一是国内铝行业总量在增加，投资过热，难以减少。

2007年，中国的铝产量和消费量双双强劲增长。随着我国对铝行业宏观调控的深入，2007年电解铝进出口明显减少，最终导致国内铝市场维持供大于求的局面，铝库存持续增加，铝价呈现震荡走弱格局。

虽然我国颁布了《铝行业准入条件》，意在抑制电解铝投资过热，但过热的投资很难迅速下降。预计2008年中国将新增200万吨原铝产能，年产量将达到1560万吨。根据金属咨询机构CRU的最新预测，鉴于2007年底和2008年初将有新的产能投产，2008年中国铝产量可能增长21%，达到1520万吨。

二，中国铝工业可持续发展的主要问题

铝土矿资源勘探程度低，储量保障程度差。在我国铝土矿资源中，勘探程度高、具有经济意义的可开采储量仅占已发现总储量的21.5%，而勘探程度低、经济意义不确定的资源占总储量的71.5%。发展氧化铝的资源保障程度不高。另外，中国的铝土矿储量只占世界总储量的2.4%左右，而每年开采的铝土矿却占世界的8%，所以资源保障程度会越来越差。

人们的矿业开发过度，资源破坏浪费严重。随着各行业对铝土矿需求的不断增加，民用矿不断进入一些国家规划矿区和大中型矿区进行开采。此外，由于监管不力，存在乱采滥挖、采富弃贫的现象，造成资源的严重浪费和破坏，使铝土矿储量迅速减少，加重了我国铝土矿储量保障程度差的状况。

铝土矿资源质量差、难加工、能耗高、成本高。中国的铝土矿几乎全是一水硬铝石，高品位矿石储量很少。开采条件差，坑采储量约占储量的60%。我国氧化铝平均能耗约为35GJ/吨，约为世界的两倍。

电解铝能源安全低，电价高，抗风险能力差。2004年，全国735万吨电解铝产能中，以自备电站和铝电联营协议方式生产的仅280万吨，占总产能的38%。虽然目前我国电解铝产能近2000万吨，但这一比例与国外水平相比仍然较低。近年来，由于我国电力供应紧张，很多新增电解铝产能因缺电无法投产，部分电解铝厂被迫停产。

铝回收技术落后，企业太多，利润低。铝再生的关键技术是熔炼。目前，我国75%的废铝都是用20世纪二三十年代的传统工艺在有坩埚或反射炉的坑中熔炼，熔炼技术落后。中国再生铝行业的企业数量众多，包括2000多家家庭作坊或小企业。但截至目前，实际年产5万吨以上的再生铝企业已由2003年的2家增加到2007年的4家，年产1万吨至5万吨的企业有26家。大部分再生铝企业年产量一般在5000吨以下。目前这个行业平均利润不到3%甚至更低，中小企业平均利润一般不到2%。

3.国内铝行业产能过剩蔓延分析。

2006年，我国在建和规划氧化铝项目29个，总规模2948万吨，已开工项目设计产能1803万吨。2006年，中国氧化铝产能增加700万吨，达到1800万吨；2007年，氧化铝产能增加800万吨，达到2600万吨；2008年将增加700万吨，达到3300万吨。

“十一五”中后期，我国氧化铝将完全满足国内电解铝生产的需求，而随着未来三年国内氧化铝项目的集中投产，氧化铝产量的明显增长将使氧化铝进入过剩周期。这种发展趋势明显减少了作为氧化铝国际现货市场最大买家的中国的进口需求，导致国际氧化铝市场价格大幅下跌，长期低位运行。与此同时，国内氧化铝产能的多元化和快速扩张正在彻底改变氧化铝行业少数企业控制市场、上下游企业严重不对等的垄断市场格局。国内氧化铝垄断格局的改变和市场过剩的出现，将使成本仅为1500 ~ 2100元/吨的氧化铝难以维持原有的垄断价格，这也宣告了国内氧化铝暴利时代的终结。氧化铝产能的快速扩张给国内铝土矿资源带来巨大压力，国际市场需求巨大。

一是国内铝土矿资源压力明显加大。中国氧化铝土矿储量仅占世界的2.4%，但年开采量占世界总开采量的8%，开采消耗大于探明储量的增长速度。近两年来，氧化铝无序建设问题严重，不顾资源保障程度和外部条件盲目建设氧化铝项目屡禁不止。对氧化铝项目的盲目投资导致了对我国本已紧缺的铝土矿资源的大规模无序开采，大大缩短了我国铝工业本土资源的保障期，而且容易受到国际市场的冲击，从而对整个行业的可持续发展造成不利影响。

其次，由于氧化铝产能快速增长，未来两年我国铝土矿资源将严重短缺，氧化铝生产企业将不得不大量进口铝土矿。2006年，中国氧化铝土矿进口数量从2005年的621万吨快速增长至968万吨，增长55.88%。2007年继续大幅度增长，中国近45%的铝土矿需要进口，导致国际市场铝土矿价格大幅上涨。一方面产能过剩，另一方面铝土矿原料价格大幅上涨。氧化铝行业发展将面临成本和市场的压力，可能重现前几年电解铝面临的困境。因此，有序开采国内铝土矿资源，控制氧化铝产能扩张是近期铝工业发展的重要环节和政策重点。

煤电联动会增加用电成本，但国内10万吨以上的电解铝厂普遍配铝配电，一定程度上可以承受电价上涨。近期电解铝行业产能增速将控制在10%以下，电解铝供大于求的局面远不如氧化铝市场。

自2006年以来，全球氧化铝供应过剩。国内氧化铝价格将继续下行，氧化铝和电解铝的价差将扩大。这一趋势使得电解铝生产成本大幅下降，盈利能力大幅提升，电解铝行业处于复苏和上升周期。

但国内闲置电解铝产能释放潜力巨大，未来新增电解铝产能仍十分可观。库存方面，2006年电解铝市场过剩约65万吨。目前电解铝产能利用率在80%左右。如果剩余产能全部释放，电解铝供应量将增加300万吨左右。

从增量来看，根据国家发改委的统计，目前我国在建和规划的电解铝项目有21个，未来共新增电解铝产能252万吨。根据相关机构对国内电解铝消费的乐观预测，即使消费增速达到25%，也只能增加220万吨左右的消费，供给的增加远大于消费的增加。因此，“十一五”期间，国内电解铝市场供大于求的局面仍将存在。宏观上要防止电解铝行业投资再次盲目反弹。

由于氧化铝和电解铝的产能扩张相对较快，电解铝行业因原材料价格下降而出现的景气周期不会很长。同时，铝行业利润将向铝土矿和深加工转移，氧化铝和电解铝也将因为产能扩张大于市场需求而面临利润递减的局面。

铝加工产业延伸的主战场；

在房地产、机械、运输、包装等行业需求的带动下，中国铝加工业保持高速增长。随着电解铝产量的增加，其产业链下游的铝加工生产能力迅速增加，规模不断扩大。

为了提高竞争力，中国大多数骨干电解铝厂利用自身的原材料优势，延长产业链，加紧建设铝合金和加工项目。电解铝工业向下游加工的这种延伸成为铝加工业加速扩张的主要动力。原材料价格下降，加工成本下降，铝加工业加快发展，生产企业利润空扩大。随着电解铝价格的下降，未来铝深加工企业的盈利能力将逐步提升。

同时，国家出口铝制品仍实行出口退税，铝制品出口有利可图。一些企业对铝锭进行初级加工(如改变铝锭的形状或大小)，然后以铝型材的名义出口，这也造成了近两年铝出口的快速增长，一定程度上扩大了铝加工行业的市场。

然而，中国铝加工业的整体发展水平较低。产品的主要特点是:中低档产品，附加值低，竞争力弱；高端产品规模小，稳定性差，市场开拓不足；企业规模小，缺乏规模优势和相应的技术装备，结构调整任务依然艰巨。因此，在铝加工业规模不断扩大的同时，必须加快产业结构的调整和产品结构的优化升级。国家产业政策强调，要重视和鼓励发展下游产品、高附加值的铝加工业，重点发展技术含量和附加值高的铝合金和铝深加工产品，以满足国民经济发展对铝产品品种和质量的需求。

从发展趋势来看，由于高附加值产品的稀缺，电子铝箔、易拉罐、高纯铝等高附加值产品将成为国内铝加工行业的重点。如新疆众合股份有限公司结合区域优势资源和高技术深度，在电解铝的基础上，按照产业链延伸开发高纯铝-电子铝箔-电极箔产品，附加值显著提升。其电子铝箔国内市场份额达到50%以上，迫使日本产品逐步退出中国市场，这也成为中国铝加工业的发展方向。

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