春节之后,煤炭主产区受新冠肺炎疫情的影响,煤炭源头供给受到影响,同时下游库存处于低位,坑口煤价出现大幅上涨。但随着煤矿的逐步复产,可以说“煤慌”已经基本上得到缓解,虽然部分煤矿车比较多,煤价依然保持涨势,但我个人认为煤价已经是强弩之末,有可能在近期出现拐点。其中最主要的原因是煤矿复产的速度高于下游企业复产的速度,拿鄂尔多斯来说煤矿大多集中到伊旗准旗,而两地对疫情基本以防为主,因此复工率较高。榆林只是民营煤矿的复工比较缓慢,大约进入3月份开始推进。现在刚复产不久的煤矿产能大多属于爬坡间阶段,产能正迅速攀升,下游内陆电厂库存基本恢复,3月份定价跌的可能性大,除了供给加强和库存恢复,还有一点就是全国公路免费通行政策的影响。此外民用块煤供暖即将进入尾声,无法支撑块煤价格继续上涨。后续其他煤矿还将陆续恢复生产。下游的客户不要急于囤积,够用即可,煤炭涨价的因素正在淡出,非市场需求的外部因素导致的煤价上涨只能是电光朝露。
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煤矿复产速度高于下游,煤慌已经有效缓解,煤价势必下跌
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