分析人士指出,此次重组将成为国内资本市场上金融控股业态包括“ 证券、信托、保险 ”等诸多金融元素整体上市的经典案例。
此次重大资产重组方案包括上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券13.41%股权中的等值部分进行置换。
上市公司通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权。上市公司通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金,募集资金总额为840000万元,未超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
该公司称,本次交易完成后将直接或间接持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权,公司业务范围将涵盖金融及发电业务,成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。
通过本次交易注入优质金融资产与发电资产,将有效拓宽其盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证。
资料显示,湖南财信金控集团正式挂牌组建于2016年1月21日,前身是湖南财信投资控股有限责任公司,为湖南着力打造的唯一地方金融控股平台。除拥有湖南信托、财富证券、吉祥人寿等资产外,财信金控还拥有湖南联交所、湖南省资产管理公司等全资或控股子(孙)公司共计30余家(其中金融及类金融企业15家)。
近年来,财信金控发展迅速。有数据显示,截至2016年底,财信金控资产总额513.26亿元、所有者权益128亿元,各项指标保持稳中向好的发展态势。
中国证券网援引分析指出,公司成功重组,是推动湖南省供给侧结构性改革和“ 三去一降一补 ”工作的重要战略举措,也是湖南省省属金融产业通过资本市场实现做大做强的关键步骤。
此外,也有业内人士指出,根据金融机构的运营规律,财富证券、湖南信托、吉祥人寿整体登陆A股市场后,有助于其打通资本市场融资通道,增厚其资本实力,无疑将促进其未来业务发展,而财信金控融资板块在资本层面上将无忧,为其打造AAA金融集团奠定基础。