力煤 | 5500 | - | 0.8 | 495 | 495 | 0 |
陕西动力煤市场
近期产地动力煤价格受1.12陕西神木百吉矿业重大事故影响,当地煤矿停矿停产数量开始增多,动力煤供应产量紧缩,支撑矿上产地价格上涨。并且出现了这一年中单日价格上调最高水平,主要受影响区域为陕西榆林,目前榆林产地价格有的煤矿甚至已经达到了单日上调50元每吨,调价煤种以小块精煤和面煤为主。
陕西动力煤坑口含税价(元/吨) | ||||||||
煤矿 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
大柳塔 | 面煤 | 5500 | 8 | 33 | 0.3 | 385 | 400 | +15 |
石窑店 | 面煤 | 6400 | 6 | 37 | 0.25 | 500 | 500 | 0 |
内蒙古动力煤市场
受陕西事故影响产生连锁反应,内蒙古地区的煤价也出现了部分上涨的迹象,近期预计全国煤矿将加大煤矿安全检查力度,春节之前煤炭供应即将整体收紧,多数煤矿价格上调10-20元,产地煤价将得到很好的支撑。
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨) | ||||||||
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
伊泰宝山 | 末煤 | 5000 | 9 | 30 | 0.3 | 295 | 305 | -10 |
汇能泰山 | 粉煤 | 5500 | 9 | 35 | 0.3 | 330 | 330 | 0 |
下游电厂行情
1月份魏桥电厂采购价格
山东魏桥集团:
2019年一月份价格:电煤:魏一0.108,邹六0.107,邹六2期0.1005,邹七0.1065,滨二0.1055,胡集0.1045,阳信0.104,北海0.104;
电厂库存情况
青岛大宗数据显示,本周,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1407.99万吨,较上周增加28.02万吨,环比上涨2.03%;日均耗煤合计72.24万吨,较上周减少2.63万吨,降3.42%;本周平均可用天数19天,较上周增加1天。
南方部分电厂开始接卸进口煤,促使库存得到一定程度的补充,电厂存煤数量没继续下滑。截止目前,沿海六大电厂库存从近期低位的1368万吨回升至1408万吨。本月中旬,电厂耗煤和煤价走势进入最后的“疯狂”。春节将至,预计下个周结束,南北方大量工业企业将出现大范围停产、放假;电厂日耗将呈季节性回落,市场情绪带来的涨价后劲不足。进入下旬,预计电厂日耗将出现小幅回落,市场煤采购需求转弱,交易数量收窄,月底煤价将面临下跌压力。
上周 | 本周 | 周环比 | ||
涨跌值 | 涨跌幅 | |||
六大电厂 平均库存 | 1379.97 | 1407.99 | +28.02 | +2.03% |
六大电厂 平均日耗 | 76.87 | 74.24 | -2.63 | -3.42% |
六大电厂 平均可用天数 | 18 | 19 | +1 | +5.55% |
后期市场分析
临近春节期间,产地开始陆续停产,产量收紧,将继续给产地煤炭价格起到一定的支撑作用,港口煤炭一直处于下行状态,进口煤资源即将进入国内市场给国内市场煤增加了一定的压力,短期内动力煤市场弱势难改,春节前仍有下行空间存在。