2017年，全球新能源产业发展喜忧参半，风电产业下滑，而储能及太阳能产业则继续高歌猛进；新能源企业并购重组加剧，产业发展呈现新的态势和特点。受此影响，“2018 全球新能源企业500强”的榜单发生了较大变化，呈现出以下特点：

　　一、入围门槛跃升至14.5亿

　　2018年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶，达到了14.49亿元人民币，比2017年“500强”的11.85亿元提高了2.64亿元。图1给出了2014年至2018年全球新能源企业“500强”最低营业收入情况，即入围门槛及增长率情况。由图中可以看出，“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高，近三年“500强”企业最低营业收入的增长率都超过20%，2018年“500强”企业的最低营业收入已经是2016年“500强”企业的近一倍。

　　2018年“500强”企业的总营业收入达到37053亿元人民币，比2017年的33965亿元增加了3088（2016：+3299）亿元人民币。图2给出了2014年至2018年全球新能源企业“500强”历年的总营业收入及增长率情况。由图中可以看出，“500强”企业的总营业收入呈逐年稳步增长的态势，特别是近三年，“500强”企业的总营业收入增长率都接近10%，“500强”企业三年的营业总收入增加了近一万亿元人民币，这与企业入围门槛的情况是一致的。

　　二、国家分布基本稳定

　　2018年 “500强”上榜企业分别来自35个国家和地区，比2017年 “500强”增加1个国家。其中，来自中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）的协鑫（集团）控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金风科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司等217家企业进入“500强”榜单，比去年（198家）增加19家，占43.4%，居首位；美国的GE Energy、ADM、Valero 、Bunge 、First Solar 等61家企业进入“500强”榜单，比去年（64家）少3家，占12.2%，位居第二；日本则有Panasonic、GS Yuasa 、Toshiba、NSG Group等58家企业进入“500强”榜单，与去年（58家）持平，占11.6%，排名第三；德国有Siemens 、Enercon、Nordex等34家企业进入“500强”榜单，比去年（35）减少1家，占6.8%，位居第四；韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入“500强”榜单，与去年（23家）持平，占4.6%，位居第五；法国有11家，占2.2%，位居第六；芬兰、巴西各9家，各占1.8%，并列第七；印度和西班牙各8家，各占1.6%，并列第九（见图3）。

　　三、新兴市场国家再发力

　　从上榜企业数看，2018“500强”企业中，新兴市场国家上榜企业为267家，比2016的253家增加了14家；发达国家上榜企业数为233家，比2016的247家减少了14家；新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.15:1（上年则为1.02:1），上榜企业数上，新兴市场国家扩大与发达国家的优势（见图4）。

　　从上榜企业规模来看，2018“500强”企业中，发达国家上榜企业营业总收入为19906亿元，比2017年的20101亿元减少195亿元（2017年：+1774亿元），约占 “500强”营业总收入的53.72%，比2017年的59.18%减少了5.46个百分点（2017年：-0.58个百分点）；新兴市场国家上榜企业总收入为17147亿元，比2017年的13864亿元增加了3283亿元（2017年：+1525亿元），约占“500强”营业总收入的46.28%，比2017年的40.82增加了5.46个百分点（2017年：+0.58个百分点）。

　　图5给出了2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出，新兴市场国家企业总营业收入呈现逐年增加趋势，并在2017-2018年呈加速发展趋势，快速拉近了与发达国家的差距。图6则给出了2014-2018年间，“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观地印证了上述趋势。

　　四、亚洲首次双过半

　　图7给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业数及其占比情况。由图中可以看出，自2014年之后，欧洲企业数一直处于下降状态，2018年只有103（2014:141）家企业入围。与此形成对比的是，亚洲入选企业数一直处于快速增长的状态，2018年更是达到了惊人的310家，占62%，牢牢占据首位。

　　图8则给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。由图中可以看出，近几年，欧洲企业总营业收入处于缓慢增长甚至停滞的状态，2018为9959亿元（2017：9290亿元），比2017年增加了669亿元；但是，从占比看却是从2017的27.35%下滑到了26.88%，下降了0.47个百分点。与此相反的是，亚洲方面，入选企业总营业收入自2014年以来一直处于快速增长状态，今年更是达到了19647亿元（2017年：16771亿元），比2017年增加2876亿元（2017年：+2435亿元），占“500强”总营收额53.02%（2017年：49.38%），首次超过半数。

　　显然，亚洲上榜企业数、企业总营业收入在2018 500强企业中的占比首次双双超过50%；这意味着亚洲作为全球新能源发展的重心和中心地位进一步确立。

　　五、中国优势快速扩大

　　2018“500强”企业中，中国企业占据217家，比去年（2017：198家）增加19家（2017年：+5家）。中国入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国（61家）和排名第三的日本（58家）。

　　从收入规模看，中国入选企业总营业收入达13837亿元（2017年：10940亿元），比去年增加2897亿元（2017年：+1025亿元），在2017首次突破万亿元大关后，继续高速增长，增长率高达26.48%（2017年：10.34%）；平均每家企业营业收入63.76（2017年：55.25）亿元，比去年增加8.51亿元（2017年：+3.88亿元）。

　　图9给出了2014-2018年全球新能源企业“500强”中国企业总营业收入的变化情况，由图中可以看出，2014-2018年间，“500强”中国企业的总营业收入一路上涨，三年时间增长了一倍多。

　　六、储能产业高歌猛进

　　自2017全球新能源企业“500强”产业格局发生根本性变化，开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局后，储能产业继续快速发展，产业地位愈加巩固，大有赶超光伏产业之势。

　　从入选企业数量来看，2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有499家，比2017年的498家增加1家，占“500强”的99.8%。其中，多元产业企业为205家（2017：189家），太阳能企业107家（2017：117），生物质能企业45家（2017：55），储能电池企业106家（2017：93），风能企业36家（2017：44），其余一家为地热能企业。从入选企业数来看，储能产业的企业数已经与太阳能企业数相当。

　　从收入规模来看，2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入37008亿元（2017：33905），占总营业收入的99.88%（2017：99.82%）。其中，多元产业企业总营业收入为14781亿元（2017：13711）（见图10），占总营业收入的39.89%（2017：40.37%）（见图11）；太阳能企业为7698亿元（2017：7808），占总营业收入的20.78%（2017：22.99%）；生物质能企业为4526亿元（2017：4614），占12.21%（2017：13.58%）；储能电池企业为5777亿元（2017：4060），占15.59%（2017：11.95%）；风能企业为4226亿元（2017：3713），占11.41%（2017：10.93%）；地热能企业为45亿元（2017：60），占0.12%（2017：0.18%）。

　　从2015年开始，储能产业就开始进入高速增长的阶段，不仅入选企业数上快速增加，其总营业收入3年翻了两番；到2018年，其企业数已经接近太阳能企业，其营收占比已经达到15.59%，仅次于多元产业（39.89%）及太阳能（20.78%）（见图12）。

　　储能产业的快速增长主要得益于全球新能源汽车产业的快速发展。据统计，2017年，全球新能源汽车全年累计销售达到122.4万辆，比2016年增长58%；2016年全球新能源汽车全年累计销售达到77.4万辆，较2015年增长40%； 2017年，中国新能源汽车（包括乘用车和商用车）产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长分别为53.8%和53.3%；而2016年，中国新能源汽车（包括乘用车和商用车）生产51.7万辆，销售50.7万辆，比2015年同期分别增长51.7%和53%。

　　七、协鑫集团登顶

　　表1、表2给出了2018、2017全球新能源企业“500强”排名前十企业的情况，2018排名前十的企业分别是：协鑫集团、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ，这与2017 “500强”有较大的区别。我国太阳能企业——协鑫集团首次排名第一，而GE Energy则首次丢掉第一，退居第四。显然，这与企业自身发展、产业发展及货币汇率等因素息息相关。

　　首先是企业自身因素。多年来，协鑫集团一直深耕太阳能产业，先是专注太阳能光伏上游材料——多晶硅的生产，经过数年时间的不懈努力，成为全球最大的多晶硅及硅片生产商；在此过程中，协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时，也适时拓展太阳能产业版图，进军产业中下游。目前，协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家太阳能光伏产业上市公司，2017年，保利协鑫全年生产74818公吨多晶硅及23902兆瓦硅片，较2016年增长7.9%和38%，位列全球第一；截至2018年6月底，协鑫新能源已在全球持有211座电站，总装机容量约7139MW，居全球第二。企业产业版图不断扩大，营业收入也逐年上升（见图13）。

　　而GE Energy方面，受GE集团整体战略调整影响，GE Energy在能源领域呈现战略收缩或战略聚焦，特别是在新能源可再生能源产业方面，GE Energy加大扩展风能产业，先后收购了、WMC等，不断布局风能产业链上游，而减少了其他领域可再生能源的投资；但是，至今GE Energy的风能产业协同效益尚未显现，其2017年风机全球市场份额排名第四，比2016年的第二位下降了2位，市场份额也下降了2个百分点。这局面也使得GE Energy可再生能源方面的营业收入不如GE Energy、Alstom、LM等单个个体之和，收入没有明显改观，企业排名下降也在情理之中。

　　第二是产业发展因素。这几年，太阳能光伏产业收到全球各国越来越多的关注，产业发展也进入一个快车道。据统计，2017年全球新增装机容量102GW ，同比增长33.7%；而，2017年我国新增光伏并网装机容量达到53.06GW，同比增长53.6%；累计光伏装机并网量达到130.25GW，同比增长68%；新增和累计装机容量均为全球第一。与之相反的是，2017年全球新增装机容量为52492MW，比2016的54642MW下跌3.8%；其中，2017年美国新增装机容量7017MW，比2016年的8203MW下跌14.16%，以美国市场为主的GE Energy经营业绩显然也受到较大影响。

　　第三是汇率因素。2015年底至今，人民币对美元的汇率经历了一轮过山车行情：2015年底到2017年初，人民币兑美元从6.4左右的水平一轮贬值到接近7，而后又开启一轮升值行情，到2018年初人民币兑美元最低至6.2409，而后又开始贬值，到12月11日上午九点半，人民币兑美元为6.9082（见图14）。汇率的剧烈波动会在一定程度上影响企业的经营业绩，GE Energy显然就是受伤的企业之一。

　　显然，在上述多种因素的共同作用下，协鑫集团登顶第一，而GE Energy排位下滑也就是顺理成章的事情。

　　综上所述， 2018“500强”呈现出新特点：企业入围门槛达14.5亿元大关；亚洲特别是中国的优势继续快速扩大，领先地位牢不可破；储能电池产业继续高歌猛进，成为新能源产业发展的明星和新引擎。

　　2018年，受“531”新政的影响，我国的太阳能产业发展受到一定的压抑，而据统计，今年10月份，全球电动车注册量为208820辆，同比大增75%；1-10月，全球电动车累积注册量超过149万辆；其中，10月，我国新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长58.1%和51%；1-10月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，比上年同期分别增长70%和75.6%。显然，在新能源汽车产业的带动下，储能产业也必将继续快速发展。

　　以上结果将极大影响2019年全球新能源企业500强的榜单，2019年全球新能源企业500强储能产业与太阳能产业之间地位会否改变，协鑫集团能否保住第一的位置，GE Energy有没有可能重夺第一，抑或是Panasonic或Vestas后来居上？所有这些都很值得期待。（中国能源经济研究院执行院长 魏秋利）