中国证券网讯 山西焦化4月5日晚间发布重组预案，公司拟以5.61元/股发行约6.91亿股，并支付现金6亿元，合计作价44.75亿元收购控股股东持有的中煤华晋49%股权；同时拟以不低于5.61元/股非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元用于支付现金对价及偿还公司银行贷款。

　　公告显示，中煤华晋所属的煤炭开采和洗选业为上市公司所属炼焦行业的上游行业。中煤华晋主要经营煤炭开采、加工、销售以及电力生产等，其下属王家岭煤矿、华宁焦煤下属崖坪矿、韩咀煤业下属韩咀矿三座煤矿，年设计生产能力1020万吨，其主要产品为精煤、原煤、洗混煤。

　　经初步预估，中煤华晋的全部股权价值为91.32亿元，公司与山焦集团协商暂定中煤华晋49%股权交易价格为44.75亿元。

　　据公司方相关负责人介绍，尽管近年以来煤炭行业持续低迷，不过中煤华晋所属煤矿煤质极佳，目前平均煤价仍维持在300元/吨之上，高于市场价格80元/吨以上，所以经营状况依旧良好。数据显示，截至2015年末，中煤华晋总资产为142.07亿元，股东权益合计67.69亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入34.50亿元、36.75亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为10.14亿元和6.19亿元。

　　根据公司3月底公布的公告，山西焦化2015年巨亏8.3亿元，同比利润下降4299.89%。公司表示，通过此次交易能够实现公司对优质资源的整合，公司将能够从中煤华晋获得较为丰厚的投资收益，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力；同时将有利于未来公司打开行业上游环节，发展全产业链经营模式，从单一的专注于煤炭行业供应链下端转变为由上至下全方位的产业布局，有助于上市公司分散行业经营风险，增强业务发展的协同效应等。

　　由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。(郭瑞坤)