2017年国际炼焦煤市场是动荡的一年,供应侧问题频发,价格大幅波动。展望2018,预计国际炼焦煤需求将增加,供需进一步宽松,但不确定因素仍较多,并将影响未来价格走势。
2017年初,优质硬焦煤现货价在230美元/吨左右,一季度平稳回落,而3月底热带气旋“黛比”袭击澳大利亚的炼焦煤主产地昆士兰州,造成铁路运输中断、港口关闭长达6周。受此影响,澳洲炼焦煤价格快速上涨,到4月中旬,优质硬焦煤价格超过了300美元/吨,创2011年以来新高。
第二季度,随着市场供应逐渐恢复,煤炭价格有所回落。进入第三季度,南32公司(South32)伊拉瓦拉煤矿由于瓦斯浓度过高,7-11月份被迫停产,导致国际市场高流动度的优质炼焦煤供应出现短缺,价格一度上涨。
因中国冬季取暖高峰限产,进口需求减少,进入四季度国际炼焦煤价格一路平稳回落,直至11月份。受昆士兰州海波因特港(Hay Point)和达尔林普尔湾(Dalrymple Bay)煤码头开展维护工作,在码头外等待装煤的船只达到70艘,澳洲焦煤价格又开始回升。
去年12月中旬,优质硬焦煤价格达到239美元/吨,较前一月上涨25%。由于港口外煤船排队等待的现象仍在继续,AME研究公司预计,煤价高位将延续至2018年初,而昆士兰州降雨天气可能是价格回升的关键因素。总体而言,2017年硬焦煤现货平均价在188美元/吨,同比增长32%。低挥发喷吹煤和半软焦煤现货平均价分别为119美元/吨和108美元/吨,同比分别增长23%和24%。
合同价方面,自去年第二季度以来,指数已经被用于优质硬焦煤季度定价,终端用户使用这种定价方法来应对现货市场的重大价格波动。二线冶金煤合同价继续按季度谈判。2017年,优质硬焦煤合同均价为209美元/吨左右,同比大增77%,而低挥发喷吹煤和半软焦煤平均价格分别为142美元/吨和129美元/吨,同比分别增长58%和54%。
进出口
AME研究公司预计,2017年,国际冶金煤贸易需求量为3.21亿吨,同比增长8%或2500万吨。中国首次成为全球最大的炼焦煤进口国。2017年,中国冶金煤进口量约7100万吨,同比增长20%,而2016年进口量同比增长24%。2016年下半年,中国供应侧改革使国内煤炭产能下降,造成2017年中国原煤产量减少约2000万吨。
2017年,由于焦炭进口量增加,日本冶金煤进口量同比下降4.6%至7000万吨,创2011年以来新低。随着印度继续提高粗钢产量,该国有望成为第三大冶金煤进口国,2017年进口量约为5500万吨,同比增长14%。AME预计,2018年,全球冶金煤需求量将增至3.32亿吨,同比增长3.4%。
2017年,煤炭价格大涨促使矿商重启已闲置煤矿,增加出口,并推进新建和扩建计划。AME公司预计,2017年全球出口冶金煤供应量达3.31亿吨,同比增长1200万吨或4%。
2017年,澳大利亚仍是世界最大的冶金煤出口国,全年共出口冶金煤约1.78亿吨,同比下降4%。出口量下降主要是受到热带气旋黛比影响,昆士兰地区4、5月份煤炭供应中断。另外,猎人谷煤矿数个半软焦煤生产区爆发的罢工事件同样影响了产量。
2017年,美国重新成为第二大炼焦煤出口国,出口量为4300万吨,同比增长16%。同期,俄罗斯、加拿大、蒙古国向国际市场出口冶金煤分别为3100万吨、2900万吨和2800万吨。AME公司预计,2018年,全球冶金煤供应量将大增11%至3.66亿吨。
煤矿关闭 生产受限
相对于前几年,2017年较高的煤炭价格使煤矿关闭数量减少,AME公司预计,全年仅有3座煤矿闲置、维护或关闭。这些煤矿停产使出口产能减少300万吨。
在长壁工作面遭遇洪水侵袭后,卡利登资源公司(Caledon Resources)关闭了位于澳大利亚昆士兰州的库克煤矿(Cook),该公司进入自愿接管状态。新买家Bounty公司计划在2018年第一季度重启库克煤矿,使用房柱式采煤法,目标年产量180万吨。
此外,嘉能可集团停止了奥凯科瑞克1号矿的生产。由于成本过高,OKD公司3月份关闭了巴斯科夫煤矿(Paskov)。
2017年,煤炭产量受影响最大的要数必和必拓三菱联盟位于昆士兰州的贡耶拉煤矿(Goonyella),以及南32(South32)位于新南威尔士州的伊拉瓦拉煤矿(Illawarra)。2017年,贡耶拉煤矿罗德梅多(Broadmeadow)井工矿受顶板问题影响,全年冶金煤出口量同比下降31%至1300万吨左右。6月份,南32公司阿平煤矿由于瓦斯气体浓度过高而收到停产通知,导致该煤矿停产长达3个月,并在恢复生产后仍以较低产能运行。2017年,伊拉瓦拉煤矿出口冶金煤产量同比大降46%至250万吨。
新煤矿、重启和扩产
2017年,四座冶金煤出口煤矿投产或复产,为市场新增产能600万吨。
除新投产和复产煤矿外,2017年数座煤矿也提高了产量。淡水河谷公司(Vale)位于莫桑比克的莫阿蒂泽煤矿(Moatize)产量大幅提高,2017年产量约为120万吨,其中硬焦煤产量为750万吨,同比大增120%。
另外,自2016年5月份启动长壁工作面后,英美资源(Anglo American)位于昆士兰州的格罗夫纳煤矿(Grosvenor)产量也明显提高,2017年产量为260万吨,同比增长48%。
此外,已有数家煤企表示,计划在2018年投产或复产煤矿。
QCoal公司计划于2018年初实现比尔文(Byerwen)煤矿投产。该煤矿产能为1000万吨,2017年8月份煤矿开始投产准备工作。
自2016-17年成功复产布鲁尔(Brule)和Wolverine煤矿后,Conuma煤炭资源公司表示,计划将位于加拿大的威路克里克煤矿(Willow Creek)投入生产。
Cokal公司希望将近期投产的印尼BBM煤矿生产的煤炭用于出口。
另外,彭布罗克资源公司(Pembroke Resources)的奥利芙唐斯北煤矿项目(Olive Downs)有望于2018年投产,冶金煤产能预计为100万吨。
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