其发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%与最近一期经审计的每股净资产孰高者，募集资金总额不超过25亿元人民币，募集资金(在扣除相关发行费用后)用于偿还银行贷款及其他有息负债。

期间若发生除权、除息事项，发行价格和发行数量进行相应调整。

本次非公开发行股票事项尚需获得安钢股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。