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煤焦产业链的现状分析

放大字体  缩小字体 2011年10月19日 21:35:10  来源:我的煤炭网  作者:孙含军  阅读:503

近年来,随着国内经济的快速发展,钢材的社会需求不断增加,钢材的产量不断攀升,冶金所需的焦炭用量也逐年增加,由此导致的煤焦转化率越来越高。现在煤焦产业链面临的一个现状是焦炭产能不断增加,而焦煤的产能却在逐年减少。由于焦炭生产工艺的特殊性,就是亏损也要维持焦炉的运行,一旦停炉损失巨大。焦炭的产能过剩加大了焦化行业本身的竞争压力,同时也给焦煤市场的健康运行带来不确定性。而焦化厂又是煤-焦-钢产业链的中间一环,上有煤炭资源的限制,下有钢铁行业的需求制约,一旦上下游市场发生波动,压力最大的就是焦化厂。随着经济的快速发展,钢铁需求激增,从而衍生出焦化厂重复建设的问题,导致目前焦炭产能严重过剩。据相关统计,炼焦煤在我国煤炭总储量中所占比重为25%-30%左右,肥煤和焦煤在煤炭总储量所占比重在10%左右。近日由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护办法即将出台,针对稀缺煤种,该办法明确提出了总量控制原则。如果该办法实施,国内优质焦煤的产量会逐年减少,焦炭产能过剩而导致的焦煤需求增加与焦煤产量减少的矛盾仍将持续。如果国家不从缩减焦炭产能进行调控,这样的产业发展格局会进一步推高焦煤价格,增大焦炭生产成本,导致焦化行业的生存环境更加恶劣。
焦煤市场运行现状。
1.1需求推涨因素。8月份以来,山西、河北及山东焦协统一上调焦炭指导价,进一步推高了三省的焦煤价格。随着焦协统一上调焦炭指导价格,焦企和中间洗煤厂开始补库存,加剧了精煤市场供应紧张的局面。大秦线秋季12天的例行检修、南方电厂提前进行冬储煤及近期煤矿安全事故的影响,导致环渤海港口煤炭库存大幅下降,港口煤炭价格触底回升。环渤海煤炭价格的上涨,给内陆煤炭产地价格带来积极影响。尽管精煤价格居高不下,焦企为了冬储煤而进行的补库存,一定程度上催高了精煤价格。8月初山西优质焦煤价格开始小幅提升,目前柳林4#主焦煤车板含税价为1700元/吨;汾西双柳肥精煤为1600元/吨;长治襄垣瘦精煤为1270元/吨;临汾1/3焦煤为1470元/吨;临汾乡宁2#焦精煤为1670元/吨。8月至今山东市场精煤价格已经上调两次,上调幅度为100元/吨。现山东气精煤价格为1380-1400元/吨;1/3焦精煤价格为1470-1500元/吨;肥精煤价格为1670-1690元/吨,现山东市场精煤价格已经创出年内价格的新高。
1.2焦煤产量因素。下半年以来,国内几个主要焦煤产区相继发生安全事故,山东的防备煤矿事故、黑龙江七台河勃利恒太煤矿透水事故、中煤集团朔州市元宝湾煤矿发生透水事故,这几起事故对焦煤产量影响较大。7月份以来山东煤炭产区受开采条件所限,煤炭产量和质量都有所降低,导致精煤产量减少较多;河北煤炭开始进行资源整合,煤炭企业将由340家整合到50家以内,影响了焦煤产量。河北现在的焦炭产能位居国内第二,本地焦煤资源的减少,导致精煤的外购量增加,加大了山西与山东的精煤供应紧张局面。据海关数据显示,2010年中国进口焦煤4,730万吨,有关业内人士预计,中国2011年焦煤进口预计达4,400万吨。今年1月~8月,国内进口炼焦煤为2649.1万吨,出口炼焦煤318.3万吨,净进口炼焦煤数量为2330.8万吨。根据各省市炼焦煤产能建设规划,“十二五”期间合计新增炼焦煤产能约1.29 亿吨,到2015 年预计完成投产约0.89 亿吨,相对于2010 年产量11.3 亿吨,年均复合增速不足2%。预计到2015 年我国焦精煤供需缺口将从当前3000 万吨增至6000 万吨。我国炼焦煤储量占全国煤炭总储量28%,产量占比高达35%,表明中国炼焦煤资源过度开采严重。炼焦配比要求焦精煤和肥精煤配比达63.9%,但我国主焦煤和肥煤储量占比仅36.4%,产量占比仅有31.6%。钢企投资建设大容量高炉的意愿和能力不强,全国平均入炉焦比高位运行的情况将长期存续,焦煤资源的供应紧张局面将不断加剧。
1.3中间洗煤厂及焦企存煤因素。一般每年的7月份中间洗煤厂都会储煤待涨,而今年7月由于中间洗煤厂对后市的看空,导致储煤较少。随着8月份焦炭价格的上调,各焦企纷纷提高产能并加快补库存的节奏,由此带来了精煤的供应持续偏紧,价格连续上涨。正常情况下中间洗煤厂的精煤供应能占到焦企采购精煤的40%左右,而8月份精煤供应紧张时,中间洗煤厂的供应量只占到焦企精煤采购量的20%左右,供应缺口较大。由于中间洗煤厂的供应减少,焦企向煤矿采购精煤量激增,从而导致精煤价格连续上涨。焦企的集中补库存催涨了山东精煤市场行情,此种市场形势一直延续到9月底。
焦炭市场运行现状。
2.1焦炭价格情况。焦炭的主产地山西现二级焦炭含税出厂价在1800-1830元/吨,一级焦含税车板价2080-2150元/吨,市场以观望为主。河北地区焦炭市场稳中偏弱,部分焦化厂有库存但是量都不是太大。准一级焦出厂承兑含税价格维持在1980-2040元/吨,二级焦维持在1930-1980元/吨,一般为赊销。山东二级焦炭主流价格为1960-2030元/吨,成交一般,限产幅度加大。虽然焦煤价格推高了焦炭的成本,可是受近期钢材市场持续下行因素,焦企无法将焦炭成本向下游转移。自8月以来焦炭前期有30-50元/吨的涨幅,可是对于精煤价格平均100元/吨的上涨来说,根本无法消化。由于焦煤价格推高了焦炭成本,现在焦企涨价诉求比较强烈,但是近一个月的钢材市场持续不景气,打压了焦企涨价的心理预期,近期无法看到支持焦炭涨价的更多利好。焦炭价格自8月以来,山西、河北、山东焦协对焦炭的指导价格做了两次调整,调整幅度在100元/吨,可是钢铁行业并没有全部接受,截止到9月底仅仅接受30元/吨的焦炭价格上涨。由于国内钢企主导焦炭价格的话语权,所以在钢材市场不景气的前提下,焦企的涨价诉求很难实现。
2.2焦炭产量情况。根据国家统计局公布的数据, 8月份焦炭生产企业单位数为827家,1-8月份全国生产焦炭28521.9万吨,比去年同期增加3445.9万吨,增幅为13.7%。1-8月国内粗钢产量为46928.3万吨,同比增长10.6%。从以上数据可以看出,焦炭的产量增幅已经大于粗钢产量的增幅,焦炭过剩成为必然。从全国三个主要焦炭产地省份看,山西、河北的产量增幅与全国增幅13.7%较为一致,而山东的焦炭产量增幅却达到33.3%,超过全国增幅的19.6%。为什么山东焦炭市场竞争那么激烈,从这儿就能找到答案。今年焦炭产量预测将达到4.2亿吨,比去年统计的实际需求量多出约4000万吨,则所需焦煤需达到6亿吨,比去年多出5714万吨。而今年1—8月全国累计生产原煤24.6亿吨,相较于去年同期仅增加3.03亿吨,同比增幅14.1%。按照近年焦煤占原煤的比率测算,今年的焦煤仅增加了3189万吨,还有将近两千多万吨的缺口。现在煤焦产业链的问题是炼焦煤的供应不足与不断增加的焦炭产量之间的矛盾。煤焦产业链的健康发展,必须建立在一个合理的发展速度上,否则就容易出问题。
地区
8月
1~8月累计
2011年
2010年
增减
同比%
2011年
2010年
增减
同比%
全国
3785.4
3086.6
698.8
22.6
28521.9
25075.9
3445.9
13.7
山西
810.7
626.7
184
29.4
6040.9
5329.9
711
13.3
河北
558.4
470
88.4
18.8
4198.7
3713.1
485.6
13.1
山东
367
241.5
125.5
52
2674.2
2005.6
668.5
33.3
河南
241
194.9
46.1
23.7
1864.6
1578.4
286.2
18.1
内蒙古
194.5
182.7
11.7
6.4
1442.5
1287.8
154.7
12
辽宁
177.9
155.6
22.3
14.3
1365.1
1255.4
109.6
8.7
江苏
138.2
111.2
27
24.3
1092.3
920.3
172
18.7
2011年8月份全国焦炭主产区产量统计表)
2.3焦炭成本构成情况。焦炭的主要生产原料为:主焦煤、1/3焦煤、瘦煤、肥煤等,现阶段原料入炉成本(以山东枣庄地区为参考)约为:1500元/吨。正常生产1吨焦炭需要消耗1.4吨的炼焦煤,只算原料吨焦成本:2100元/吨。焦炭的现售价为2000元/吨,吨焦的化产收入约为300元,扣除其他生产及人工成本240元,综合计算生产1吨焦炭利润为:-40元/吨。从以上数据可以看出,近期焦化行业的日子比较难过,笔者认为焦企亏损的根本原因在于焦炭的产能过剩。8月11日,中国炼焦行业协会黄会长在接受兰格钢铁网采访时指出,今年上半年焦炭企业利润率下降,焦化企业亏损面将近40%。而到下半年市场需求将逐渐收窄,企业将面临更严峻的市场挑战。
2.4焦炭市场后期走势。由于焦炭市场与钢材市场呈同向波动走势,近期钢材市场的持续下行,给焦炭市场带来较大压力。由于焦煤价格推高了焦炭成本,现在焦企涨价诉求比较强烈,可是近期钢材市场的持续不景气,打压了焦企涨价的心理预期,近期无法看到支持焦炭涨价的更多利好。由于钢企主导焦炭价格的话语权,所以在钢材市场不景气的前提下,焦企的涨价诉求很难实现。焦企必须认真研究和把握市场,积极适应市场需求,坚持以销定产,控制生产总量。为应对钢材市场下行带来的资金压力, 9月29日钢下调了焦炭收货价20元/吨,日钢带头下调焦炭采购价,使焦化厂调价希望彻底破灭。但随着焦企限产措施的推出,焦炭供应恐将出现资源紧张的局面,届时将逼迫钢厂接受焦炭价格的小幅上涨。由于钢材滞销,再加上国家紧缩的货币政策,钢厂用于采购原料的资金趋紧,进而将影响整个煤-焦-钢产业链的健康运行。由于精煤涨价及钢材市场的弱势下行,焦企面临上下游较大的压力,限产保价已经成为焦企必然选择。据笔者近日调研,现山东焦企基本进入全面限产阶段,限产幅度20-50%不等。随着焦企补库存的结束,焦企限产幅度的不断增加,钢材市场的继续走弱,焦炭市场后期有下调风险,由于有高企的精煤价格支撑,焦炭下调幅度不会太大。 
煤焦产业链健康运行的解决途径。
3.1政府要起到宏调作用,严格控制焦炭产能。-焦-钢产业链的乱象所在,皆因焦炭产能的严重过剩。政府必须严控新上焦炭及焦炭的扩产项目,充分利用节能减排措施,淘汰一批高耗能、污染严重的焦企。地方政府也要摒弃局部利益的思想,服从国家的产业调整政策大局。笔者调研现大部分焦企生产的焦炭为二级焦炭,随着钢企下一步高炉容量的扩容,对一级焦炭的需求将逐年增加。政府可以以此为突破口,调控焦企的产能,并制定落后产能退出的时间表。国内焦炭生产重点省区应依照《焦化行业准入条件》的要求,严把焦炭新增能力准入关,对新建项目的立项、土地利用、环境评价、电力供应等严格审核;对不符合准入条件的新建或改扩建焦化建设项目,应采取经济、法律和必要的行政手段予以制止,决不允许盲目扩大生产能力。
3.2煤焦企业互相参股。由于煤焦产业链是上下游关系,不能理顺他们之间的利益关系,也就谈不上理性健康发展。笔者建议由政府引导依据市场规则,鼓励煤矿、焦企互相参股,甚至可以考虑让掌握资源的煤矿控股,煤焦形成一个利益共同体,以提高焦企对焦炭价格的议价权。
3.3煤焦行业协会之间加强沟通,共创煤焦共赢之道。从现在的运行模式看,煤焦是两个行业,仔细斟酌后,笔者认为还是一个能源行业,只不过是煤炭产业链的延长。为何现在焦炭行业发展的那么纠结,归根结底还是焦炭产能的无序扩张造成的。现在国内几个生产煤炭及焦炭的大省都有煤炭运销协会和焦炭协会,为何不能在协会层面加强沟通?省级煤焦协会都是国家管理的行业协会,代表国家层面对本行业的发展进行有序管理。从最近几年的煤焦市场运行情况看,煤焦协会没能起到良好的沟通协调作用,甚至为了各自的行业利益而互相拆台,这样的协会合作局面不利于整个煤焦产业链的健康发展。随着焦煤的产能逐年减少,焦炭产能逐年增加,两个行业之间的竞争更加不对称,焦炭行业的日子会更加难过,同时也使那么多的焦炭行业投资血本无归,给国家经济带来更大损失。笔者建议煤焦协会每年定期进行煤焦价格磋商,根据市场行情合理确定精煤和焦炭的价格,给双方留有一定的利润空间,促进煤焦产业链的健康发展。(我的煤炭分析师 孙含军)
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