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动力煤进口高增速时代或终结

 2003年后,中国完成了从煤炭出口大国向煤炭进口大国的转变。然而,2014年煤炭进口增速将放缓,进口量大幅增长的情况将终结。而制约2014年煤炭进口的因素有五个。

  第一是需求端疲软。由于需求不振,港口库存年初开始大幅攀升。与此同时,天数持续在15天这一安全线之上。行业用煤方面,单位能耗不断下降,煤炭需求增幅普遍低于产量增幅,短期内煤炭市场供大于求的格局不会被打破。从发电装机占比来看,2014年水力发电继续大幅提高的可能性较大,再加上核电、风电、光伏等其他电源装机快速增长以及各地纷纷加大控煤力度,火电发电量增幅或不足3%,也即是,发电耗煤增加量不足5000万吨。事实上,2013年火电装机占比三十年来首次降至70%以下。这主要有两个原因。其一是节能减排的执行力度不断加大,尤其是这两年,为了治理空气污染,要求压减燃煤。其二是新投产火电项目减少。

  第二是环保压力。2013年政府既定的降低单位GDP能耗、单位GDP二氧化碳排放量与氮氧化物排放目标未能实现,雾霾天气几乎成为常态,所以“十二五”节能减排目标将更加严格。目标提出,到2015年,全国万元GDP能耗将下降到0.869吨标准煤,较2010年的1.034吨下降16%。目前,政府已出台强制检验进口褐煤质量的政策,相关环保标准也将陆续出台。随着环保标准的日益提高,低质煤炭进口将受到限制。

  此外,新能源行业作为七大战略性新兴产业之一将快速发展。《可再生能源发展“十二五”规划》提出,到2015年年底,全国商品化可再生能源占能源消费总量的比重将超过9.5%。新能源消费比重的提升将使国内煤炭消费比重下降。

  第三是人民币升值。我国是一个较为依赖出口贸易的国家,人民币的持续升值,对我国出口贸易不利。国家外汇管理局已经开始加强银行结售汇综合头寸管理,后续政策将有利于提升汇率弹性,抑制人民币升值速度。近日央行持续正回购,人民币贬值,导致进口煤价承压、内贸煤价受托,人民币的贬值削弱了进口煤的价格优势,因此,汇率可能是未来影响我国煤炭进口的一个重要因素。

  第四,上升。国际海运费低迷减少了我国煤炭的进口成本,这也是近年来我国大增的主要原因之一。BDI指数由2008年5月11793点的历史峰值一路下跌至2012年的647点,累计跌幅达到94.5%。但随着全球经济形势的好转,BDI指数从2103年三季度开始反转,累计涨幅已超过100%,预计今年仍将保持上升趋势,这将增加煤炭进口成本。

  第五是煤炭进出口政策。近年来,主要煤炭出口国出于对资源环境的保护和增加财政收入的考虑,不断出台政策,限制煤炭出口。作为世界第一煤炭出口国的印尼,煤炭存在过度开采的情况。2011年-2012年,印尼陆续出台新的矿业法,限制外资企业对该国的持股比重,限制低热值动力煤出口,设定上限。印尼政府还计划在今年提高煤炭开采税到10%-13.5%。成本的提升,使得其价格优势不复存在。

  与此同时,我国也开始调整煤炭进口政策。2013年9月起,我国取消了褐煤的零进口暂定税率,恢复实施3%的最惠国税率,有利于缓解国内压力。而我国褐煤的主要进口来源国是印尼,这在一定程度上限制了从印尼进口动力煤的数量。

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