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顺畅“船煤”信息汇总 2019-05-24(第95期)

一、运价

(1)中国沿海煤炭运价指数

24日,中国沿海煤炭运价指数继续下行,综合指数较昨日下降15.6点至8893.34点,各航线运价跌幅在0.4元/吨-1元/吨不等。具体情况如下:

运价

(注:2018年同期运价综合指数1085.18点,秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT)运价45.5元。)

近两日,煤炭运价再度承压下跌,一是由于下游需求持续低迷,加之煤价出现下跌势头,市场观望情绪加重,新增货盘明显减少;二是前期封航等有利因素对运价支撑逐步转弱。

不过目前受非煤货盘及国际运力分流影响,运力供应相对偏紧,煤炭航运市场整体偏向供需双弱格局,运价暂显偏弱维稳。

(2)波罗的海指数

近期,外贸航运市场逐渐向好,23日BDI指数较前一交易日上涨9点报于1068点;其中,海岬型船运价指数较前一交易日上涨21点,巴拿马型船运价指数较前一交易上涨19点,超灵便型船运价指数较前一交易日上涨1点,灵便型船运价指数较前一交易日上涨2点。具体情况如下:

bdi

二、煤炭价格指数

(1)汾渭CCI指数

 cci

(2)CCTD环渤海动力煤现货参考

cctd

(3)CECI曹妃甸指数

曹妃甸指数

近日北方港口市场交易冷清,卖方围绕指数报价,买方询盘较少,个别需求压价较狠,卖方不愿出货,整体持观望态度,动力末煤(CV5500)主流报价615元左右,动力末煤(CV5000)主流报价525元左右。

易煤网分析认为,后期煤价或将继续走弱为主:

一方面,煤炭主产区部分煤矿坑口价有下调的趋势,加之运费直降20元/吨以上,发运倒挂缓解的情况下,预计贸易商发运积极性有所提升,港口调入量持续高位;另一方面,伴随环渤海港口整体调入量的回升,港口部分煤种结构性短缺得到明显优化,加之下游市场煤需求释放持续疲软,低硫煤种询盘价格重心有所下移。

三、CECI指数

(1)中国沿海电煤采购价格指数

本期,CECI综合价格较上期下跌0.5%;5500K成交价较上期持平,5000K成交价较上期下跌1元/吨;5500K离岸价较上期下跌3元/吨,5000K离岸价较上期持平。具体情况如下:

电煤采购指数

(2)中国电煤采购经理人指数

采购经理人指数

、六大电厂库存、日耗

24日,六大电厂整体库存1671.8万吨,较昨日增加55.9万吨;日耗60.65万吨,较昨日增加1.46万吨;存煤可用天数27.57天,较昨日增加0.27天。具体情况如下:

六大电厂

近期,南方工业用电不振,民用电负荷不高,加之水电进入上升阶段,六大电厂日耗回降至60万吨左右,同时库存向上增补至1670万吨,存煤可用天数27天;由于电厂耗煤量依旧偏低,库存相对高位下其对市场煤采购意愿不强,增量采购需求释放有限。

未来一周全国大部分地区平均气温接近常年,且江南华南江淮等地有较强降雨过程,短期内电厂日耗或增长有限;后续随着气温持续升高,电厂耗煤需求增加,其北上拉运积极性或随之逐渐好转,陆续开启迎峰度夏储煤计划。

五、港口库存及锚地船舶数量

24日,环渤海港口库存2363.7万吨,较昨日增加9.6万吨。其中,曹妃甸港区库存较昨日下降3.7万吨,京唐港区库存较昨日增加3.3万吨,神华黄骅港库存较昨日增加9万吨,秦皇岛港库存较昨日增加1万吨。具体情况如下:

港口库存

据悉,尽管近期安全、环保检查继续进行,但上游先进产能释放,铁路发运加快,港口调入量保持中位偏高水平;而因下游拉运积极性持续低迷港口调出量受限,在整体调入高于调出的情况下,环渤海四港库存持续增加,港口稀缺煤种亦有所补充,市场供需格局趋向平衡;另外,曹妃甸三港均下调港口包干费至16.5元/吨,港口疏港压力伴随着港口库存的上升逐渐加大。

锚地船舶数量

近期,下游需求持续低迷,采购需求释放较少,加之煤价再度受压下行,港口观望氛围浓厚,交易活跃度偏低,环渤海四港拉煤船舶数量一直处于低位震荡。

24日,环渤海四港锚地船舶数量90条,其中秦皇岛港28条,国投曹妃甸港3条,神华黄骅港56条,国投京唐港3条。具体情况如下:

锚地船舶

、各港口生产动态

24日,秦皇岛港调入量59.8万吨,吞吐58.8万吨;神华黄骅港调入量53.5万吨,吞吐量56万吨;国投曹妃甸港调入量21万吨,吞吐量19.5万吨;曹二期调入量5.1吨,吞吐量1.5万吨;华能曹妃甸调入量5.9万吨,吞吐量6.3万吨;京唐老港调入量7.3万吨,吞吐量6.3万吨;国投京唐港调入量20.2万吨,吞吐量18.2万吨;京唐3640调入量14.3万吨,吞吐量14万吨。具体数据如下:

生产动态

七、长江口主要港口库存

本周,长江口主要港口合计库存为712万吨,环比上周增加33万吨。一方面,下游电厂采购需求间歇性释放,整体招标价格偏低,加之环渤海港口煤价上涨动力不足,终端增量采购十分有限,港口调出量一般;另一方面,随着环渤海港口价格逐渐走弱,江内平仓倒挂持续存在,同时低价进口煤冲击市场,贸易商北上拉运情绪低迷,整体调入有限。江内港口在整体调入调出平衡的情况下,整体库存相对稳定。具体数据如下:

长江口库存

5月封航情况

5月具体情况如下:

封航

三峡水

三峡水况信息如下:

三峡水情

、天气及海况天气

(1)天气

1. 江南华南江淮等地有较强降雨过程

24-28日,江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区将有大到暴雨、局地大暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。29日-6月1日,华南、江南等地还将有一次较强降雨过程。

2. 北方地区气温起伏明显

24-25日华北中南部、黄淮北部,辽宁西部等地日最高气温可达35℃以上;25日后,受冷空气影响,北方地区气温将明显下降。

3. 云南降雨较前期增多

预计未来10天,云南东部和南部累计降雨量有25~50毫米,较前期有所增多,

4. 北方冬麦区有干热风天气

24-25日,华北中南部和黄淮北部的部分地区将出现干热风天气。

(2)海况天气

24日08时至25日08时,渤海北部、黄海西南部海域将有4~6级、阵风7级的偏南风,东海南部海域将有4~6级、阵风7级的偏南到东南风,巴士海峡、南海东北部海域将有4~6级、阵风7级的偏东风;渤海海峡、黄海北部和中东部海域将有轻雾,能见度不足10公里,其中成山头附近海域、辽东半岛南部近岸海域将有能见度不足1公里的大雾。

25日08时至26日08时,渤海、渤海海峡、黄海北部海域、东海大部海域、台湾海峡将有5~6级、阵风7级的偏南到东南风,黄海中部和南部海域将有5~7级、阵风8级的偏南风转东南风,巴士海峡、南海东北部海域将有5~6级、阵风7级的偏东到东南风。

26日08时至27日08时,渤海将有5~7级、阵风8级的东南风转偏北风,渤海海峡、黄海北部海域将有5~7级、阵风8级的东南风转西北风,黄海中部和南部海域、东海北部海域将有6~7级、阵风8级的偏南到东南风,东海南部海域、台湾海峡将有5~7级、阵风8级的偏南到东南风。

十一、相关资讯

1、商务部:上周(5月13日至19日)全国煤炭价格小幅波动。

据商务部监测,上周(5月13日至19日)全国煤炭价格小幅波动。

其中,动力煤、无烟煤价格分别为每吨593元和894元,分别下降0.3%和0.2%,炼焦煤价格为每吨775元,上涨1.2%。

此外,上周全国钢材价格小幅下降,其中螺纹钢、高速线材、普通中板、槽钢价格分别为每吨4153元、4236元、4263元和4182元,比前一周分别下降0.8%、0.6%、0.4%和0.2%。(中国煤炭资源网)

2、4月份进口动力煤769万吨,同比下降14.56%。

海关总署公布的最新数据显示,2019年4月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)769万吨,同比减少131万吨,下降14.56%,环比增加90万吨,增长13.259%。

2019年4月份进口额达56139.9万美元,由此可知,进口单价为73美元/吨,环比上涨3.97美元/吨,同比下跌0.05美元/吨。

2019年1-4月累计进口动力煤3252万吨,同比减少1026万吨,下降23.98%;累计金额234995.2万美元,同比下降34.74%。

2019年4月份,中国进口褐煤965万吨,同比增长20.5%,环比增加6万吨,增长0.63%。进口金额43305.7万美元,同比下降3.5%。

2019年1-4月累计进口褐煤4032万吨,同比增长13.7%;总金额171681.6万美金,同比下降11.1%。(中国煤炭资源网)

3、4月份大秦线运输煤炭达3284万吨。

近日,大秦铁路发布公告显示,4月份,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3284万吨,同比增长1.96%。较上月减少60.1万吨,下降15.47%。

4月份,大秦铁路日均运量109.47万吨,较3月份的125.32万吨减少16.05万吨;日均开行重车75.1列,其中,日均开行2万吨列车55.8列。1~4月,大秦线累计完成货物运输量14256万吨,同比减少2.46%。公告称,以上主要运营数据来自公司内部统计。(中国电力新闻网)

4、山西:环保特别排放限值不达标的焦企10月1日起将被停产。

为确保全省建成焦化产能只减不增,化产延伸加工向精细化、高端化发展,近日,山西省发布《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》,提出“2019年力争新增建成大机焦产能1000万吨,建成大机焦占比达到40%;2020年,力争再新增建成大机焦产能700万吨,建成大机焦产能占比达到50%;2021年,力争建成大机焦产能占比达到60%”的发展目标,同时列出淘汰落后和过剩焦化产能的“时间表”,2019年10月1日起,全省焦化企业全部达到环保特别排放限值标准。

按照行动计划,为完成《山西省焦化行业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》规定的淘汰关停任务,山西省要求各地确保焦化建成产能稳中有降,按期调度列入淘汰计划焦化企业淘汰拆除进度,2019年10月1日起,关停未完成大气污染特别排放限值标准改造的焦化企业。

2019年力争淘汰过剩焦化产能1000万吨;2020年,对2018年备案实施“上大关小”的原有焦炉实施关停淘汰;2021年,对2019年备案实施“上大关小”的原有焦炉实施关停淘汰。

据悉,2019年省级技术改造专项资金专项安排5亿元支持产能置换大型焦化升级改造项目及化产深加工项目。

重点推进新石煤焦化200万吨/年6.25米捣固、立恒焦化170万吨/年7米顶装等大型焦化转型升级项目基本建成;2020年重点推进山西晋茂煤化工有限公司180万吨/年6.55米捣固等大型焦化转型升级项目基本建成;2021年重点推进山西聚源煤化有限公司159万吨/年7.3米顶装等大型焦化转型升级项目基本建成。

支持左权、安泽、沁源、交城等贫困县大型焦化升级改造项目建设,将左权县中晋太行炼化有限公司30万吨焦炉煤气气基还原铁项目、安泽县山西蔺鑫煤焦化有限责任公司170万吨/年炭化室高度7米顶装焦化项目、沁源县山西通洲煤焦集团股份有限公司215万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化项目、交城县山西华鑫煤焦化实业有限公司180万吨/年炭化室高度7.65米顶装焦化项目列入重点项目名单。(山西新闻网)

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