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中国钢市推动 全球钢市大幅上涨

  进入3月份以来,全球钢市在中国钢市的推动下,出现了大幅上涨的走势。但基于上半月涨幅过大、过急,且中国大陆市场出现震荡调整等因素,中钢协预测3月下半月的国际钢市或出现分化调整走势。

一、亚洲钢材市场大幅上涨

亚洲地区3月上半月钢价指数77.2点,周环比上涨13.32%,涨幅扩大;月环比上涨9.8%,涨幅扩大;季环比上涨1.31%,由跌转升;年同比下跌26.17%,跌幅收敛。根据运行态势结合基本面情况预测,3月下半月亚洲钢市或现强势调整走势。

亚洲扁平材市场价格继续上涨。中国台湾由于国际钢价上涨,中钢公司日前决定逐步、稳健上调各类钢材价格(4-5月钢材内销基价),平均每吨上调新台币502元,涨幅3.1%。

印度因需求稳定,印度钢厂决定维持热卷出厂价不变,3mm热卷出厂价仍为2.55-2.65万卢比/吨(379-394美元/吨),与上月持平。有市场分析人士表示,印度从2月5日起对多数钢材品种实施“最低进口价格(MIP)”措施,厚3-4.75毫米热卷最低进口价445美元/吨(不含税)。

该措施实施以后,上月全部进口订单停止,国内热卷需求保持稳定。但印度进口商却一直对这一政策表示反对,声称MIP措施仅令钢厂受益,进口订单因此受到影响,实际收效甚微。

日本板材价格基本平稳。目前,A569 0.121*48mm热轧板卷出口价格仍为320美元/吨(FOB),镀锌薄板G90 0.8*48mm出口价位565美元/吨(FOB)。

另外,进入3月份以来,随着中国国内钢价的暴涨,中国大多数钢厂出口意愿减弱。按照国内市场估算,5月份发货的含硼商品热卷出口报价应该在390美元/吨(FOB)左右,甚至高达400美元/吨(FOB),比春节前的280-290美元/吨(FOB)报价上涨至少100美元/吨。

不过据悉大多钢厂停止报价,即使有报价,基本上都是空报,没有实际成交。冷轧板卷报价应该在430美元/吨(FOB)左右,不应低于410美元/吨(FOB),热镀锌460-475美元/吨(FOB),也没有成交迹象。与春节前350美元/吨(FOB)的报价相比,冷轧板卷上涨也有80美元/吨。

有钢贸商表示,最近一周就涨了约40美元/吨,而海外买主仅能够接受冷卷价格在400美元/吨(FOB)以下的水平。

更有新加坡和越南贸易商称,这几天中国市场“疯”了,目前已没有可接受的价格,均在观望中,因为海外需求并未回升,价格也未同步上扬,预计3、4月份中国钢材出口量大幅减少已成定局。

长材市场价格持续上涨。日本由于中国钢材价格暴涨,加上出口减少,日本螺纹钢厂家正酝酿提价。目前,东京市场上SD290螺纹钢价格约4.8-4.9万日元/吨(423-432美元/吨),大阪市场价格为4.1-4.2万日元/吨,均与上月持平。

有业内人士表示,由于减产导致成本上升,日本螺纹钢生产厂家正处于艰难时期,钢厂不可能再接受更低的价格,而且随着需求季节性转暖,钢厂将很快开始提价。

阿联酋螺纹钢进口价格继续走高。其中,土耳其螺纹钢报340-345美元/吨(CFR 理重),实际成交价330-335美元/吨(CFR),但高于之前10-15美元/吨(CFR)。同时,阿联酋国内螺纹钢出厂价格维持平稳在1360-1400迪拉姆/吨(370-381美元/吨)。

泰国暹罗钢铁公司计划对东南亚的H型钢出口价格提高10美元/吨,至逾400美元/吨(CFR)。

韩国现代钢铁将国内3月份发货H型钢价格上调3万韩元/吨,1-3月累计上调7万韩元/吨。有市场人士表示,随着国内市场回升,现代钢铁之后也可能会提高出口价格。

二、欧洲钢材市场由跌转升

3月中,欧洲地区61.4点的钢价指数,周环比上涨2.54%,由跌转升;月环比上涨1.22%,由跌转升;季环比下跌2.84%,跌幅收敛;年同比下跌25.96%,跌幅收敛。根据运行态势结合基本面情况预计,3月下半月欧洲钢市或继续震荡上扬走势。

欧洲扁平材市场价格明显涨升。北欧热卷出厂价为310-330欧元/吨(337-359美元/吨),较之前上涨10欧元/吨左右。冷卷出厂价维持平稳在420-440欧元/吨(457-478美元/吨)。

南欧热卷出厂价为290-300欧元/吨(315-326美元/吨),稍高于之前5欧元/吨左右。冷卷出厂价为370-390欧元/吨(402-424美元/吨),低价位上涨10欧元/吨左右。在中欧,热卷出厂价格维稳在300-320欧元/吨(326-348美元/吨)。

另外,由于汽车行业需求旺盛,以及中国出口报价大幅上涨,多数商家的热镀锌板较又上月上涨20-25欧元/吨。有市场人士表示,1.5mm以下的资源供应最为短缺,而厚规格的供应则相对充足,因为中国钢厂供应较多的薄规格资源。

塔塔钢铁和NLMK关闭一条镀锌板生产线也影响了市场供应。有消息称,里瓦集团和安赛乐米塔尔意大利公司已经连续几天暂停薄板报价,据说这两家钢厂正准备提价,因为Marcegaglia和Arvedi之前已经上调了薄板价格。

目前,钢厂热镀锌板的出厂基价为380-390欧元/吨(不含锌附加费),较2月份上涨30-35欧元/吨。有消息称,钢厂的热卷也停止了报价,新的出厂基价将涨至320-330欧元/吨。

但也有业内人士表示,欧盟和国际市场薄板基本面未根本改变,价格上涨难以持续。在独联体,热卷、冷卷出口价格基本平稳。目前,热卷出口价在265-270美元/吨(FOB黑海),冷卷出口价格在310-315美元/吨(FOB黑海),厚板出口价为290-310美元/吨(FOB黑海),低于之前5-10美元/吨。

长材市场价格涨跌不一。北欧螺纹钢价为350-360欧元/吨(381-391美元/吨),低于之前10欧元/吨。南欧螺纹钢价格维持平稳在315-335欧元/吨(342-364美元/吨)。

3月初,南北欧地区网状质量线材价格均维持平稳在325-330欧元/吨(353-359美元/吨)。在出口方面,南欧螺纹钢出口价为310-320美元/吨(FOB),低于之前的320-325美元/吨(FOB)。网状质量线材出口价维持平稳在320-335美元/吨(FOB),但成交稀少。

俄罗斯螺纹钢内销价格小幅走高。目前12mm A500C规格螺纹钢价为22800-22850卢布/吨(307-308美元/吨)(CPT莫斯科),含税,高于之前的21500-31550卢布/吨(290-291美元/吨)CPT。

3月份,欧洲小型材市场小幅反弹10欧元/吨左右。目前,全欧小型材交易价格为420欧元/吨,各个地区的价差不超过10欧元/吨。在英国,塔塔钢铁宣布上调英国市场型材价格20英镑/吨,自4月3日开始执行。

有市场人士指出,基本面未发生太大变化,但全球商品牛市情绪高涨,钢厂借机提价也是无可厚非。对于钢价上涨,用户反映却比较平淡,依然是按需采购。有分析人士表示,英镑走弱对于钢价是一个实质性的利好,毕竟进口资源的竞争力下降。

独联体螺纹钢出口价平稳在280-290美元/吨(FOB黑海),线材出口价平稳在285-295美元/吨(FOB)。其中,俄马钢螺纹钢对中东北非地区报290-291美元/吨(FOB),线材报价要高出5-7美元/吨。而对欧美地区线材报307美元/吨(FOB),对其他地区报292美元/吨(FOB)。俄新钢螺纹钢报305-307美元/吨(FOB)。俄车钢线材报303美元/吨FOB。

土耳其最大的长材钢厂Kardemir宣布再次上调方坯和价格15美元/吨。提价后,方坯出厂价为325-330美元/吨,其他土耳其钢厂也跟随提价,方坯出厂价普遍涨至320-340美元/吨。

三、美洲钢材市场走势坚挺

3月中,美洲地区68.9点的CRU指数,周环比持平,由跌转平;月环比下跌0.52%,由平转跌;季环比下跌1.2%,与前持平;年同比下跌32.5%,跌幅收敛。

扁平材市场价格大幅上涨。安米美国公司月初宣布,热轧、冷轧及彩涂板价格上调30美元/短吨(1.5美元/英担),对新订单即刻生效。SSAB美国公司也宣布扁平材价报价上调相同幅度,对加拿大客户上调40加元/吨(29.5美元/短吨)。

涨价后,中西部钢厂热卷出厂价为410-435美元/短吨。冷卷价格在560-580美元/短吨,据说有高价位成交的,但数量很少。

有市场人士表示,2016年美国薄板需求不会比去年好,这次钢厂提价主要是基于进口量下降以及全球市场反弹,虽然需求不好,但预计后期美国薄板现货价格仍会有一定幅度的上涨,后期冷卷和热镀锌板基价涨至600美元/短吨之上问题不大。

长材市场价格走势坚挺。由于废钢上涨,促使美国钢厂择机上调线材价格。盖道美洲长材公司和纽柯钢公司先后宣布上调4月份线材价格20美元/短吨。有市场人士预计,本次提价会被用户接受。目前,中西部钢厂网用线材出厂价为445美元/短吨。

在进口方面,受土耳其高额废钢价及土耳其国内需求较好影响,美国螺纹钢进口价格继续走高。目前,大部分地区螺纹钢进口价为350-355美元/短吨(317.5-322美元/吨),高于上月20-25美元/短吨。有市场分析人士表示,短期内美国长材价格将保持坚挺。
 
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