现货:本周三全国42个港口铁矿石库存10684.4万吨,较本周二下降56.5万吨,全国42个港口铁矿石日疏港量247万吨,较本周二上涨0.1万吨。昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续上调、成交一般:京唐港443(+13),青岛港440(+5),日照港445(+10)。8月新加坡掉期58.07(续涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$59.2(+1.55),BDI指数(航运)延续下跌。当前内矿维稳,成交一般;钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量持续增加,议价空间增大,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。本周唐山烧结机、调轧线全部停产,华东环保部分钢厂限产、停产,将对矿价形成一定压制。
宏观及外盘因素:美联储7月按兵不动,称风险在减小。监管新规:银行理财产品不得投资股市。国务院进一步部署去产能,建立法治化市场化去产能机制,若死灰复燃将严肃追责。安倍放大招:新刺激计划规模将超28万亿日元。英二季度GDP同比初值2.2%,为去年二季度来最高。高盛:有70%概率美联储年内至少加息一次。昨夜:美股涨跌不一,美元指数大跌,美铜下探震荡,原油下跌,黄金大涨,今日钢铁产业品种或维持强势。
简要策略:铁矿石1609或有洗盘震荡强势波动,注意460-470区资金做多主动性及螺纹影响,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破463平仓,若450-460区支撑较强做多,468-475区承压弱势回落可平多、延续强势则留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多观望,若453-463区支撑较强做多,468-475区承压弱势回落可平多、延续强势则留多。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货强势,且受反倾销预期影响价格拉涨,短期资金集中大幅增减加剧市场波动,注意华东环保限产预期影响,预计阶段性调整底部将逐步抬升。操作上若回调支撑区支撑较强做多,压力区承压弱势回落时可平多,短期宽幅区间大幅洗盘震荡后走势趋强,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:政治局会议:要坚持适度扩大总需求,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,为供给侧结构性改革营造良好宏观环境;抑制资产泡沫和降低宏观税负。国务院进一步部署去产能,建立法治化市场化去产能机制,若死灰复燃将严肃追责。中国大中型矿企联合申请对澳、巴铁矿石进行反倾销调查。环保部:要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管,加大处罚力度,推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。部分江苏中频炉钢厂接到停产通知。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良 建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)