- 环渤海动力煤价格指数指数连续五期下降
11月8日,环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比下降3元/吨,指数连续五期下降,累计跌幅8元/吨。
分析认为,本周期环渤海地区动力煤价格及价格指数加速下挫,主要因素有以下几点:
1、大秦线检修影响远不及预期,港口库存高位运行。大秦线检修即将进入尾声,然而大秦线沿线港口库存居高不下,其中秦港库存稳定在700万吨左右,曹妃甸港煤炭库存恢复至300万吨以上,黄骅港库存不断逼近200万吨。先前市场预期的煤炭供应收紧并未如期出现,供需格局暂以宽松为主。
2、沿海电厂库存持续积累,采购积极性偏淡。近日六大电力集团沿海电厂库存持续运行于1200万吨以上并不断攀升,11月8日库存量已达到1270万吨左右,刷新了自今年7月14日以来的新高。消费端宽裕的煤炭库存直接导致北上采购积极性下滑,秦港锚地船舶已从100艘左右的高位回落至70艘左右。需求端充裕的库存叠加以高性价比长协煤采购为主的策略,现货价格承压下行不足为奇。
3、煤炭市场价格巡查来袭,各环节煤价看跌情绪蔓延。近期发改委对煤炭主产地和主要煤炭港口开展重点巡查,谨防迎峰度冬期间煤价出现异常波动或存在不良囤煤行为。保供稳价政策的引导作用逐步加强,港口和主产区煤价下跌范围不断蔓延。
下图为截至11月2日秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格:
秦皇岛港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 470-480 | 475-485 | -5 |
5000K | 530-540 | 535-545 | -5 |
5500K | 575-585 | 575-585 | 0 |
5800K | 605-615 | 605-610 | 0 |
曹妃甸港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 470-480 | 475-485 | -5 |
5000K | 525-535 | 530-540 | -5 |
5500K | 575-585 | 575-585 | 0 |
5800K | 610-620 | 610-620 | 0 |
京唐港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 470-480 | 470-480 | 0 |
5000K | 530-540 | 535-545 | -5 |
5500K | 575-585 | 575-585 | 0 |
5800K | 605-615 | 610-620 | -5 |
国投京唐港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 475-485 | 475-485 | 0 |
5000K | 525-535 | 530-540 | -5 |
5500K | 575-585 | 580-590 | -5 |
5800K | 610-620 | 610-620 | 0 |
天津港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 475-485 | 475-485 | 0 |
5000K | 535-545 | 540-550 | -5 |
5500K | 575-585 | 575-585 | 0 |
5800K | 605-615 | 605-615 | 0 |
黄骅港现货离岸价格 | |||
发热量 | 本期成交 (RMB:元/吨) |
上期成交 (RMB:元/吨) |
涨跌 (RMB:元/吨) |
4500K | 470-480 | 470-480 | 0 |
5000K | 525-535 | 530-540 | -5 |
5500K | 570-580 | 575-585 | -5 |
5800K | 610-620 | 610-620 | 0 |
- 港口煤炭库存情况
本周,港口现货价格下跌,贸易商出货增加,跌幅扩大,部分优质煤种也出现低价成交的情况。截至11月10日5500大卡平仓价700-710元/吨左右,环比减少10元/吨。5000大卡平仓价620元/吨,较上周下调10元/吨。
青岛大宗数据显示,截至11月1日,秦皇岛港存煤693万吨,较上周同期减少13万吨;曹妃甸港313万吨,环比增加12.7万吨;京唐港416.5万吨,环比减少28.5万吨。
大秦检修开始后,每天大概检修3小时左右,大秦发运量由正常情况的124万吨,下降到110万吨,仅秦皇岛港日均进车就由正常情况下的7700车降至6600车,发运量下降之后秦皇岛库存终于从高位有了小幅的下降,并出现供需两弱的局面,所以库存仍保持在高位。
环渤海港口煤炭周库存情况(万吨) | ||||
11月2日 | 11月8日 | 周环比 | ||
涨跌值 | 涨跌幅 | |||
秦皇岛港 | 706 | 693 | -13 | -1.84% |
曹妃甸港 | 300.3 | 313 | +12.7 | +4.22% |
京唐港 | 388 | 416.5 | -28.5 | -7.34% |
青岛大宗数据显示,截至11月10日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价830-840元/吨,Q5000大混库提价740-750元/吨,Q4500大混库提价660-670元/吨,与上周相比上涨。外贸煤价格情况:印尼煤Q5500库提价740元/吨,Q4700库提价610元/吨, Q3800库提价460元/吨,与上周相比小幅下降。
青岛大宗数据显示,截至11月10日,广州港煤炭库存为236.8万吨,较上周同期增加13万吨,涨幅5.8%。
广州港集团煤炭库存总量(万吨) | ||||
时间 | 11月2日 | 11月8日 | 周环比 | |
涨跌 | 涨跌幅 | |||
库存量 | 223.8 | 236.8 | +13 | +5.8% |
- 沿海煤炭运价回归平稳
青岛大宗数据显示,截至11月8日,中国沿海煤炭运价指数报收于1053点,较上周同期上涨13.05。具体到部分主要船型和航线,11月2日与11月8日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价增加0.2元至53.1元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价增加0.8元至43.7元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价增加1元至49.8元/吨。
本周沿海煤炭运价指数比较稳定,不在有下跌的趋势。分析认为,大秦检修开始后,运力下降,尤其刚刚检修的头一周,太原路局需要适应新的进车计划,仅秦皇岛港日均进车就由正常情况下的7700车降至6600车。这是支撑运价的一个重要因素。
11月2日 | 11月8日 | 涨跌值 | |
中国沿海煤炭运价指数 | 1039.95 | 1053 | +13.05 |
秦皇岛至广州(5-6万DWT) | 52.9 | 53.1 | +0.2 |
秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 42.9 | 43.7 | +0.8 |
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) | 48.8 | 49.8 | +1 |
产地市场
- 山西动力煤市场
山西地区方面,煤矿陆续复产,销售情况良好,部分矿区供应紧张,目前价格暂稳.
山西动力煤车板含税价(元/吨) | |||||||
地区 | 煤种 | 发热量 | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
朔州 | 块煤 | 5200-5400 | 28-27 | 1-1.5 | 510 | 510 | 0 |
大同 | 动力煤 | 5500 | - | 0.8 | 515 | 515 | 0 |
- 陕西动力煤市场
陕西方面榆林部分矿拉煤车少,库存增加,价格继续下降,下游用煤企业也反映采购价格近期下降20元左右,陕西关中地区煤价相对较稳,部分矿煤有涨有跌,市场预期也不相同,但煤价仍处于较高水平。
陕西动力煤坑口含税价(元/吨) | ||||||||
煤矿 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
大柳塔 | 面煤 | 5500 | 8 | 33 | 0.3 | 460 | 460 | 0 |
石窑店 | 面煤 | 6400 | 6 | 37 | 0.25 | 495 | 495 | 0 |
- 内蒙古动力煤市场
内蒙古鄂尔多斯煤矿拉煤车减少,矿上库存增加,市场预期以跌为主。
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨) | ||||||||
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 |
伊泰宝山 | 末煤 | 5000 | 9 | 30 | 0.3 | 400 | 400 | 0 |
汇能泰山 | 粉煤 | 5500 | 9 | 35 | 0.3 | 430 | 430 | 0 |
下游电厂行情
- 11月份魏桥电厂采购价格
- 魏桥电厂2017年十一月份价格:魏一0.133,邹六一0.129,邹平一电0.128,邹六二0.122,邹七0.123,滨北新材料一0.13,滨北二,胡集,阳信0.1205,北海一,二0.121。
- 电厂库存情况
青岛大宗数据显示,本周,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1273.7万吨,较上周减少37.85万吨,下降3.06%;日均耗煤合计57万吨,较上周增加7.61万吨,涨幅15.4%;本周平均可用天数22天,较上周减少3天,降12%。
下游电厂方面看,截止11月8日,沿海六大电厂达到57万吨,相较于11月初时略有回升,但是较10月份相比,目前日耗量表现偏低。由此可见目前下游在对煤炭的需求稍显颓势。各用煤企业的需求目前仍处在收缩状态,后期集中释放还需时日。
上周 | 本周 | 周环比 | ||
涨跌值 | 涨跌幅 | |||
六大电厂 平均库存 |
1235.85 | 1273.7 | -37.85 | -3.06% |
六大电厂 平均日耗 |
49.39 | 57 | 7.61 | +15.4% |
六大电厂 平均可用天数 |
25 | 22 | -3 | -12% |
后期市场分析
虽然目前整体市场呈现出走弱势态,但是价格还是超出往年水平线,而且冬季供暖期将陆续开始,届时煤炭需求量,运输需求量都将有所增加。另外预计大秦线检修结束以后,铁路港口必将加快煤炭运输,发运量也必然增长,整体市场将活跃起来,并且接近年关各煤矿主产地为保安全必将限产限量,这也是支撑煤价的一个重要因素,因此入冬后煤炭价格下行空间不大,市场或将出现回暖态势。
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虽然目前整体市场呈现出走弱势态,但是价格还是超出往年水平线,而且冬季供暖期将陆续开始,届时煤炭需求量,运输需求量都将有所增加。另外预计大秦线检修结束以后,铁路港口必将加快煤炭运输,发运量也必然增长,整体市场将活跃起来,并且接近年关各煤矿主产地为保安全必将限产限量,这也是支撑煤价的一个重要因素,因此入冬后煤炭价格下行空间不大,市场或将出现回暖态势。
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