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碳中和本质是披上新衣的“供给侧改革”,这在近期支撑着钢价持续上涨

对于钢铁行业而言,碳中和本质是披上新衣的“供给侧改革”,这在近期支撑着钢价持续上涨。

截至4月6日下午15时,螺纹钢期货主力合约为5180元/吨,较上一交易日上涨2.07%,较去年同期上涨超过五成。这一价格已创下十年来新高,今年以来的累计涨幅约两成。


热轧卷板和线材期货价格,也均达到期货品种上市以来新高,今年累计涨幅分别为22%和15%。


据中泰证券统计,截至3月26日当周,国内螺纹钢毛利为560元/吨,达到了2020年年初以来的最佳水平。


钢材库存也在下降中。广发期货4月6日发布的数据显示,螺纹钢目前库存下降98万吨至1628万吨;主要钢材品种库存下降162万吨至2795万吨,环比降幅均超5%,降幅增大。

螺纹钢价格走势(2019.4-2021.4),图标来源:金投网


自2009年4月上市以来,螺纹钢期货出现如此强势的价格涨幅还是在2017年。彼时的背景是全球经济同步复苏,中国钢铁行业开始执行去产能和环保限产政策。


此波涨价的背景是,全球经济在后疫情时期呈现复苏态势,中国则在“30.60”碳减排目标的指导下进一步调整钢铁产业结构。


受碳中和政策影响,钢铁供给侧的产能受限。


作为能源消耗高密集型行业,钢铁行业是制造业31个门类中碳排放量的大户,占全国碳排放总量15%左右。


业内多预测,自中国表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和以来,这一主题将在未来相当一段时间贯穿在工业品结构性改革的进程中。


国泰君安认为,碳中和背景下,今年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年来的产能扩张大周期基本结束。


钢铁行业限产令已在升级中。3月19日,唐山市率先发布减产通知,要求东华钢铁等七家钢铁企业上半年执行限产50%的减排措施,下半年执行限产30%。另外还有16家钢铁企业全年执行限产30%的减排措施。


产能压减或在其他省市进一步扩大。国家发改委4月1日消息,国家发改委、工业和信息化部将于今年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。


钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。主要是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况;历次检查发现问题整改落实情况;化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况;开展2021年粗钢产量压减工作的情况等。


需求侧上,海内外市场均处于同步爆发期。


从国内看,新基建项目持续落地拉动整体钢材需求。今年以来,各省市重大项目计划纷纷落地,在建、新建项目密集开工,包括城际铁路建设、充电桩、5G基站等等。


其次是新能源行业的发展,带动了钢铁等传统金属的需求,包括风机、储能等建设需求。


房地产对钢铁需求或进一步增长,今年前2个月,全国商品房销售面积17363万平方米,同比增长104.9%,相较2019年同期增长23.1%;全国商品房销售金额19151亿元,同比增长133.5%,相较2019年同期增长49.6%。


海外市场需求回升超预期,产能恢复缓慢的情况下将拉动国内钢材出口。根据世界钢铁协会的数据,欧盟2020年的粗钢产量为1.388亿吨,同比下降11.8%,较2017年的峰值1.69亿吨连续第三年下降。


东吴证券表示,预计今年中国钢材出口有望回升至历史中位水平,带来需求增量在4000万吨左右。


钢铁企业的利润空间也有望进一步扩大。广发期货数据指出,螺纹钢现货和盘面利润环比上升,5月合约盘面利润988元/吨,10月合约盘面利润1158元/吨。


我的钢铁网资讯总监徐向春3月时向界面新闻记者指出,预计未来数月内,钢铁价格仍维持在高位,甚至还有一定的上涨空间。


在供应偏紧、需求良好以及铁矿石、焦炭等原材料价格增幅有限的情况下,钢铁企业如华菱钢铁(000932)、宝钢股份(600019)、新钢股份(600782),以及螺纹钢企业如方大特钢(600507)、三钢闽光(002110)、韶钢松山(000717)等或因此受益。


截至4月6日收盘,上述几家钢铁公司全线收涨。其中,华菱钢铁股价报收7.84元,涨幅0.51%;宝钢股份报收8.23元,涨幅0.61%;新钢股份报收6.4元,涨幅4.92%;方大特钢报收9.20元,涨幅0.22%;三钢闽光报收7.76元,涨幅0.91%;韶钢松山报收5.04元,涨幅0.8%。


(本文作者:界面新闻记者王勇,原文标题《钢铁行业扩张时代结束,创十年新高的钢价能持续多久?》)


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