2020年突如其来的新冠疫情给全球经济带来深重的灾难，全球经济、贸易和投资等遭受严重冲击。但是中国得益于新冠疫情的有效控制，迅速摆脱新冠疫情影响并实现经济复苏，2020年GDP增速2.3%，2021年回升至8.1%。
2017-2021年中国经济整体保持稳中向好，能源需求不断增加，煤炭作为中国的基础能源和重要原料的地位更加凸显，2017-2021年煤炭消费累计202亿吨。不过在“能源双控”政策的约束下，2021煤炭消费在能源消费总量的比重56%，较2017年下降4.6个百分点。
为保障能源安全，着力推进供给侧结构性改革，加快推动结构调整和布局优化，发展质量不断提高。
（1）供应保障地位更加巩固，2017-2021年累计生产191亿吨原煤，煤炭行业供给侧结构性改革实施，东中部地区持续关井减产，煤炭生产重心将进一步向山西、陕西、内蒙古集聚。
（2）“公转铁”步伐加快，2017年8月，国务院办公厅发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，之后环渤海港口煤炭集港改由铁路运输或水路运输，提升铁路运输比例等，煤炭运输对铁路依赖性逐渐增强。煤炭铁路运量由2017年的16.9亿吨增至2021年的20.7亿吨，CAGR 17-21为5.2%。
同时，建成浩吉、准朔等铁路大通道，改造神瓦、集通、呼准、大准等运煤专线，2021年煤炭铁路运量占比达到56%。
（3）产能结构优化成效显著。
2016年初，国务院印发《关于煤炭行业化解过生产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）。同年，《煤炭工业发展“十三五”规划》公开发布，明确提出“淘汰过剩落后产能8亿吨左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右。”2017-2021年，政策演变—由总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优产能为主。
2016-2021年累计退出10亿吨，超额完成预定目标。同时，优质产能有序释放，新增产能累计达5亿吨。产能结构不断优化，2021年大型煤矿规模（≥120万吨/年）占煤矿总产能的75.4%，较2016末年提升5.5个百分点。
（4）安全生产及环境保护形势稳定向好。煤矿百万吨死亡率明显下降，产地环境质量明显改善，对煤炭生产影响持续减弱。
（5）进口煤持续有效补充。2017-2021年累计进口15亿吨，大大缓解国内供给压力。从进口煤来源看，中国主要集中从印度尼西亚、俄罗斯、蒙古、澳大利亚4国进口，进口占比维持在87%及以上。其中印度尼西亚一直占据中国的最大煤炭进口国地位，进口占比由2017年的40%提升至2021年的61%；俄罗斯占比呈增加趋势，由2017年的10%提升至2021年的17.6%。
2017-2021年间中国能源革命深入推进，能源结构持续优化，形成了多轮驱动的供应体系。清洁能源发展处于世界前列，能源转型进度加快。但是能源发展不平衡不充分问题仍然突出，中国煤炭国内供应阶段性紧张，煤价波动加剧。
展望2022-2026年，全球能源结构仍将加快调整，风光核等清洁资源利用仍将大幅提升，全球应对气候变化《巴黎协定》开启新征程。中国在2020年9月提出力争在2030年达到峰值，2060年前实现碳中和的目标。煤炭仍将作为中国的主体能源，中国煤炭产业政策将呈现何种变化趋势？在碳达峰、碳中和目标背景下，煤炭产业结构将以何种形式转变？中国煤炭供应、运输、进口、需求等方面将如何演变？这一系列问题都值得进行深入研究。
汾渭信息作为中国最资深的独立能源咨询公司，拥有经验丰富的专业团队，多年专注于煤炭上下游研究，对中国煤炭资源、煤质和供需有深刻了解。汾渭适时推出动力煤、炼焦煤、焦炭中长期报告，通过资料研究、模型量化、实地调研等多手段进行分析及预测，为客户提供清晰的市场预判。
主要观点如下：
（1） 加强煤炭安全托底保障。预计2022-2026年煤炭供应保持高位水平，累计产量219亿吨。煤炭产量继续向晋陕蒙集中。煤炭供需逆向分布特征更加凸显，中国煤炭市场区域性、时段性供需紧张的情况仍将存在。
（2）能源需求增速逐步回落，预计2022-2026年煤炭消费累计235亿吨。
（3）持续提升铁路及铁水联运比例。
（4）对进口煤依赖性下降，预计2022-2026年煤炭进口累计14亿吨。
（5）国内供应能力不断得以提升，供应缺口逐步收窄，煤炭市场景气度下降。
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