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顺畅“船煤”信息汇总 (第209期)

一、煤炭运价 

(1)中国沿海煤炭运价指数

8日,中国沿海煤炭运价指数延续上行态势,综合指数上涨15.43点收于767.27点,各航线运价较昨日上涨0.4元/吨-1元/吨不等。具体情况如下: 

运价

近日,市场货盘增多,适期船舶略显紧张,助推煤炭运价持续上涨,据悉一是受进口煤限制、进博会及供暖季影响,下游采购有所释放,加之海沙货盘又起(市场消息成海峡闽江等砂石预计10号开始装运),运输需求增多;二是北方港口封航频繁,运力周转受限,可用运力减少。

不过,目前电厂库存高企且日耗提升有限,加之年度煤炭订货会召开在即,短期内电厂暂难出现大规模集中采购,加之BDI指数大幅下跌,部分兼营船舶回流,仍对运价形成压力,后续其能否保持涨势,需继续关注船货释放情况。

(2)外贸市场行情

7日,BDI指数继续暴跌模式,较前一交易日下跌105点至1428点;其中,海岬型船运价指数较前一交易日大跌209点,巴拿马型船运价指数较前一交易下跌45点,超灵便型船运价指数较前一交易日下跌61点,灵便型船运价指数较前一交易日下跌7点。具体情况如下:

bdi

内外贸效益对比(单位:美元/天)

外贸行情

巴拿马船型:市场依然沉闷,整体成交价格继续下降。美国谷物、大豆出口中国稀疏,加上南美大豆出口旺季已过,目前南美市场大豆货盘不多,进一步减弱巿场气氛。市场上只有零星的印尼或澳洲回国煤炭货盘,成交价格也只在11000~12000美元/天徘徊。 

灵便船型:太平洋市场持续低迷,成交价格继续下滑。去西印方向煤炭租家开价在7000美元/天水平;东印回国租家开价在8500美元/天水平,南非回西印租家开价11000美元/天+110000美元空放补贴水平。

二、煤炭价格指数

(1)汾渭CCI指数

cci

(2)CCTD环渤海动力煤现货参考

cctd

(3)CECI曹妃甸指

曹妃甸指数

近两日,市场询货增加,煤价止跌趋稳,其中(CV5000)询盘较多,还价较前几日提高,高卡煤(CV5500)也出现询盘,需求有所释放,市场主流报价均在指数平附近。

易煤网分析认为,进入11月,一方面,随着北方供暖季陆续开启,主产区坑口价受到一定程度的支撑,导致发运成本居高不下,贸易商低价出货意愿有所放缓;另一方面,市场煤价格跌破年长协,刺激部分终端电厂释放部分招标需求,对当前恐慌的市场形成一定支撑,预计下周煤价或将逐步企稳。


三、CECI指数

(1)中国沿海电煤采购价格指数

本期,CECI综合价格较上期下跌6元/吨;5500K成交价较上期下跌14元/吨,5000K成交价较上期下跌12元/吨;5500K离岸价较上期下跌8元/吨,5000K离岸价较上期下跌8元/吨。具体情况如下:

电煤采购指数

(2)中国电煤采购经理人指数

电煤经理人指数

、六大电厂库存、日耗

8日,六大电厂整体库存1661.83万吨,较昨日下降6.97万吨;日耗58.49万吨,较昨日增加0.47万吨;存煤可用天数28.41天,较昨日减少0.35天。具体情况如下:

六大电厂

近期,六大电厂日耗稳定于60万吨以下,同时库存保持在1600万吨以上,存煤可用天数升至28-30天;据了解,电厂高库存、低日耗持续制约终端采购积极性,冬储拉运进度相对缓慢,加之年度煤炭订货会召开在即,短期内难现集中采购。

根据中央气象台预报,受强冷空气影响,11-14日长江中下游及其以北大部地区有4-6级风,平均气温将下降6~10℃,局部超过12℃,届时电厂日耗或有所提升,不过市场多分析认为,在当前供需相对宽松和高库存状态下,其旺季也难出现大量需求缺口。


、环渤海港口库存及锚地船舶数量

8日,环渤海港口库存2505.6万吨,较昨日下降25.5万吨。其中,曹妃甸港区库存较昨日下降15.9万吨,京唐港区库存较昨日增加5.9万吨,神华黄骅港库存较昨日下降5万吨,秦皇岛港库存较昨日下降10.5万吨。具体情况如下:

港口库存

近期,港口煤价持续下跌下贸易商发运积极性有限,调入量中低位震荡;而伴随近两日封航结束,港口作业恢复正常,调出量略有提升,再其整体高于调入的情况下,环渤海四港库存继续下行。当前供需宽松格局下,且下游用户在高库存及订货会等因素下采购释放仍显有限,短期预计港口调进、调出多以震荡运行为主。

锚地船舶数量

8日,环渤海四港锚地船舶数量36条,其中秦皇岛港11条,国投曹妃甸港4条,神华黄骅港16条,国投京唐港5条。具体情况如下:

锚地船舶

近期,下游用户北上拉运积极性持续低迷,基本以兑现长协煤拉运为主,且伴随封航解除,船舶陆续离港,环渤海四港锚地船舶数量继续减少;不过目前已进入供暖季,叠加进口煤限制政策面扩大及煤价止跌趋稳因素,市场询货有所增加,后续环渤海到港拉煤船舶或略有增加。

、各港口生产动态

8日,秦皇岛港调入量44.6万吨,吞吐55.1万吨;神华黄骅港调入量43万吨,吞吐量56万吨;国投曹妃甸港调入量12.6万吨,吞吐量13.8万吨;曹二期调入量7.6万吨,吞吐量17.5万吨;华能曹妃甸调入量5万吨,吞吐量9.7万吨;京唐老港调入量6.7万吨,吞吐量2.7万吨;国投京唐港调入量12.6万吨,吞吐量10.6万吨;京唐3640调入量5万吨,吞吐量5.1万吨。具体数据如下:

生产动态

七、长江口主要港口库存

本周,长江口区域主要港口合计库存为666万吨,环比上期增加31万吨。一方面,江内终端电厂机组停机检修,日耗季节性回落,库存高位情况下市场煤采购需求低迷,江内港口整体调出量低迷。另一方面,环渤海港口市场煤价格持续下跌,加之海运费持续低迷,江内部分贸易商有囤货意愿,北上拉运积极性略有提升,整体调入量不大。具体数据如下:

长江口库存

八、天气及海况天气

近期,海况天气不佳,环渤海四港封航频繁且时段较长;另9日夜间至10日中午,渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有6~8级、阵风9~10级的大风,或造成封航,相关船舶需注意。具体情况如下:

封航

、天气及海况天气

(1)天气

1、南方气象干旱区降水仍偏少

预计12日前后,江淮、江南将有小雨,但累计降雨量仍较常年同期偏少。

2、冷空气势力逐步增强

未来10天,影响我国的冷空气势力将逐步加强,主要影响时段为8-11日及11-14日。12日后,华北大部、东北等地气温将较常年同期偏低2~3℃。

3、台风

受24号台风“娜基莉”影响,南海大部将有6~8级大风,其中南海中南部偏东的部分海域有9级大风,阵风10~12级。

未来10天,南海及孟加拉湾还将有1~2个台风生成。。

(2)海况天气

8日20时至9日20时,南海东南部海域将有8~10级、阵风11~12级的大风,其中“娜基莉”中心经过的附近海域风力可达11~12级、阵风13~14级,台湾海峡、巴士海峡、南海北部海域将有6~8级、阵风9级的东北风,东海南部海域、台湾以东洋面将有5~7级、阵风8级的偏北到东北风。

9日20时至10日20时,南海中西部和西南部海域将有8~10级、阵风11级的大风,其中“娜基莉”中心经过的附近海域风力可达11~12级、阵风13~14级,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域将有6~8级、阵风9~10级的旋转风,黄海南部海域将有5~7级、阵风8级的偏西到西南风,台湾海峡、巴士海峡、南海北部海域、台湾以东洋面将有5~7级、阵风8级的东北风

10日20时至11日20时,南海中西部和西南部海域将有7~9级、阵风10级的大风,其中“娜基莉”中心经过的附近海域风力可达9~10级、阵风11级,黄海中部海域将有5~7级、阵风8级的偏西到西北风,部分海域风力可达8级、阵风9级,南海北部海域、北部湾将有4~6级、阵风7级的东北风。


十、相关资讯

1、多部门协同严防已退出产能“死灰复燃”。

记者获悉,为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的决策部署,进一步巩固钢铁煤炭等行业的去产能成果,9月中下旬以来,我国在各省级政府自查的基础上,开展了又一轮淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。目前督查工作已经结束,相关情况正在汇总上报。

参加督查的相关人员表示,此次督查由工信部、发改委、国家能源局牵头,生态环境部、财政部、人民银行、市场监管总局等部门和相关协会参与配合,重点对钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、电解铝项目的违规产能、产能置换、能耗环保等指标情况、职工安置、“僵尸企业”的处置等多项问题进行全面的督查工作。

上述人士表示,虽然经过此前三年集中化解钢铁煤炭行业过剩产能已提前完成了“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标。但是随着行业状况的好转,地条钢“死灰复燃”、企业产能置换引发的问题仍十分突出。同时,因产业升级而带来的产能大幅提高,也让行业面临“再过剩”风险。

“正因为行业的转向,部分行业产能上升明显,巩固成果是这次督查的目标。”参加督查的相关人员表示,此次严查2016至2018年已退出产能复产、“地条钢”死灰复燃以及违规建设钢铁煤炭项目。在产能置换方面,督导产能置换落实情况、被置换的产能“设备”是否如期退出以及相关建设情况。

前述人士透露,今年督查采取书面材料汇报,并对重点问题和线索现场检查。这次随机抽查、不打招呼检查、暗访等形式的督查较过去增加较多,同时将此前政府现场汇报改为提交书面材料,通过具体方案、批文等多方面进行审查。

全联冶金商会会长董才平此前坦言,目前不少钢企提高冶炼强度,高炉全面采用高品位矿粉,转炉增加废钢比,提高高炉利用系数、转炉冶炼频率,加之管理水平的提升,从而全面提升了产量。但不排除有部分违规产量的存在。从中钢协发布的数据来看,中钢协会员企业粗钢产量同比增长5.91%,非会员企业粗钢产量增长19.38%。非会员企业产量增幅远高于会员企业增幅。

中钢协常务副会长何文波此前也表示,受钢材价格回升、行业效益好转的影响,钢企以各种名义新增冶炼能力、在产能减量置换过程中搞“数字游戏”等违法违规新增产能的冲动,以及“地条钢”死灰复燃的风险都在加大,片面追求量的扩张和注重质量效益两种新旧发展理念的博弈呈胶着态势。

水泥、玻璃等建材、电解铝等原料存在着类似的情况。据工业和信息化部公布数据显示,今年1至9月份,全国水泥产量16.9亿吨,同比增长6.9%,其中9月当月水泥产量2.2亿吨,同比增长4.1%。

中国水泥协会执行会长孔祥忠此前表示,2019年水泥行业经济运行平稳,遏制新增产能成绩明显,南方水泥价格总体波动减少,但各省市自治区水泥产能严重过剩问题没有得到有效解决,一些省份新上水泥项目意愿仍比较强烈。

长江宏观赵伟团队的报告指出,2016年以来,水泥、平板玻璃等建材行业过剩产能的化解,更多是通过环保“控产量”引导“去产能”、自发“出清”见效较缓,产能更多是“休眠”而非“去化”,玻璃产能甚至继续增加;产能利用率也一直处于较低水平。

僵尸企业的“出清”也是一个难题。有煤炭行业人士告诉《经济参考报》记者,今年煤炭行业主要是优化产能结构,一方面加速释放优质产能,今年上半年通过核准的煤矿项目数量和净增产能是去年同期的两倍以上;另一方面,淘汰落后产能和僵尸煤矿,但一些煤矿存在多个利益主体,相关工作推进不及预期。

数据显示,2019年1至9月份全国原煤产量273645万吨,同比增长4.5%。中国煤炭工业协会党委书记梁嘉琨曾表示,行业淘汰落后产能的任务依然艰巨,关闭退出煤矿资产、债务处置进展缓慢。他还指出,尽管全国煤炭应急供应保障难度加大,但是当前和今后一个时期,煤炭总量过剩将成为一种常态,在一定时期、部分区域可能转变为主要矛盾。特别是随着煤炭新增产能加快释放,市场下行压力有所显现。

一面是产能的上涨,另一方面则是今年面临着更大的环保压力。前述人士表示, 即将到来的2020年是我国打赢蓝天保卫战三年行动计划收官年,这也意味着,我国将以更大力度,更加精确的对高耗能产业进行停限产调节。

日前下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确要求对重点行业中钢铁、焦化等15个明确绩效分级指标的行业,应严格评级程序,细化分级办法,确定A、B、C级企业,实施动态管理。同时,对钢铁行业实施超低排放改造,2019年12月底前,河北省完成钢铁行业超低排放改造1亿吨,山西省完成1500万吨。此外,深入推进重污染行业产业结构调整,其中对焦化行业产能压减力度较大。比如,河北省压减退出焦炭产能300万吨;山西省关停淘汰焦炭产能1000万吨;山东省压减焦化产能1031万吨。

川财证券分析师陈雳认为,考虑到山西压减的焦化产能并非在产产能,四季度山东焦炭去产能执行情况对焦炭实际供给影响会更大,随着山东等地焦化去产能政策的落地,后续焦炭价格中枢有上升可能。(经济参考报)

2、商务部:中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。

在11月7日举行的新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰对外透露说,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。

高峰说,如果(中美)双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消已加征关税,这是达成协议的重要条件。高峰表示,中方对于关税问题的立场是一贯的明确的,贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

高峰认为,双方按协议取消加征的关税,有利于稳定市场预期,有利于中美两国经济和世界经济,有利于生产者也有利于消费者。(环球网)

3、20亿元动力煤进口长协成功签订。

11月6日,河南交易团采购需求发布暨现场签约会在上海举行,郑州航空港区兴瑞实业有限公司(以下简称兴瑞实业)与印尼indika因地卡能源公司签订了2020年450万吨20亿元人民币的动力煤进口长协。

兴瑞实业副总经理韩颉辉表示,此次签约不仅对兴瑞实业与INDIKA两家企业有着重要的战略意义,也将会为印尼煤炭的出口以及中国煤炭的进口产生积极影响。

据介绍,INDIKA目前绝对控股印尼大矿Kideco(持股91%)和高热值矿源MUTU,并控股SANTAN BATUBARA和MEA矿源。其Kideco矿源年产量达3200万吨,主要出口对象为大中华区及东南亚市场,中国市场占到出口总量的27%。

而作为“土生土长”的河南混改企业,兴瑞实业充分利用进博会这一平台优势,在国内业务逐年上升的同时,也从未停止开拓海外市场的脚步。此次签订的合约覆盖范围广泛,包含印尼主流的低硫低灰、中低卡热值煤炭以及高热值印尼煤炭等,充分响应国家环保政策及“一带一路”政策。

随着经济的不断发展和能源消耗的不断攀升,中国的能源消费结构也在不断升级,尤其是2016年“去产能”以来,优质进口煤成为缓解国内能源消耗紧张的重要杠杆。

韩颉辉说,2018年全中国煤炭进口量约为2.8亿吨,其中动力煤约占1.8亿吨,长协的签订以及从各类热值的煤炭量覆盖,为中国的终端客户选择提供了充分的服务。

韩颉辉表示,随着中国周边国家新兴市场近几年经济持续和能源消耗量稳步增长,兴瑞实业需要像INDIKA这种大型的煤炭企业做后盾,将兴瑞的供应链贸易模式在中国不断发展、成熟,并且将此模式复制到海外市场,与中国市场形成有益补充,而这也势必为INDIKA的发展进程提供有力支持。(中国太原煤炭交易中心)

4、10月大宗商品价格再度下跌。

2019年10月,受旺季因素影响,国内大宗商品市场形势继续向好,行业经营状况有所好转,但由于国内宏观经济下行压力仍在加大、国际贸易局势仍不稳定,大宗商品市场回暖力度不及往年同期。虽然供需两端均有所回升,但供应端增速明显快于需求端,导致市场供给压力加大,库存持续积聚。在此背景下,10月份大宗商品市场价格未能延续上月回升走势,本月环比下跌0.2%,同比下跌5.2%;1-10月份累计平均价格较去年同期下降3.7%,降幅较1-9月份扩大0.4个百分点。

从主要行业来看,重点监测的五大类产品中,除化工价格有所上涨外,其余品种均呈现跌势。本月黑色金属、有色金属、原煤和成品油价格较上月分别下跌0.3%、0.9%、0.1%和0.8%,化工产品价格则较上月上涨0.2%。具体来看:

黑色金属方面,受环保限产政策和市场需求缩减影响,钢厂生产热情明显消退,市场供应不断下降。同时,受国庆假期影响,钢材市场需求整体走弱。特别是中旬之后,部分地区气温快速下降,终端需求逐步收缩,整体成交表现较上月有所下滑。受此影响,10月份黑色金属市场整体平均价格下降0.3%,降幅较上月收窄0.6个百分点。

有色金属方面,近期市场需求情况良好,电子和家电行业即将迎来双十一、双十二、春节等促销旺季,生产处于冲量阶段,对有色金属的需求均呈现放量态势;而汽车和电力行业则生产节奏基本保持稳定,对有色金属需求保持旺盛态势。但另一方面,有色金属供给增速也有明显加快,对市场价格形成一定打压。加之本月美元指数低位回升以及市场对经济疲态的担忧情绪上升等不利因素影响,有色金属市场整体平均价格下降0.9%。

煤炭市场方面,国庆过后,煤管票管理有所放松,先进煤炭产能加快释放,上游生产和发运量增加。同时进口量也有大幅增长,导致国内煤炭市场供给压力开始加大。需求方面,动力煤冬季用煤高峰临近,市场购买意愿上升,需求有小幅增长;而炼焦煤受淡季临近和环保趋严影响,整体需求减弱。综合来看,近期煤炭市场以稳中偏弱运行为主,10月份市场平均价格较上月微幅下降0.1%。

成品油方面,10月上旬国际原油价格受沙特超预期复产影响不断下跌;中下旬,欧佩克产油国或将扩大减产规模、美国活跃钻井平台数量及原油库存下降等利好因素提振市场价格。国际油价先跌后涨,整体小幅回落。国内市场成品油价格经历一次下调,市场观望氛围浓厚。国内主营炼厂开工率维持高位,供给持续上升。虽然国庆期间自驾游多,汽油终端需求支撑良好,但节后补库需求表现不佳,中下旬汽油需求并未有明显好转,主营方面销售压力较大。柴油方面,户外工程、基建等终端用油单位开工率提升,且物流运输业需求平稳,因此柴油需求良好,部分地区秋收农忙持续,也对柴油需求有足够的支撑。综合来看,10月份国内成品油市场平均价格小幅下跌0.8%。

化工产品市场,受国庆放假和环保政策趋严影响,工厂开工率普遍偏低,供应偏紧。下游受旺季因素影响,需求持续回暖。供需结构改善带动国内化工产品价格继续上行,10月份环比回升0.2%,升幅较上月收窄1.0个百分点。(中国物流与采购网)

5、12月31日前,四川将开展煤矿安全生产隐患集中治理。

据四川省政府网消息,10月31日,四川省安办印发了《关于认真组织开展全省煤矿安全生产隐患集中治理的紧急通知》(下简称通知),决定从即日至12月31日,在全省组织开展煤矿安全生产隐患集中治理工作,进一步做实做细隐患排查,严格隐患治理,全力消除隐患,坚决逗硬不具备安全生产条件的一律不得生产。

通知要求,各产煤(州)、县(市、区)要进一步督促各煤矿企业扎实开展隐蔽致灾因素普查,制定重大灾害治理方案,实施灾害治理工作,要千方百计管控重大安全风险。同时,各地应急管理部门要加强矿山救护队伍的日常管理和能力提升,指导防控施救过程安全风险。

此外,通知还对国有重点煤矿重大安全隐患治理提出了明确要求。各省级相关部门要加大对国有煤矿等重点煤矿企业的检查指导、帮助支持和考核的力度。其中,国有资产管理部门要加大对国有煤矿隐患治理工作的督促指导力度;经济和信息化厅要加大对国有煤矿安全技术改造项目的支持力度;省发展和改革委要加大对国有煤矿采煤沉陷区治理和瓦斯治理工作的支持力度;应急管理厅、四川煤矿安全监察局及所属分局要进一步加大下沉监管监察力度等。省煤炭产业集团公司、古叙煤田公司要合理调整煤矿产量任务指标,保证治灾时间和空间;负责人要带队开展瓦斯排放、石门揭煤、探放水、巷道贯通、火灾管理、密闭启封等重要环节的专项隐患大检查。(人民网)


声明


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