一、煤炭运价
(1)中国沿海煤炭运价指数
1日,中国沿海煤炭运价指数继续较大幅度下滑,综合指数下行22.68点收于798.32点,各航线运价较昨日下跌0.9元/吨-1.3元/吨不等。具体情况如下:
今日跨入狂欢月,市场成交依旧清淡,煤价暂未见底,运价继续打折,不过折扣力度有所减小,后续走势重点关注本月煤炭及正规沙石货盘释放及进口煤政策。目前市场利弊因素如下:
利空因素:
(1)供暖季来临,部分电厂采购有望释放;
(2)部分港口限制进口煤;
(3)下游电厂库存高位叠加煤价不断下跌,下游观望情绪不减,采购消极下新增货盘释放有限。
利多因素:
(1)供暖季来临,部分电厂采购需求有望释放;
(2)部分港口限制进口煤,且其与内贸煤差价缩小,优势渐显;
(3)进博会期间,运力周转将受阻,后续上海周边电厂补库预期或有增强。
(2)外贸市场行情
31日,BDI指数下行51点至1731点;其中,海岬型船运价指数较前一交易日下降100点,巴拿马型船运价指数较前一交易下跌31点,超灵便型船运价指数较前一交易日下跌36点,灵便型船运价指数较前一交易日下跌13点。具体情况如下:
内外贸效益对比(单位:美元/天)
巴拿马船型:市场依然在大西洋影响下呈下跌趋势。船东更急切找印尼回国或澳洲回国货盘打短过度。市场上有看到两个美湾粮食货载,从远东取空放船舶,据了解,成交船舶航速和油耗都很好,在日本交船,成交价格在14500美元/天。
灵便船型:太平洋市场维持冷清,成交较少。南中国空大灵便型船做印尼回国成交水平在9500美元/天,做水泥熟料和铝矾土成交水平均在11500美元/天。西印方向煤炭租家开价在9000美元/天水平,西印回国大灵便型船成交价在12500美元/天水平,南非回国货载在13000美元/天+300000美元的成交水平。
二、煤炭价格指数
(1)汾渭CCI指数
目前市场少量询货需求多为中低卡优质煤种,贸易商降价抛货意愿增强,不过下游接货度低下,各报价跌跌不休,且前期询11月上旬货盘的客户将船期延后,暂缓货盘采购,市场成交冷清,现5500大卡动力煤主流报价560-565元/吨,5000大卡报价490-495元/吨。
易煤网分析认为,进入11月上旬,主产区内煤矿生产基本正常,供应端增量进一步兑现,煤矿大幅下调坑口价;环渤海港口库存高位震荡,疏港政策效果一般,压力犹存;下游终端电厂日耗相对稳定,随着长协陆续兑现以及进口煤到厂,再次开启新一轮补库周期,市场煤采购处于真空状态,供大于求愈演愈烈成,预计下周煤价将继续下跌为主。
三、CECI指数
(1)中国沿海电煤采购价格指数
本期,CECI综合价格较上期下跌4元/吨;5500K成交价较上期下跌6元/吨,5000K成交价较上期下跌6元/吨;5500K离岸价较上期下跌2元/吨,5000K离岸价较上期下跌4元/吨。具体情况如下:
(2)中国电煤采购经理人指数
四、六大电厂库存、日耗
1日,六大电厂整体库存1669.3万吨,较昨日下降1.5万吨;日耗56.55万吨,较昨日下降1.75万吨;存煤可用天数29.52天,较昨日增加0.86天。具体情况如下:
近期,六大电厂日耗回落至60万吨以下,同时在库存持续向上攀升,存煤可用天数29天;中央气象台预报显示,11月上旬北方大部气温偏高,南方气象干旱区降水持续偏少,短期内电厂日耗或在当前水平继续震荡。
据了解,由于电厂库存高位,耗煤需求未见提升下其补库积极性持续低迷,目前仍以长协拉运为主,市场寻货意愿偏低,市场多预言在此情况下电厂旺季也难出现大量需求缺口。
五、环渤海港口库存及锚地船舶数量
1日,环渤海港口库存2587.4万吨,较昨日下降31.1万吨。其中,曹妃甸港区库存较昨日下降12.81万吨,京唐港区库存较昨日下降3.8万吨,神华黄骅港库存较昨日下降18万吨,秦皇岛港库存较昨日增加3.5万吨。具体情况如下:
近期,港口煤价持续下跌仍未见底,贸易商发运积极性降低,且下游在高库存支撑下采购低迷,调入调出量均存受限,不过港口封航天气较多,加之在整体调入调出相对均衡的情况下,环渤海四港库存窄幅震荡,高库存现状短期难改。
目前市场分析多认为,今冬终端用户集中补库或难再现,不过伴随伴随供暖季的来临,后续部分中小电厂冬储煤拉运逐渐展开,港口交易活跃度或随之提升。
锚地船舶数量
近期,下游需求整体低迷,拉运积极性暂难有明显起色,到港拉煤船舶数量持续低位震荡。1日,环渤海四港锚地船舶数量63条,其中秦皇岛港20条,国投曹妃甸港6条,神华黄骅港32条,国投京唐港5条。具体情况如下:
六、各港口生产动态
1日,秦皇岛港调入量54.7万吨,吞吐54.1万吨;神华黄骅港调入量48万吨,吞吐量50万吨;国投曹妃甸港调入量17.6万吨,吞吐量21.4万吨;曹二期调入量8.4万吨,吞吐量13.8万吨;华能曹妃甸调入量10.1万吨,吞吐量12.6万吨;京唐老港调入量7.2万吨,吞吐量7.2万吨;国投京唐港调入量13.4万吨,吞吐量16.4万吨;京唐3640调入量10.9万吨,吞吐量11.7万吨。具体数据如下:
七、长江口主要港口库存
本周,长江口区域主要港口合计库存为635万吨,环比上期增加12万吨。一方面,环渤海港口市场煤价格持续下跌,江内贸易商对于后市看法相对悲观,北上拉运平仓倒挂,囤货积极性低迷,主要以低价出货为主,整体调入量不大。另一方面,江内终端电厂机组停机检修,日耗季节性回落,库存高位情况下市场煤采购需求低迷,江内港口整体调出量低迷。具体数据如下:
八、11月封航情况
受冷空气影响,2日夜间至3日白天,渤海将有6~7级、阵风8~9级的东北风,或造成封航,相关船舶需注意。具体情况如下:
九、三峡水情
三峡水况信息如下:
十、天气及海况天气
(1)天气
1、青藏高原东部华西地区仍多阴雨(雪)天气
11月上旬,青藏高原东部和华西地区仍多阴雨天气,累计降水日数可达4~8天。
2、南方气象干旱区降水持续偏少
11月上旬,江淮、江南以及华南大部降雨持续偏少,上述地区气象干旱区维持。
3、台风
预计11月上旬,南海及孟加拉湾有1~2个台风生成,给南海及华南沿海地区带来风雨影响。
4、雾霾
11月4-6日,华北中南部、黄淮西部等地有轻至中度霾天气。
(2)海况天气
11月1日08时至2日08时,台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有6~7级、阵风8级的东北风,北部湾将有5~7级、阵风8级的东北风转偏东风,台湾以东洋面、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东北风。
2日08时至3日08时,渤海将有3~4级、阵风5级增大到6~7级、阵风8级的东北风,台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域将有5~7级、阵风8级的东北风,台湾以东洋面、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东北风。
3日08时至4日08时,渤海、台湾海峡、南海北部和中部海域将有5~7级、阵风8级的东北风,南海西南部海域将有4~5级、阵风6级的偏西风转6~7级、阵风8级的旋转风,台湾以东洋面、巴士海峡、北部湾将有5~6级、阵风7级的东北风。
十、天气及海况天气
1、1-9月份煤炭生产供应简况。
国家发改委消息,据有关方面数据,1-9月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量27.4亿吨,同比增加4.5%。9月末,全国重点电厂存煤8598万吨,可用24天。
9月份全国铁路煤炭发运量2亿吨,同比增加1.8%。1-9月发运煤炭18.2亿吨,同比增加2.8%。
国家统计局发布数据显示,2019年1-9月,全国煤炭开采和洗选业实现主营业务收入18305.6亿元,同比增长3.9%;煤炭开采和洗选业实现利润总额2165亿元,同比下降3.2%;煤炭开采和洗选业营业成本13181.8亿元,同比增长6.3%。(东方财富网)
2、商务部:上周全国煤炭价格小幅上涨。
据商务部监测,上周(10月21日至27日)全国煤炭价格小幅上涨,其中动力煤、无烟煤、炼焦煤价格分别为每吨588元、897元和779元,分别上涨0.5%、0.1%和0.1%。
钢材价格略有下跌,其中热轧带钢、高速线材、螺纹钢价格分别为每吨4011元、4071元和3963元,分别下降0.7%、0.5%和0.4%。(商务部)
3、1-9月直报大型煤企原煤产量19.4亿吨,同比增长1.7%。
据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2019年1-9月,协会直报大型煤炭企业原煤产量完成19.4亿吨,同比增加3320万吨,增长1.7%;营业收入(含非煤)为27049.3亿元,同比增长7.5%;利润总额(含非煤)为1244.7亿元,同比增长3.8%。
排名前10家企业原煤产量合计为12.7亿吨,占大型企业原煤产量的65.5%。其中,8家企业产量增加,合计增产8226万吨;2家产量下降,合计减产2430万吨。
具体情况为:国家能源集团38153万吨,同比增长2.8%;中煤集团15870万吨,同比增长13.2%;同煤集团13019万吨,同比增长25.8%;陕煤化集团12989万吨,同比增长12.8%;兖矿集团11700万吨,同比下降1.9%;山东能源集团8811万吨,同比下降20.0%;山西焦煤集团7829万吨,同比增长4.5%;国家电力投资集团6163万吨,同比增长3.9%;潞安集团6142万吨,同比增长3.3%;河南能源集团6018万吨,同比增长7.9%。
从排名情况看,本期较上期没有变化。(中国煤炭工业协会)
4、我国铁路煤炭运输体系日趋完善,2020年全国实现运量28.1亿吨。
我国煤炭资源主要分布在山西、陕西及内蒙古西部等地,而用煤大户主要集中在华东、华南地区。为解决煤炭跨地域的供需矛盾,国家先后开通了大秦铁路、神黄铁路等运煤专线。长期以来,铁路在煤炭运输中发挥着至关重要的作用。
从煤炭主产区的外运通道来看,晋陕蒙煤炭外运铁路通道由横向北通路(大秦、朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原)、中通路(晋中南、石太、邯长、和邢)、南通路(侯月、陇海、宁西)以及纵向通路(焦柳、京九、京广、包西、蒙华)构成。上述地区主要以铁路直达的方式供应京津冀、东北地区,以下水煤方式供应华东、华南等地,海进江方式供应长江沿线省市。其中,大秦、朔黄、蒙冀、瓦日为我国西煤东运四大通道。
值得注意的是,“公转铁”政策提高了铁路发运需求。2018年10月,国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018~2020年)》,提出以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场,以推进大宗货物运输公转铁、公转水为主攻方向,减少公路运输量,增加铁路运输量。数据显示,2018年,全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨,同比增长10.3%。中国国家铁路集团有限公司日前发布的《2018~2020年货运增量行动方案》提出,到2020年,全国铁路煤炭运量要达到28.1亿吨,较2017年增运6.5亿吨,铁路运输煤炭要占全国煤炭产量的75%,较2017年产运比提高15%。
“2018年,由于煤电强化长协、蓝天保卫战等政策因素的共同作用,铁路煤炭运量实现了较大的增长。”中国铁路经济规划研究院研究员李华在日前召开的“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”演讲时指出,我国现行的铁路运输和区级通道都已经形成。总体来看,“北煤南运、西煤东运”保障能力较为充分,现有的运输格局不会有较大变化。(同花顺财经)