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抢煤大潮结束，煤价涨势“消停”
货大大 发布日期：2019-03-12 14:39:32
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进入新的一周，市场情绪开始降温，下水煤市场继续追高意愿不强，港口煤价上有顶下有底，煤价承压。目前，神木在产煤矿较少，只有，小保当、朝源、大柳塔、张家峁、柠条塔、龙华、等矿正常生产。榆林各在产煤矿销售一改之前的火爆场景，变得十分冷清。很快，榆神个别煤矿开始下调价格10-20元/吨，但是大部分煤矿仍然保持之前的价格，高位运行。产地方面，二次矿难后出现的坑口市场恐慌性抢煤的情况得以平缓，部分涨幅过大的煤矿也逐步将煤价回调，情绪式报价上周逐步平稳；但坑口的结构性供需紧张态势依旧维持，且在两会期间神府区安全督查依旧趋于严格，鄂尔多斯地区也通过严格煤管票等方式进行安全检查，预计在三月末之前，坑口生产仍旧难以进入正常状态。港口方面，港口市场在结构性供需错配的影响下得以快速修复成本，贸易商出货意愿增强，价格涨幅逐步收窄，但这部分市场煤的成本主要是节前的发货，节后坑口的过大涨幅，使得港口销售与产地成本价差依旧处于大幅亏损的区间，预计两会后生产恢复正常，坑口价格回落，价差收敛后才能进一步刺激发运，之前港口价格可能依旧会维持平均成本线附近震荡。2019年2月23日，内蒙古银漫矿业发生一起重大运输安全事故。虽然是金属矿区发生的运输安全事故，事故对国内主产区的影响超预期，内蒙古准旗装煤车辆限载，伊旗煤矿2月25日—3月25日开展安全大检查。从实际影响来看，内蒙古和山西煤炭主产区煤矿春节后产能释放总体正常，反而是陕西复产进度被内蒙事故中断。1月12日陕西神木百吉矿业冒顶事故发生后，陕西煤矿大面积停产。榆林市分别在2月14日、2月24日发布了两批复产复工煤矿名单，但是真正复工还需要经过相关部门复查，陕西整体复工情况不理想。榆阳、神府地区除神华、陕煤集团旗下几家大矿复工之外，80%的国有煤矿和几乎所有的民营煤矿基本处于停产状态。外购收煤难，神华已经通知下游减量，朔黄铁路已经从每天56列降至44列，每天减少近10万吨的量，伊泰3月长协减量50%。陕西煤矿安全监察局数据显示，2019年1—2月，陕西省累计生产原煤5378.86万吨，同比减少2570.44万吨，下降32.34%。 其中，央企在陕煤矿原煤产量1372.22万吨，同比减少66.08万吨，下降4.59%；省属煤矿原煤产量1773.54万吨，同比减少254.68万吨，下降12.56%；市县属煤矿原煤产量2233.10万吨，同比减少2249.68万吨，下降50.18%。近期政策趋于明朗化，市场消息确认，防城海关通知代理及货主所有未卸货、正在卸货的澳洲煤船：每卸500吨做一次放射性检查，晚上不得作业，若不按照规定操作，将移交缉私局，卸船时间只能在海关上班期间。代理预估按此操作每天只能卸货3000吨左右。福建海关也有类似规定，且通知仅在途澳煤允许靠卸，通关时间40天以上。今年以来沿海六大电库存居高不下，截至3月8日库存1648万吨，较1月6日增加323万吨；而全国重点电厂煤炭库存水平呈明显下降趋势，3月4日重点电厂库存6804万吨，较1月1日下降1224万吨。主要原因在于，去年四季度配额不足，进口煤积攒到1月集中通关，加之沿海电厂有长协煤保供，库存迅速累积，但是内陆电厂、化工厂对陕西煤的依赖较显著。元宵节后，内陆用煤企业开工，原来陕西的直达采购需求向内蒙古地区集中，高卡煤稀缺，近期蒙煤大涨。由此推测，去库速度快的内陆企业采购煤炭更紧迫，坑口煤价较北方港口下水煤更为坚挺，发运倒挂的现象仍将延续。高卡低硫低水的澳洲烟煤是国内水泥生产企业用煤的重要来源，澳煤限制后，这部分需求转向国内。由于水泥企业多是中小户，多以市场采购为主，长协比例小。水泥利润高位，对成本端上游煤价不敏感，若出现集中采购，易推高港口煤价。2019年中国经济发展的内外部环境更加复杂严峻，预计基建投资将成为稳增长的重要抓手。今年以来，中央和地方基建投资措施不断，或再次承担托底中国经济的重任，水泥开工预期偏利好。
电煤需求变量主要是受天气影响，不确定性较大。南方持续低温阴雨，沿海日耗恢复到65万吨以上，与去年同期基本持平。3—5月是电煤传统淡季，南方多雨有利于水电发力，同时3—5月也是水泥厂开窑复工周期，预计电煤价格将明显弱于水泥煤。
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