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全球风电市场在去年遭遇第二次下滑

 

2月27日,彭博新能源财经(BNEF)最新发布的《2017年全球风电整机制造市场份额报告》显示,2017年全球陆上风电项目新增装机容量接近47GW,较2016年的53.1GW下降了12%。其中,中国(18GW)、美国(7.3GW)、德国(6.9GW)和印度(4.2GW)分别为全球前四大风电市场。


因三北地区风电建设全面放缓,2017年,中国风电新增装机容量创近五年新低。国家能源局数据显示,2017年,中国新增并网风电装机15.03GW,较2016年减少22.1%、较2015年减少54.41%。


2017年,中国前五大整机制造商新增装机容量合计达11.5GW,占总新增装机容量的64%,分别为金风科技(16.600, -0.45, -2.64%)(5.3GW)、远景能源(2.8GW)、国电联合动力(1.2GW)、明阳智慧能源(5.160, 0.00, 0.00%)(1.1GW)和上海电气(5.900, -0.07, -1.17%)(1.1GW)。在前十大整机制造商中,只有远景能源实现了新增装机容量的同比增长,增长率为41%。


一直稳步增长的风电市场曾于2013年遭遇过“下坡”。当年,美国中断延长风能生产税抵减法案,致其美国国内风电年新增装机容量大幅下滑,加上设备供应商竞争激烈、部分国家削弱补贴力度的影响,全球风电新增市场迎来了18年来的首次下跌,年新增总装机量同比下降约22%。2014年,得益于美国市场的恢复、中国市场的强劲增长,以及新兴市场的活跃,风电行业再次迈开增长的步伐。


彭博新能源财经预计,2018年,随着中国市场的复苏和拉丁美洲的继续扩张,全球风机新增装机容量将恢复增长至55GW。


根据报告,丹麦的维斯塔斯(Vestas)、西班牙的西门子歌美飒(Siemens Gamesa)、中国的新疆金风科技股份有限公司(下称金风科技,02208.HK/002202.SZ)和美国的通用电气(General Electric)四家制造商占据了全球新增装机容量的53%。


2017年,维斯塔斯凭借7.7GW的新增装机蝉联榜首,相较于2016年的8.7GW略有下降;约占全球新增总装机的16%,与2016年的占比持平。


西门子歌美飒以新增装机量6.8GW、占比15%的微弱劣势位居第二,该公司由德国工业巨头西门子和西班牙风机制造商歌美飒于2016年合资成立。


全球排名第三的金风科技、排名第四的通用电气的新增装机容量分别为5.4GW、4.9GW,占据11%和10%的市场份额。


各大整机制造商的主要业务区域存在明显差异。2017年,金风科技超过90%的新增装机位于中国;德国最大风机制造商Enercon的新增装机量几乎全部集中在欧洲;通用电气的美洲业务明显强于其他地区;维斯塔斯和西门子歌美飒的陆上风机销售则主要活跃在欧洲、中东和非洲,及美洲和亚洲—大洋洲三个地区。


2017年,全球海上风电新增装机容量达4.81GW,西门子歌美飒的霸主地位难以撼动。


彭博新能源财经资深风电分析师Tom Harries表示,西门子歌美飒仍是迄今最大的海上风机整机制造商,风机新增装机容量达2.7GW。中国的上海电气、MHI维斯塔斯和德国Senvion等其他厂商的新增装机容量基本在0.5GW左右。


作为中国国内最大的风机制造商,金风科技曾于2015年超越维斯塔斯、GE等风电大佬,新增装机容量首次位列全球第一。


2月27日晚间,金风科技发布2017年业绩快报,该公司期內营业收入为251.2亿元,同比下降4.8%,归属于母公司股东的净利润30.5亿元,同比增1.72%。 

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