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煤炭江湖周评2019.7.15-2019.7.21

动力煤

市场总评

本周产区煤价继续下行,且跌幅扩大。环渤海煤价持续下跌,在周五有暂时企稳迹象。本周全国各地高温涌现,日耗也略微回涨。江内部分港口爆仓,出货缓慢。华南地区煤价也出现5-10元/吨左右的回落。煤炭现货市场整体较为冷清。

1、晋陕蒙地区

陕西:陕西地区煤价持续下行,本周跌幅扩大,尤其是榆阳地区跌幅在20-60元/吨左右。坑口拉运情况较差,部分煤矿甚至出现顶仓现象。

内蒙古:内蒙古煤价稳中下行,尤其是沫煤受到港口煤价下跌的影响,价格连续下调。块煤价格相对坚挺。

鄂尔多斯煤炭公路日销量及走势图

山西:山西地区煤矿开工正常,但是需求一般。煤价弱势维稳。

2、环渤海港口

本期环渤海中转港口市场煤炭价格弱势运行,5500卡价格590-600元/吨,较上期下降10-15元/吨;5000卡515-520元/吨,与上周基本持平。

环渤海港口市场高卡煤价格再次下降,前期港口库存持续偏高,下游电厂高库存低日耗是主要因素。近期铁路发运出现明显回落,环渤海港口库存上升趋势可能逆转;下游电厂受天气影响,日耗出现明显回升,短期环渤海煤炭市场下跌动力减弱。

环渤海港口动力煤价格变化及走势图

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3、价格指数

CCI:本期CCI5500价格较上期下降9,报593;CCI5000价格下跌11,报511,连续2周大幅下跌。与去年同期相比,CCI5500降63,CCI5000降65,同比连续11周下跌,跌幅缩小。

CECI:5500卡/5000卡分别报595和515,分别较上期下降18和13。同比去年分别下降75和81。

4、下游消费区

随着环渤海及坑口煤价下跌,本周华东,江内及华南地区也相继下调价格,跌幅在5-15元/吨,下游港口库存始终处于高位,前期气温又未达预期,电厂日耗虽略微上涨,但进度缓慢,市场需求迟迟未见起色,煤价短期内弱稳运行。

下游港口库存变化及走势图

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5、国内海运费

本周,国内海运价格呈上涨态势。市场非煤货盘增加,外贸市场持续向好,且5号台风“丹娜丝”逐渐临近,部分船舶避风停航,加之长江沿线个别港口卸货困难,运力供应及周会受到影响,不过煤价持续下跌,江内及华南地区库存依旧较高的情况下,煤炭需求较少,货主压价情绪仍在。

重点海运价格变化及走势图
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6、国际煤市

本周,国际煤市场处于僵持状态,澳煤、印尼煤矿山均对自身报价较为坚持。印尼煤报价在35.5美元/吨左右,还价在34.5美元/吨左右,澳煤报价与还价之间则有更大的差距,因此成交了了。上周华能海口电厂有一船印尼煤招标,数量6万吨,交期8月初,热值4700卡。

国际市场的焦点都在我国港口通关政策的调整(曹妃甸、京唐、广西平果陆续有消息传出)及国际海运费的大幅上涨上,在与BRS刘丰沟通得知:“巴西淡水河谷40万吨的大船有9条陆陆续续在船厂安装脱硫塔,而近期他们又加大了出货力度,所以疯狂在市场上拿船,包括postpmx、kmx都被使用,这也带动了其他航线的上涨,太平洋航线的价格也是这样被带起来的。”另外煤炭江湖了解到,纽卡斯尔到广州航线Cape船的价格从本月初的11美元/吨跃升至本周的15美元/吨。

国际煤周平均价格

7、未来十天天气(7月21-30日)

21-23日,西南地区东部、西北地区东部、华北及东北地区将有较强降雨,部分地区有大到暴雨,局地大暴雨,并伴有短时强降雨或雷暴大风等强对流天气。

24-25日,西南地区东部、华北东部、黄淮及东北地区有小到中雨,局地大雨。

28-30日,西南地区东部、西北地区东部、华北及东北地区还将有降雨过程。

炼焦煤

市场总评

本周山西炼焦煤供应基本正常,临汾、吕梁等焦煤主产区产量甚至有所回升;焦炭产能利用率有所回落,炼焦煤实际需求仍然较好;因焦炭价格阶段性见底预期增强,再加上前期炼焦煤价格经历了较大回落,焦企对部分煤种采购需求有所好转;部分煤矿炼焦煤库存继续下降,多数煤种价格暂时保持基本平稳,少数前期跌幅较大的煤种价格小幅反弹。

1、产地市场

一方面,因为前段时间煤矿炼焦煤销售放缓,库存积压,部分煤矿产量有所回落,另一方面,近期焦企接单情况较好,焦炭现货出现见底迹象,部分焦企心态好转,再加上前期部分炼焦煤价格回调幅度相对较大,焦企对部分原料煤采购积极性有所提升。受此影响,本周山西炼焦煤价格整体继续趋稳,个别前期降幅较大的煤种价格出现反弹上涨。

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2、运输情况

本周因部分焦企原料采购积极性好转,部分焦煤运输线路汽运费小幅上涨,柳林至唐山汽运费暂稳,甘其毛都口岸和乌不浪口至唐山汽运费双双暂时保持平稳,柳林至济宁汽运费小幅上涨5元/吨。

因前期贸易商拿货积极性较高,焦炭集港需求较多,本周部分集港焦炭线路汽运费继续回升。本周孝义至日照运费继续上涨8-10元/吨。

3、进口煤市场

海运进口主焦煤价格继续回落,半软焦煤价格反弹回升。

本周,海运进口主焦煤价格继续回落,半软焦煤价格反弹回升。本周四,中国北方港口低挥发硬焦煤、中挥发硬焦煤和半软焦煤到岸价分别约1504元/吨、1442元/吨和862元/吨,与上周相比,低挥发硬焦煤和中挥发硬焦煤价格每吨分别下跌24元和32元,半软焦煤价格每吨涨48元。

那达慕假期结束口岸恢复进车,蒙古进口炼焦煤价格有所下跌。

16日口岸恢复进车,16-20日口岸日均进车约600车,略低于去年同期。本周乌不浪口蒙古进口单一蒙五主焦煤价格继续保持基本平稳,部分与蒙五指标相近但是混配1/3焦煤洗选后的配焦煤价格下调40元/吨。截至7月19日,金泉工业园区混洗蒙古5号精煤出厂含税价1160元/吨。

4、下游行业

焦化企业产能利用率小幅下降。

本周,徐州某焦化厂因自身原因限产50%,临沂地区焦化厂被要求大幅限产,山西部分地区焦企被要求加大限产力度,但整体限产力度仍然相对较小,全国焦化产能利用率小幅回落。数据显示,本周样本焦化企业总体产能利用率约为75.44%,较上周下降约1.28个百分点。

焦化厂提涨,但主流焦炭现货价格暂时保持平稳。

本周,部分主流焦化厂陆续开始提涨,但因钢厂库存水平相对较高,且唐山钢厂仍处于限产状态,个别钢厂接受,多数主流钢厂尚未接受。目前,日钢强二级水熄焦到厂含税价执行1850元/吨,与上周持平;旭阳准一级焦出厂含税承兑报价上调至1890元/吨,较上周上调100元/吨。

无烟煤

市场总评

本周山西地区无烟煤价格稳中下行,下行幅度较小。流煤企稳价为主,零星地方矿继续回调无烟块、末煤价格。市场整体交投氛围一般,下游用煤企业、贸易商等受季节、环保等因素影响,对民用煤采购需求不高。本周晋城地区有大矿下调无烟末煤价格10-35元/吨,煤企块煤价格未做调整。

地方矿方面,高平地区部分3#无烟中块煤报价在1020-1070元/吨,价格保持稳定;3#末煤报价在615-660元/吨,本周当地有个别地方矿下调末煤价格50元/吨。无烟末煤走势受动力煤市场影响较大,当前沿海电厂仍维持高库存态势,下游电厂用户对末煤拿货积极性不高,末煤市场整体走势偏弱。

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