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中钢协:9月份国内市场钢材价格由升转降

放大字体  缩小字体 2011年10月22日 21:33:51  阅读:407

    9月份,制造业增速继续回落,国内市场钢材需求不旺,社会库存由降转升,钢铁生产小幅下降,原燃材料价格高位波动,钢材价格由升转降。预计市场后期钢材价格下行压力仍然较大。

一、国内市场钢材价格由升转降

    9月末,中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为132.30点,环比下降2.93点,降幅为2.17%;与去年同期相比,钢材综合价格指数上升了10.72点,升幅为8.82%。

    1、长材、板材价格均有所下降,长材降幅大于板材

    9月末,CSPI长材指数为139.47点,环比下降3.90点,降幅为2.72%;板材指数为127.98点,环比下降2.37点,降幅为1.82%。长材环比降幅大于板材0.9个百分点;与去年同期相比,长材指数上升13.69点,升幅为10.88%;板材指数上升8.62点,升幅为7.22%。(见下表)

CSPI国内钢材价格指数变化情况表

 

项目

9月末

8月末

环比

升降

升降

幅度(%)

上年

同期

同比

升降

同比升降幅(%)

钢材综合

132.30

135.23

-2.93

-2.17

121.58

10.72

8.82

长材

139.47

143.37

-3.90

-2.72

125.78

13.69

10.88

板材

127.98

130.35

-2.37

-1.82

119.36

8.62

7.22

2、主要钢材品种价格均有所下降

    9月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。长材中的高线、螺纹钢跌幅较大,分别环比下跌3.33%和3.88%;角钢跌幅相对较小,跌幅为0.68%;板材中的中厚板及热卷跌幅相对较大,跌幅分别为2.17%和2.77%;冷轧薄板和镀锌板跌幅相对较小,跌幅分别为0.13%和0.26%;热轧无缝管价格下跌0.78%。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

9月末

8月末

价格

升降

指数

升降

升降幅%

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4908

140.71

5077

145.56

-169

-4.85

-3.33

1.87

螺纹钢16mm

4802

136.89

4996

142.42

-194

-5.53

-3.88

0.02

角钢5#

4843

136.50

4876

137.43

-33

-0.93

-0.68

0.75

中厚板20mm

4837

135.53

4944

138.53

-107

-3.00

-2.17

0.47

热轧卷板3.0mm

4832

125.90

4970

129.49

-138

-3.59

-2.77

0.34

冷轧薄板1.0mm

5556

118.01

5563

118.16

-7

-0.15

-0.13

1.15

镀锌板0.5mm

6053

117.12

6069

117.43

-16

-0.31

-0.26

0.61

热轧无缝管219*10mm

5980

119.48

6027

120.42

-47

-0.94

-0.78

0.00

 

3、钢材价格逐周回落

    从9月份各周变化情况看,钢材价格呈逐周回落走势。特别是后两周跌幅呈放大的趋势;进入10月份,受需求形势影响,钢材价格进一步回落。(见下表)

各周钢材价格变化情况

 

项目

8月

9月

10月

第四周

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

钢材综合

135.23

135.10

135.04

133.81

132.30

/

130.28

长材

143.37

143.09

142.96

141.38

139.48

136.62

板材

130.35

130.41

130.37

129.29

127.98

126.52

 

二、国内市场钢材价格变化因素分析

    9月份,主要用钢行业增速放缓,钢材库存由降转升,而钢铁产量仍然保持较高水平,致使钢材价格明显回落。

1、国民经济增速回落,钢材市场需求不旺

    据国家统计局数据,前三个季度,国内生产总值按可比价格计算,同比增长9.4%。其中:一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,增速呈逐季回落走势;全国固定资产投资同比增长24.9%,(扣除价格因素实际增长16.9%),比1-8月份回落0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长32.0%,比1-8月份回落1.2个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长13.8%,增速比上月小幅提高,但主要用钢行业中,通用设备制造业、交通运输设备制造业和电气机械及器材制造业分别增长14.7%、12.2%和13.3%,增速均继续回落;全国日均发电量128.7亿千瓦时,环比下降6.3%;制造业PMI指数为51.2%,虽连续2个月小幅回升,但仍处于较低水平。用钢行业增速放缓,国内市场钢材需求不旺。

2、铁矿石等原燃材料价格高位波动,对钢价有一定的支撑作用

    据国家统计局数据,9月份工业生产者出厂价格指数仅同比上涨6.5%;而工业生产者购进价格指数同比上涨了10.0%,其中燃料动力类价格同比上涨了12.3%,涨幅仍明显高于工业品出厂价格;另据海关统计,9月份我国进口铁矿石平均到岸价格为175.92美元/吨,再度刷新历史最高水平,比上月再涨2.55美元/吨,环比涨幅为1.47%,同比涨幅为23.02%;9月末,CSPI国内钢材价格指数环比下降了2.93%,而同期国内市场进口铁矿石现货价格、国产铁精粉和废钢价格环比分别下降2.23%、1.16%和1.48%,降幅均小于钢材价格降幅;冶金焦、焦煤价格还环比有所上涨。原燃材料价格高位波动,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

 

      国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表 

单位:元/吨

项目

9月末

8月末

环比涨跌

幅度%

去年同期

同比

涨幅%

国产铁精粉

1280

1295

-15

-1.16

1059

20.87

进口铁矿石现货价

1315

1345

-30

-2.23

1145

14.85

冶金焦

2077

1993

84

4.21

1713

21.25

废 钢

3658

3713

-55

-1.48

2963

23.46

炼焦煤

1695

1670

25

1.50

1375

23.27

 

3、粗钢供给量平稳略降,国内市场仍是供大于求局面

    据国家统计局数字,9月份,国内粗钢产量为5670万吨,平均日产为189.0万吨,环比下降0.3%;生铁产量为5208万吨,环比下降0.2%;钢材产量为7636万吨,环比下降2.5%。另据海关统计,9月份,我国出口钢材421万吨,环比增加2万吨;进口钢材133万吨,环比减少2万吨。进口钢坯3万吨,环比减少5万吨;进出口相抵,坯材合计折合净出口粗钢304万吨,环比增加10万吨。9月份全国粗钢表观消费量5366万吨,日均178.9万吨,比上月180.0万吨略有减少,国内市场仍是供大于求局面。

三、国际市场钢材价格小幅回升

    9月末,CRU国际钢材综合价格指数升至204.4点,环比上升2.0点,升幅为1.0%;与去年同期相比,国际钢材综合价格指数上升23.9点,升幅为13.2%。

1、长材价格小幅下降,板材价格有所回升

    9月末,CRU国际长材价格指数为233.9点,环比下降1.0点,降幅为0.4%;板材价格指数为189.8点,环比上升3.5点,升幅为1.9%。与去年同期相比,长材指数上升39.0点,升幅为20.0%;板材指数上升16.4点,升幅为9.5%。(见下表)

CRU国际钢材价格指数变化表

 

项目

9月末

8月末

指数

上升

环比

升幅%

上年

同期

同比

上升

同比

升幅%

钢材综合

204.4

202.4

2.0

1.0

180.5

23.9

13.2

长 材

233.9

234.9

-1.0

-0.4

194.9

39.0

20.0

板 材

189.8

186.3

3.5

1.9

173.4

16.4

9.5

北美市场

185.3

178.8

6.5

3.6

158.8

26.5

16.7

欧洲市场

183.9

187.5

-3.6

-1.9

185.3

-1.4

-0.8

亚洲市场

227.0

224.5

2.5

1.1

190.6

36.4

19.1

 

2、北美、亚洲市场钢材价格上升,欧洲市场下降

(1)北美市场由降转升

    9月末,CRU北美钢材价格指数为185.3点,环比上升6.5点,升幅为3.6%。9月份,美国经济出现好转迹象,消费者信心指数(密歇根大学)比上月上升了3.7点;制造业PMI为51.6%,环比上升1.0个百分点。其中生产指数为51.2%,环比上升2.6个百分点;新订单指数为49.6%,与上月持平;9月末,美国粗钢产能利用率72.8%,比上月末下降3.1个百分点; 据美国商务部统计,截至到9月27日,美国钢材进口许可证数为178万吨,低于上月同期数值,预计9月份美国钢材进口量将会继续减少。美国市场板带材供需相对较紧,价格有所回升;而长材需求仍显不足,价格保持平稳。

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

9月份

8月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

794

794

0

0

-0.63

小型材

981

981

0

0

-0.81

线材

1014

1014

0

0

4.11

型钢

913

913

0

0

-1.19

中厚板

1077

1096

-19

-1.73

-1.62

热轧带卷

765

723

42

5.81

-8.02

冷轧带卷

884

847

37

4.37

-7.63

热浸镀锌

962

923

39

4.23

-6.01

(2)欧洲市场小幅下降

    9月末,CRU欧洲钢材价格指数为183.9点,环比下降3.6点,降幅为1.9%。受债务危机持续蔓延影响,欧洲市场需求继续呈下滑态势。9月份,欧元区经济景气指数由上月的98.4降至95.0。其中,工业信心指数由上月的-2.7降至-5.9;消费者信心指数由上月的-16.5降至-19.1;建筑业信心指数由上月的从-23.4降至-26.0;欧元区制造业PMI降至48.5%,环比下降0.5个百分点,连续两个月低于50%。在欧元区主要经济体中,德国PMI为50.3%,连续第五个月下跌,是2009年9月以来最低水平;除德国外,其他国家PMI均在50%以下。其中法国PMI为48.2%,意大利PMI为48.3%,西班牙PMI为43.7%,爱尔兰PMI为47.3%。由于需求疲软,英国市场钢材价格呈下跌走势,板材跌幅尤为明显。(见下表)

英国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

9月份

8月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

798

804

-6

-0.75

9.24

小型材

845

886

-41

-4.63

6.49

线材

806

812

-6

-0.74

6.84

型钢

907

918

-11

-1.20

4.20

中厚板

907

968

-61

-6.30

0.73

热轧带卷

704

754

-50

-6.63

0.27

冷轧带卷

845

902

-57

-6.32

0.56

热浸镀锌

852

910

-58

-6.37

0.55

 

(3)亚洲市场钢材价格由降转升

    9月末,CRU亚洲钢材价格指数为227.0点,环比上升2.5点,升幅为1.1%。日本经济继续复苏,但复苏速度有所下降,地震及核泄漏造成的各种困难仍是经济增长乏力的主要因素。9月份,日本制造业PMI降至49.3%,环比下降2.6个百分点;韩国制造业PMI为47.5%,环比下降2.2个百分点;印度PMI为50.4%,环比下降2.2个百分点;中国台湾地区PMI为44.5%,环比下降0.7个百分点。除中国小幅上升外,亚洲其他主要经济体制造业PMI均有所回落。但日本9月份消费者信心指数升至38.6点,比上月提高1.6点,经济出现好转迹象,中、韩等国进出口也有所增长。从远东市场钢材到岸价格变化情况看,线材和热卷升幅相对较大,其他品种波动幅度较小。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

9月份

8月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

730

730

0

0

2.1

小型材

750

755

-5

-0.66

-1.31

线材

750

715

35

4.90

-2.05

型钢

850

845

5

0.59

0.6

中厚板

715

710

5

0.70

1.43

热轧带卷

740

720

20

2.78

2.13

冷轧带卷

790

780

10

1.28

0

热浸镀锌

850

840

10

1.19

3.07

四、后期钢材市场价格走势分析

    我国经济增长正由政策刺激向自主增长有序转变,经济增速虽有所放缓,但物价总水平得到有效控制,宏观调控效果显现。受需求减弱和紧缩政策影响,后期制造业增长继续呈放缓趋势,钢材市场仍处于供大于求的局面,钢材价格将面临下行压力。

1、钢铁行业外部环境总体趋紧,品种需求差异化渐趋突出

    从目前情况看,受需求减弱和紧缩政策影响,国民经济增速连续三个季度回落,制造业增长呈放缓趋势,使国内总体需求减弱。同时,受欧美等发达经济体增速下滑影响,国际市场需求也呈下降趋势,我国钢材出口难度会进一步加大,国内市场供求矛盾有所加剧。预计后期国内市场仍呈供大于求局面,且市场需求差异化日趋突出。虽然长材需求形势相对好于板材,但随着国家对房地产业调控力度不断加大,增幅也会有所下降;原燃材料价格虽对钢价有一定支撑作用,但由于产能利用率较高及库存上升,后期市场钢价下行压力仍然较大。

2、货币从紧政策总体方向不会改变

    稳定物价总水平是今年宏观调控的首要任务。由于通胀压力较大,国家采取提高贷款利率和存款准备金率等措施限制信贷过快增长。据央行统计,9月末,M2和M1余额分别同比增长13.0%和8.9%,分别比上年末降低6.7和12.3个百分点;人民币贷款余额同比增长15.9%,比上年末降低4.0个百分点;前三季度人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5977亿元;净投放现金2557亿元,同比少投放1045亿元。从目前情况看,9月份CPI已回落至6.1%,分别比7月份和8月份回落0.4和0.1个百分点,预计在四季度还会继续回落,但由于食品价格面临长期上升趋势,再加上国际输入型通胀压力,预计货币从紧政策总体方向不会改变。

3、钢材库存持续上升,市场观望情绪加重

    9月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1446万吨,环比上升62万吨,是连续六个月环比下降后的首次上升。长材库存升幅明显,至9月末,螺纹钢库存环比上升了7.15%,线材库存上升了16.04%;板材方面,热卷库存上升3.22%,中厚板和冷轧薄板库存环比继续下降1.06%和3.14%。进入10月份,钢材库存继续上升,至10月第二周,钢材库存升至1513万吨,比9月末又上升了4.58%。其中螺纹钢、线材库存比9月末上升5.20%和8.43%,热卷上升4.93%,冷轧薄板上升1.59%,中厚板上升0.99%。后期(见下表)     

国内钢材市场库存变化情况表

单位:万吨

项目

库存量

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比

增减%

2010年12月末

1324

18

1.36

1232

91

7.43

2011年1月末

1472

148

11.25

1367

106

7.74

2月末

1853

381

25.85

1809

44

2.43

3月末

1789

-65

-3.48

1729

60

3.45

4月末

1541

-248

-13.83

1543

-2

-0.1

5月末

1461

-80,

-5.19

1578

-117

-7.41

6月末

1432

-29

-2.02

1572

-140

-8.92

7月末

1385

-46

-3.24

1494

-109

-7.28

8月末

1384

-1

-0.13

1497

-113

-7.55

9月末

1446

62

4.54

1478

-32

-2.15

10月中旬

1513

67

4.58

1511

2

0.11

 

后期市场需要关注的主要问题:

    一是下游产品需求出现较大变化。由于固定资产投资、机械、造船、汽车、家电等增幅回落,钢材品种供需矛盾更趋明显。钢铁企业应抓住市场机遇,适时调整产品结构,提高产品质量,增强产品市场竞争力。在市场下行的态势下,避免无序竞争,维护市场的相对平稳。

    二是受人民币汇率持续上升影响,出口难度进一步加大。美国参议院10月11日投票通过《2011年货币汇率监督改革法案》,人民币兑美元升值压力上升。至10月中旬,人民币兑美元汇率升至6.3762,今年以来已累计升值3.9%。预计后期随着人民币持续升值,钢材出口难度将进一步加大。钢铁企业应采取有效措施,保持一定的出口份额。

    三是货币政策收紧,企业资金成本上升。由于CPI仍居高位,预计货币从紧政策总体方向不会改变。钢铁行业是资金密集型行业,资金需求量大,货币政策从紧使钢铁企业资金成本呈明显的上升趋势。钢铁企业应努力盘活资金,降低库存,提高资金使用效率。(中国钢铁工业协会)


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