一、本周市场回顾(2018.08.06——8.11)
1.市场运价(煤炭矿石 含税价)
装港 | 卸港 | 船型 | 上周 | 本周 |
运价(元) | 运价(元) | |||
南京 | 安庆 | 0.5w | 14-15 | 13-14 |
1w | 12-13 | 11-12 | ||
1w以上 | 12-13 | 11-12 | ||
九江 | 0.5w | 16-18 | 14-16 | |
1w | 15-17 | 14-15 | ||
1w以上 | 15-17 | 14-15 | ||
武汉 | 0.5w | 23-24 | 22-23 | |
1w | 22-23 | 21-22 | ||
1w以上 | 22-23 | 21-22 | ||
城陵矶 | 0.5w | 29-30 | 27.5-28.5 | |
1w | 27-29 | 25.5-27.5 | ||
1w以上 | 27-29 | 25.5-27.5 | ||
枝城 | 0.5w | 37-38 | 36-37 | |
1w | 36-37 | 35-36 | ||
1w以上 | 36-37 | 35-36 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 81-83 | 82-84 | |
万州 | 随船 | 76-78 | 78-80 | |
涪陵 | 随船 | 83-85 | 84-86 | |
重庆 | 随船 | 92-94 | 93-95 | |
太仓 | 南京 | 0.5w | 13-14 | 12-13 |
1w | 11-12 | 10-11 | ||
1w以上 | 10-11 | 9-10 | ||
安庆 | 0.5w | 16-17 | 15-16 | |
1w | 15-16 | 14-15 | ||
1w以上 | 13-14 | 12-13 | ||
九江 | 0.5w | 18-20 | 17-18 | |
1w | 18-19 | 17-18 | ||
1w以上 | 18-19 | 17-18 | ||
武汉 | 0.5w | 26-27 | 25-26 | |
1w | 25-26 | 24-25 | ||
1w以上 | 25-26 | 24-25 | ||
城陵矶 | 0.5w | 33-35 | 32-34 | |
1w | 32-33 | 30.5-31.5 | ||
1w以上 | 32-33 | 30.5-31.5 | ||
枝城 | 0.5w | 41-43 | 40-41 | |
1w | 39-41 | 39-40 | ||
1w以上 | 39-41 | 39-40 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 83-85 | 84-86 | |
万州 | 随船 | 78-80 | 80-82 | |
涪陵 | 随船 | 85-87 | 87-89 | |
重庆 | 随船 | 94-96 | 95-97 | |
南通 | 南京 | 0.5w | 12-13 | 11-12 |
1w | 10-11 | 10-11 | ||
1w以上 | 9-10 | 8-9 | ||
安庆 | 0.5w | 15-16 | 14-15 | |
1w | 14-15 | 13-14 | ||
1w以上 | 12-13 | 11-12 | ||
九江 | 0.5w | 17-19 | 16-17 | |
1w | 17-19 | 16-17 | ||
1w以上 | 17-19 | 16-17 | ||
武汉 | 0.5w | 26-28 | 25-26 | |
1w | 25-27 | 24-25 | ||
1w以上 | 25-27 | 24-25 | ||
城陵矶 | 0.5w | 33-35 | 32-34 | |
1w | 32-33 | 30.5-31.5 | ||
1w以上 | 32-33 | 30.5-31.5 | ||
枝城 | 0.5w | 41-42 | 40-41 | |
1w | 40-41 | 39-40 | ||
1w以上 | 40-41 | 39-40 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 83-85 | 84-86 | |
万州 | 随船 | 78-80 | 80-82 | |
涪陵 | 随船 | 85-87 | 87-89 | |
重庆 | 随船 | 90-92 | 95-97 | |
江阴 | 南京 | 0.5w | 11-12 | 11-12 |
1w | 10-11 | 10-11 | ||
1w以上 | 8-9 | 8-9 | ||
安庆 | 0.5w | 14-15 | 13-14 | |
1w | 12-13 | 11-12 | ||
1w以上 | 11-12 | 10-11 | ||
九江 | 0.5w | 18-19 | 16-17 | |
1w | 18-19 | 16-17 | ||
1w以上 | 18-19 | 16-17 | ||
武汉 | 0.5w | 25-26 | 24-25 | |
1w | 24-25 | 23-24 | ||
1w以上 | 24-25 | 23-24 | ||
城陵矶 | 0.5w | 32-33 | 31-32 | |
1w | 31-33 | 29.5-30.5 | ||
1w以上 | 31-33 | 29.5-30.5 | ||
枝城 | 0.5w | 41-42 | 40-41 | |
1w | 40-41 | 38.5-39.5 | ||
1w以上 | 40-41 | 38.5-39.5 | ||
长寿(重钢) | 随船 | 82-84 | 83-85 | |
万州 | 随船 | 78-80 | 80-82 | |
涪陵 | 随船 | 84-86 | 85-87 | |
重庆 | 随船 | 93-95 | 94-96 |
2. 行情分析
·上游货量萎缩 市场运力供给宽松
由于武汉长江、汉江及中小河流,湖南湘阴等地全面禁采砂石,导致下水货量明显萎缩;上游大批江船放空至下游拉货,市场运力宽松。加之近期煤炭市场货盘未见增多,市场呈现船多货少格局。
·长江水流量减小 运价普降1-2元
本周长江水流量有所减少,上游水位相对稳定,船东运行成本未有增加,江运市场船东明显承压,本周运价普遍下降1-2元。由于近期江运市场上水货量依然不多,市场低迷态势尚未改善,后期江运市场看空情较浓。
3. 长江口库存
8.3日 长江口区域主要港口煤炭库存情况(万吨)
港口 | 上期库存 | 本期库存 | 环比增减 |
南京西坝 | 105 | 99 | ↓6 |
镇江大港 | 78 | 77 | ↓1 |
太和港 | 137 | 136 | ↓1 |
中信码头 | 46 | 42 | ↓4 |
太仓华能港务 | 82 | 73 | ↓9 |
如皋港 | 107 | 107 | -- |
扬子江港 | 100 | 100 | -- |
合计 | 655 | 634 | ↓21 |
4. 长江水位
站名 | 时间 | 水位(m) | 流量(m3/s) |
寸滩 | 10日 09时00分 | 171.3 | 24400 |
武隆 | 10日 09时00分 | 170.58 | 828 |
宜昌 | 10日 09时00分 | 48.25 | 30100 |
沙市 | 10日 09时00分 | 39.26 | 25600 |
城陵矶(莲) | 10日 09时00分 | 29.23 | - |
汉口 | 10日 09时00分 | 23.02 | 34600 |
九江 | 10日 09时00分 | 16.4 | 33600 |
大通 | 10日 09时00分 | 10.92 | 39900 |
城陵矶(七) | 10日 09时00分 | 29.3 | 9420 |
湖口 | 10日 09时00分 | 15.77 | 3550 |
茅坪(二) | 10日 09时50分 | 155.08 | - |
三峡水库 | 10日 09时00分 | 155.08 | -(入) |
28900(出) | |||
龙王庙 | 10日 09时00分 | 161.1 | - |
丹江口水库 | 10日 08时00分 | 161.1 | 1130(入) |
1200(出) |
二、下周行情预测
1. 运价预判
预计后期发货量不足的基本面依旧得不到改善,加之随着长江水流量的继续减小,及上游砂石禁采船舶从上游放空到下游,下周运价依然会呈现下跌趋势。
2.市场快讯
·煤炭: 环渤海、江内价格大反转 煤价或属于短期大涨
上周五开始,动力煤期货连续大涨;这对现货市场造成较大影响,市场情绪由悲观快速切换为乐观状态;大秦线连续5天的病害整治,下游采购的主力煤种相对短缺,激发个别煤种缺货上涨;上周价格还是大幅下降,本周就出现较大涨幅。8月9日,CCI5500大卡620元较8月2日上涨18;5000大卡529元较上周上涨17;4500大卡460元较上周上涨17。部分业内人士认为“本次的涨价主要是受短期内期货看涨情绪带动现货看涨影响,并不是受实质的市场需求拉动。”他们认为,日耗库存等方面没有太大的支撑点,所以中旬至月底价格或将继续下跌。
·海运:运价迅速回升上涨 周末有企稳迹象
下游电厂补库需求继续释放,高温天气带动日耗在80万吨上下震荡,沙子等非煤货种分流部分运力,受成本支撑船东有抬价情绪;北方各港仍在继续疏港,且库存已小幅下移,本周煤价价格有了较大上涨,寻煤找船增多。月初电厂开始执行月度拉运计划,对航运需求转暖。本周运价较上周继续回升,但后续上涨动力有限,市场基本面尚未改善,货主继续接受大幅涨价的可能性并不高。
·港口:主流港口库存下降,江内港口库存继续下行
本期环渤海港口库存总量较上期下降55万吨。其中,秦皇岛642万吨(降9.2%)、国投曹妃甸509万吨(降4.5%)、黄骅港208万吨(升16.9%)、京唐港650万吨(升0.6%)。环渤海港口调入量继续高位运行,近期港口调出量有所增加,港口库存小幅下行。江内港口本期库存量1239万吨,较上期(1269万吨)下降30万吨,6周内第5周下降。目前已至中伏,电厂日耗持续高位,随着迎峰度夏进入中后期,江内市场出库意愿有所增强,预计后期江内库存将继续下行。
3.航道公告
据长江上海航道处7号电:
8月7日,福姜沙水道(南水道),根据最新测图显示,FN#17红浮下游225米、航道内10米处存在一个不满足10.5米(理论最低潮面下,下同)的浅点,水深为10.3米,请过往船舶注意避浅,以策安全。本通告自发布之日起30天内有效。
8月7日,南通水道,根据最新测图显示,#31红浮上游60米、航道内140米处存在一个水深不满足12.5米(理论最低潮面下,下同)的浅点,水深为12.4米;#31红浮上游315米、航道内360米处存在一个水深不满足12.5米的浅点,水深为12.4米;#28-1红浮下游325米航标联线上存在一个不满足12.5米的浅点,水深为12.2米,请过往船舶注意避浅,以策安全。本通告自发布之日起30天内有效。
据长江镇江航道处9号电:
自2018年8月9号14点10分起,调整江阴水道江阴过驳#5专用浮,位置自新沟测点起,方位048.6度,距离3.83千米,灯质为黄单闪,( 2000国家大地坐标系地理系为31°56′04″.4N,120°12°09″.6E)。
据长江芜湖航道处10日电:
自2018年8月10日14时06分时起,调整芜湖水道#183白灯船、#184白灯船,均自中江塔测点起,方位、距离及灯质依次分别为:278.0度,1.29千米,绿单闪;241.9度,1.31千米,绿双闪。
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