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2019年3月份焦炭市场月报

放大字体  缩小字体 2019年04月12日 15:08:21  来源:青岛大宗  阅读:717

本文摘要:一、冶金焦市场 二月份国内冶金焦市场结束前期回落局面开始上调。主产地累计上涨100元 吨。调涨原因主要是由于2018农历年尾两个月焦炭价格大跌,不少人把眼光放在春节后的市场。贸易商扫货积极。同时春节期间

一、冶金焦市场

    二月份国内冶金焦市场结束前期回落局面开始上调。主产地累计上涨100元/吨。调涨原因主要是由于2018农历年尾两个月焦炭价格大跌,不少人把眼光放在春节后的市场。贸易商扫货积极。同时春节期间由于车皮以及天气等因素,焦企发运受阻,下游到货量受到限制,焦炭市场出现短暂供给紧张局面,
 
    但是进入三月份下游钢厂受环影响,高炉开工受到明显抑制。其中作为焦炭下游钢厂的主要地区,武安于3月3日至3月31日,共14家钢铁企业实行错峰生产。预计高炉限产比例为 60.8%,明显比采暖季限产水平要高28.3%。预计影响铁水产量近 198.6 万吨,较原方案新增铁水影响量 83.5 万吨,影响铁矿石需求 136万吨,其中铁矿石块矿 14.2 万吨,球团 15.3 万吨。截至3月末,山西吕梁准一级冶金焦指数1750元/吨,月环比下跌200元/吨;河北唐山准一级报1960元/吨,月环比下跌200元/吨。


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山东地区冶金焦市场行情
 

    作为本次首先发出提降的山东主流钢厂,截至目前已完成两轮回调,降后执行省内1890元/吨,省外1900元/吨;干熄焦(结算指标MT≤7)1920元/吨,不分省内外,均到厂含税价。经过此轮回调后,山东地区焦企已在盈亏边缘,市场心态偏悲观。

    截至月末山东地区焦炭现价格情况为:枣庄二级冶金焦车板含税1900元/吨;潍坊二级冶金焦出厂含税价1890元/吨;济宁二级冶金焦出厂含税价2060元/吨;临沂二级冶金焦出厂含税价1890元/吨;淄博二级冶金焦出厂含税价1850元/吨;东阿一级冶金焦出厂含税价1900元/吨。


 

 

品名矿区/产地3月末2月末价格属性周涨跌备注
二级冶金焦枣庄19002100车板含税-200
二级冶金焦潍坊18902090出厂含税-200
二级冶金焦济宁20602090出厂含税-30月结
二级冶金焦临沂18902090出厂含税-200
二级冶金焦淄博18502045出厂含税-200
一级冶金焦东阿19002100出厂含税-200

 

山西地区冶金焦市场行情

   
截至月末,山西地区二轮提降基本全部落地执行。利润已在盈亏边缘,出货压力加大,各个焦企被动跟跌。截至3月末山西地区主产区焦炭现货价格情况为:晋中一级冶金焦出厂含税价1950元/吨;太原一级冶金焦出厂含税价1900元/吨,太原准一级冶金焦出厂含税价1850元/吨;吕梁准一级焦出厂含税价1720元/吨,吕梁二级焦出厂含税价1700元/吨。
 

 

 

品名地区/产地3月末2月末价格属性涨跌
(含税)
一级
冶金焦
晋中19502150出厂价-200
准一级
冶金焦
晋中18001975出厂价-275
一级冶金焦太原19002125出厂价-200
准一级
冶金焦
太原18502050出厂价-200
准一级
冶金焦
吕梁17201920出厂价-200
二级冶金焦吕梁17701870出厂价
-150
 

 

河北地区冶金焦市场行情
 

    近期河钢集团紧跟山东主流钢厂步伐,进行二次下调,目前一级焦(灰分≤12.5,硫份≤0.65,CSR≤65,全水≤7),降后2100元/吨;中硫焦(灰分≤13,硫份≤1,CSR≤60,全水≤7),降后1900元/吨;上均为到厂承兑含税价。多数焦企反应出货一般,但是焦企开工正常,钢厂多按需采购,若结合高炉开工情况对比的话,显然较之前需求降低。相关消息显示唐山市3月25日至27日地面受偏东风持续影响,市政府决定自2019年3月25日8时至3月27日8时,对钢铁以及焦化行业进行限产。

    
截至3月末河北地区焦炭现货价格情况为:邯郸二级冶金焦到厂含1820元/吨,准一级冶金焦出厂含税价1850元/吨;邢台准一级冶金焦到厂含税价1840元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税价1900元/吨;石家庄二级冶金焦到厂含税价1750元/吨;定州准一级冶金焦到厂含税价1840元/吨。

 

 

品名矿区/产地3月末2月末价格属性涨跌备注
二级冶金焦邯郸18202020到厂价含税-200
准一级冶金焦邯郸18502060出厂价含税-210
准一级冶金焦邢台18402040出厂价含税-200
二级冶金焦唐山19002065到厂价含税-165
二级冶金焦石家庄17501975到厂价含税-225
准一级冶金焦定州18402040到厂价含税-200













 






二、焦炭库存量变化


1、焦炭港口库存

    3月份港口焦炭库存整体呈现上升态势,尤其是据青岛大宗了解截至3月22日,四大港口焦炭总库存为372万吨,环比上周减少8万吨。其中天津港48万吨,周环比减少8万吨,连云港6万吨减少2万吨。日照港138万吨,减少5万吨,青岛董家口港180万吨,增加7万吨。虽然目前环保致使焦化厂开工受限,但是实际执行力度区域差距明显,利润驱使下大部分焦企开工难限,贸易商扫货集港,多集中在董家口。

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3月22日焦炭各港口库存

 

日期港口库存(万吨)周增幅
2019/03/22天津港48-8
2019/03/22连云港6-2
2019/03/22日照港138-5
2019/03/22青岛港180+7

 

 

天津港焦炭价格

  

品名规格矿区产地价格
(元/吨)
价格
属性
月涨幅备注
一级冶金焦A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT8山西2050平仓价含税-225
准一级冶金焦A<12.5,S<0.7,CSR>60,MT8山西1950平仓价含税-225


 日照港焦炭价格

 

品名规格矿区/
产地
价格
(元/吨)
价格/属性周涨幅备注
二级冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7邯郸1950平仓价承兑含税-220


 

2、独立焦化厂库存 
 

    截至3月22日,焦企整体开工率小幅下滑,其中山西地区部分焦企检修开工下降,河北地区错峰生产影响减弱,陕西地区环保检查力度也有缩减,个别焦企开始复产;本周焦企焦炭库存上升明显,各地焦企销售订单议价压力较大,库存有不同程度累积。

    本周焦企整体开工率有所下滑,但是库存仍在上升。据Mysteel数据显示本周全国230家独立焦企样本产能利用率为75.84%,周环比下降0.10%;日均产量67.83万吨,减少0.08万吨;焦炭库存144.20万吨,周环比增加17.63万吨;炼焦煤总库存1458.48万吨,周环比减少25.02万吨,平均可用天数16.17天,减0.26天。
 
    全国100家独立焦企样本产能利用率为79.71%,周环比下降0.33%;日均产量38.65万吨,减少0.16万吨;焦炭库存72.84万吨,增加13.41万吨;炼焦煤总库存804.90万吨,减少3.9万吨,平均可用天数15.66天,减0.01天。

 

三、焦炭期货


    本期焦炭期货主力合约1905月开盘价2,123,最高价2,170,最低价1,942.5,月收盘价1,948,月结算价1,961.5,跌172,成交量7,798,260,持仓量303,200,成交额15,748.13亿元。

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四、上游炼焦煤市场动态
 
    上游焦煤受环保、两会以及保安全生产的影响,焦煤强势如风,一度成为焦炭的成本支撑。但是随着两会结束以及焦企利润低位,对焦煤的打压之意也有所显现。炼焦煤市场稳中有降。其中临汾地区部分1/3焦煤资源价格下跌30元/吨左右,灵石地区主流煤矿预计月底价格下调30-50元/吨。灵石地区焦煤市场暂稳,主流大矿近期生产基本恢复正常。经核实,受焦炭下跌情绪传导,煤矿预计月底价格下调30-50元/吨,现S1.7,G>90报1180元/吨,S1.2,G88报1280元/吨,出厂承兑含税。
 

五、 下游钢厂动态

    据Mysteel数据显示,本周全国110家钢厂样本焦炭库存为468.11万吨,周环比增加7.63万吨,平均可用天数15.68天,周环比增加0.29天;炼焦煤库存853.59万吨,周环比减少3.61万吨,平均可用天数17.00天,减少0.07天。
 
    全国247家钢厂高炉开工率75.03%,周环比增加1.16%,同比降1.28%;高炉炼铁产能利用率77.5%,环比增0.92%,同比增2.64%,钢厂盈利率85.43%,环比增2.02%,日均铁水产量216.73万吨,环比增2.59万吨,同比增7.39万吨。
 
    全国163家钢厂高炉开工率63.4%,周环比增加1.1%,产能利用率73.97%,环比增0.98%,剔除淘汰产能的利用率为80.52%,较去年同期增2.69%,钢厂盈利率76.07%,环比增1.22%。
 

六、后市预测

     综合来看,当前焦炭库存仍在高位,库存的消耗需要时间。在市场终端需求依旧完全释放的情况下,焦炭价格以及成本压力势必传导至煤炭。因此后期煤炭市场在库存压力较大,但是受煤矿事故影响,近日介休地区煤矿已全部停产。安全检查与政策的双重影响下,山西多数煤矿处于停产,因此两者带来的库存影响算是彼此中和,焦煤也不具备大下跌的可能。
钢厂方面,钢材价格依旧震荡,主产地河北地区高限产依旧,对焦炭采购意愿较弱。短期内焦炭市场难有起色,甚有三轮下调的风险。





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