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8月动力煤看涨情绪较高,预计涨15-25元

        8月份煤炭市场供应紧张的局面将更加严重。一方面,供给侧改革严格限制矿方产量,尤其是对国有大矿的要求更加苛刻,产区货车排队载货的现象比比皆是。而且,由于降雨带的北移,北方地区遭遇大面积暴雨袭击,对煤矿生产和运输影响很大。7月21日,国家铁路总公司下发调度令,对受水害影响导致车流严重积压的郑州、武汉、太原、济南等路局的部分线路一律停装煤炭。运输受阻加剧了煤炭区域性的供需矛盾。另一方面,8月份煤炭用量有增加趋势。在连续降雨过之后,我国中部和南部地区迎来高热天气,日均气温接近35℃,制冷用电激增。工业用电从6月份开始重现增长势头,除水泥行业受降雨影响出现下滑,钢铁,有色金属锻造等有望保持增长。

在供需双紧形势下,8月份煤价上涨已成定局。但是,需要看到今年煤炭价格走势受政策性影响较大,并不是完全的市场行为。煤价过快上涨将直接影响到供给侧改革的推进效果,从政府层面来看,供给侧改革是首要任务,煤炭行业脱困是下一步目标。而且,内贸煤的上涨也将导致进口煤数量激增,上半年煤炭进口量已经同比增长8.2%,印尼煤、澳洲煤在南方地区仍有价格优势。

因此,作为煤价风向标,神华、中煤等集团的挂牌价涨幅不会太大,15-25元/吨是较为合理区间。但是,可能有一些隐性的措施,比如指定装船煤种、捆绑销售、严格控制装船量、取消量大优惠等等。

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