该公司日前披露的定向增发预案显示，成城股份拟以3.75元/股发行价格，非公开发行12亿股股份，募集资金45亿元，扣除发行费用后用于收购何劲、晟润商贸持有的贵州盛鑫矿业集团投资有限公司100%股权并增资盛鑫矿业，以及补充流动资金。
因筹划非公开发行股票事宜，成城股份自2012年11月16日起停牌。随后，公司逐步披露该事项的进展，拟通过并购盛鑫矿业，向上市公司注入煤炭资产，培育新的利润增长点。公司股票将于今日起恢复交易。
根据发行预案，发行对象均以现金认购增发股份。其中，公司实际控制人成清波认购5亿股。发行完成后，成清波将直接和间接持有公司34.51%的股份，仍为公司实际控制人。
通过并购盛鑫矿业，成城股份最终将获得三雍煤矿、丫口煤矿、群力煤矿、营脚沟煤矿、脚田煤矿、达依煤矿、河边煤矿、竞发煤矿、金桥煤矿等优质煤炭资产。上述煤矿已评审备案煤炭资源保有储量约2亿吨，按现有采矿权证全部达产后生产规模为255万吨/年。
据了解，公司本次收购获得的煤矿资产主要为在建煤矿，其收益需要在投产后逐步体现。截至2012年12月31日，盛鑫矿业总资产为25.34亿元，净资产为0.59亿元，2011年度营业收入为0，净利润为-1.13亿元。
成城股份表示，公司将以“十二五”期间国家煤炭开发重点向西部转移以及贵州省推进煤炭资源整合为契机，通过本次非公开发行股票在贵州省战略布局，并以本次收购为基础，通过控股、收购兼并等方式积极进行煤炭资源整合，进一步提高煤炭资源储量和生产规模，力争成为国内具有较强竞争力的优质煤炭行业上市公司。
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