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一周钢铁行业概览(2.25-3.1)

 国五条细化政策呼之欲出 一线城市或率先出手: 随着20日国务院常务会议部署房地产市场调控的五项政策措施出台,相关部门正紧锣密鼓启动准备工作。中国证券报记者获悉,近期多个部委和机构纷纷召开会议,总结调研情况,提出政策建议,对楼市调控做出部署。一些地方政府尤其是一线城市相关部门也在加强市场分析,并提交市场报告,为新政出台提供依据。 业内人士认为,此前提出的五项措施,在房屋限购、房产税试点、保障房建设、差别化信贷政策等方面暗含了加码空间。随着房价持续上涨,调控加码预期强烈,近期相关部委和地方政府可能出台细化政策。2月汇丰制造业PMI初值回落至50.4 创4个月新低: 中国2月制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至50.4,为四个月低点,但仍连续第四个月处在荣枯线50上方,1月终值为52.3。该指数高于50表明制造业活动较前月扩张,低于50表明制造业活动萎缩。尽管2月份预览指数下滑,但仍标志著该指数连续第四个月出现扩张,表明中国制造业2月份仍保持增长,尽管增速不及1月份。汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌在公告中表示,尽管2月份汇丰中国采购经理人指数的预览值有所回落,但是连续四个月保持在50荣枯分水岭以上,中国经济持续温和复苏的趋势未变。 此次PMI预览数据样本采集自2月12-21日之间,终值定于3月1日发布。汽柴油价格今起每吨上调300和290元: 据央视消息,国家发改委通知,自今日零时起将汽柴油价格每吨分别上调300元和290元,测算到零售价90号汽油和0号柴油每升分别上涨0.22元和0.25元。此次成品油价格调整是2013年来的首次成品油价格上调,距上次成品油价格调整历时3个月左右,调整后国内执行国四标准级以上标准的地区的93#汽油价格再次进入8元时代,其他执行国三标准的仍然在8元以内。成品油作为基本的生产资料,此次价格的上调,将提高我国经济运行的成本,给消费者和CPI带来一定的压力.中钢协 2月中旬粗钢日产量破200万: 据中国钢铁工业最新数据显示,2月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为171.9万吨,旬环比增长1.01%,全国粗钢日均产量估算值为200.6万吨,旬环比增长0.9%。数据同时显示,重点钢厂钢材库存为1297万吨,旬环比增加13.3%,较年初增加33.4%,为去年8月以来最高。铁矿石增量将改变全球供需格局: 数据显示,2012年我国进口铁矿石总量达7.43亿吨,较2011年增加5700万吨,增幅为8%,均价为128.6美元/吨,较2011年降低35美元。据业内人士预计,2013年国际三大矿山铁矿石产量可能新增4900万吨,同时国内铁矿石产量也将保持10%以上增速,2013年全球主要矿山新增产量或达6200万吨。业界观点认为,在全球经济缓行背景下,铁矿石市场供大于求,连年大涨局面难以再现。新增产能释放正逐步改变全球铁矿石总体供需关系,未来铁矿石价格将有所下跌或维持在140美元~150美元/吨之间。大商所征集焦煤合约指定交割仓库: 大连商品交易所加快了焦煤合约的推进步伐。26日,大商所正式发布通知,公开征集焦煤合约的制定交割仓库(厂库)。 此次焦煤指定交割仓库(厂库)征集的地域范围为:天津港、连云港、日照港、京唐港、青岛港等地港内仓库以及河北、山东、山西等地焦煤生产企业。其中,焦煤主要集散地京唐港、天津港、青岛港、日照港、连云港等地设立指定交割仓库,在焦煤主产区山西设立焦煤厂库。北京前2月土地出让金逼近400亿 约占去年全年6成: 据北京中原地产数据显示,截至昨日,北京2月土地合计共出让15宗,总土地出让金达到了127.15亿,前2月的土地出让金已达到了368.8亿,占去年土地出让金收入647.9亿的57%。随着本周四6地块即将成交,北京前2月土地出让金或达到400亿元。 据北京市土地整理储备中心信息显示,北京加大了土地供应节奏,在2013年前2月,住宅类地块供应了13块,合计总建筑面积达到了250.3万平米。开发商的拿地意愿也很强烈,已有万科、绿地、国瑞兴业、中水电、金地、中海、首创、泰禾等知名房企在这一轮供地潮中有所收获。中钢协 中国铁矿石价格指数下降: 本周(2月18日至2月22日),中国铁矿石价格指数为496.66点,比上周下降14.60点,降幅为2.85%。其中:国产铁矿石价格指数为383.74点,与上周上升11.25点,升幅为3.02%;进口铁矿石价格指数为558.27点,比上周下降28.70点,降幅为4.89%。国产铁矿石平均价格987.44元/吨,比上周每吨上升28.97元/吨;进口铁矿石平均到岸价格为150.79美元/吨,比上周每吨下降7.75美元,折人民币含税价格为1109.20元/吨,比上周每吨下降57.51元。

    【每周钢市综述】本周(2.25-3.1),国内钢材现货市场成交状况略有好转,但未有爆发性增长,各地、各品种库存继续增加,市场价格整体回落。截至3月1日,综合价格指数为153.1点,比上周同期跌2.4点;长材价格指数为168.5点,比上周同期跌2.9点;板材价格指数为135.9点,比上周同期跌1.8点。下周需求状况仍有望继续好转,各地库存增长速度有望放缓,价格下跌幅度将趋缓,不排除有反弹的可能。

    据信息研究中心市场监测显示,截至3月1日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为3790元,比上周同期跌75元,比上月同期涨32元。国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3863元,比上周同期跌79元,比上月同期涨22元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为3729元,比上周同期跌62元,比上月同期涨27元。

    据信息研究中心市场监测显示,截至3月1日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4064元,比上周同期跌87元,比上月同期跌72元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为4951元,比上周同期跌11元,比上月同期涨94元。国内10个重点城市20mm中板价格为3978元,比上周同期跌68元,比上月同期涨5元。

    【特钢动态】结构钢:本周(2.25-3.1)国内结构钢市场价格跌50元/吨左右,成交没有改善。本周是元宵节后第一周,周初下游、钢贸商陆续开工,但由于刚刚营业事情较多,所以提货积极性普遍不高,导致本周实际反映没有预期理想。周中价格开始下跌,究其原因,主要是机械加工行业生意不好,贸易商手中订单少,加之钢厂满负荷生产,钢贸商手中库存较大。贸易商较迷茫,不知后市如何走下去,以走货为主。今日是钢厂调价日,报价以稳为主,贸易商主要观望后市。预计短期内国内结构钢市场价格小幅回落。据信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:凌钢Φ90以下报4020-4030元(吨价,下同);40Cr合结钢:石钢Φ60-80报4850元;齿轮钢:20CrMnTi首特Φ20-70报4080元;铬钼钢20/42CrMo:首特Φ20-70报4950元。上海市场:45#碳圆:淮钢Φ16-40报4360元;40Cr合结钢:淮钢Φ16-63报4590;齿轮钢20CrMnTi:杭钢Φ20-50报4220元;铬钼钢20/42CrMo:兴澄Φ16-50报5950元。

    不锈钢:本周(2.25—3.1)无锡市场不锈钢价格小幅跌100-200元/吨,成交较少。本周伦镍走势持续震荡运行,对不锈市场报价影响有限,但截至今日伦镍跌幅逾2.3%,从伦镍日线图看后期走势仍不明朗,依然制约着商家的信心。而目前市场对不锈钢的需求受下游采购积极性匮乏,整体成交较少,供求双方均持观望心态。另部分库存较多的商家虽有心低价走货但考虑到利润及成本,或将继续采取谨慎政策,以使损失降到最低,据商家反映近期压力较大。预计下周不锈钢价格紧随论镍走势,多震荡运行。据网信息研究中心监测显示,截至发稿时,市场主流报价:无锡市场304/2B,张浦、太钢酒钢、联众、东特304/2B/2.0/C报价为17800-18300元, 304/NO.1/4.0卷太钢 17100,开平板板理计倒推,广州联众L1/No.1/卷/6.0/1500切边10300元(吨价,上同)。

    [炉料动态]:本周(2.25-3.1)国内炉料市场弱势下行,成交欠佳,具体情况如下:

    钢坯:本周国内钢坯市场呈现弱势下行的走势。春节已过,国内钢坯需求情况仍未明显好转;并且“国五条”消息传出后,市场悲观情绪凸显;同时主导城市唐山钢坯库存压力明显,故导致近期钢坯价格开始下滑。好在铁精粉价格相对偏高,对钢坯市场起到一定的支撑作用,因此钢坯价格回落速度较为缓慢。从目前形势看,由于原料市场出现松动现象,而且钢坯市场高库存、低需求的现状尚没有任何改善,预计下周国内钢坯价格恐将继续下探,但空间有限。信息研究中心市场监测显示,截至3月1日,唐山地区主导钢厂普碳150方坯报价3250元,普碳165矩形坯现款含税价为3280元,低合金150方坯现款含税价为3370元,与上周同期持平。

    铁矿石:本周,国内铁矿石价格稳中走弱,临近周末,矿选厂商挺价维稳力度较大,市场整体呈现弱势盘整态势。国产矿方面,河北、东北等地区市场价格小幅下滑,下滑幅度多在20-30元,其它地区多以平稳运行为主;进口矿方面,市场价格小幅下跌,现价格略低于节前水平,贸易商挺价维稳力度大。综合国内铁矿石市场行情,及钢材市场价格走势,预计下周国内铁矿石市场或以稳中趋弱为主。信息研究中心市场监测显示,截至3月1日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在890-910元,较上周跌30-40元。进口矿外盘市场63/63.5%印度粉矿主流报价在153-154美元,较上周跌5美元。57/58%印度粉矿主流报价在133-134美元,跌5美元。天津港63.5%印度粉矿报价1070-1090元,跌20元;61%印度粉矿报价1020-1040元,跌20元。青岛港58%澳大利亚扬迪粉矿报价960-980元,跌30元;61.5%澳大利亚PB粉矿报价1030-1050元,跌30元左右;62%澳大利亚PB块矿报价1140元,跌30元。

    焦炭:本周国内焦炭市场整体弱势下行,华北地区跌幅较为明显,成交较为清淡。本周华北个别地区连续两次下调焦炭报价,跌幅在30-70元之间。周初在炼焦煤价格高位运行的支撑下,焦企挺价意愿不减,但下游钢企表现不佳,钢厂成本压力较大,对焦企涨价要求有所抵触,因此价格弱势持稳。临近周末,随着各地区钢厂陆续下调焦炭采购价格,导致焦炭价格下跌地区增多。综合考虑,目前焦炭市场库存依旧高位,下游需求低迷,预计下周焦炭市场仍将弱势下行。据信息研究中心市场监测显示:目前河北邯郸地区二级冶金焦1580元,与上周相比下跌70元;河北唐山地区二级冶金焦到厂价1690元,与上周相比下跌40元;河北石家庄地区二级冶金焦1600元,与上周相比下跌30元;山西地区二级冶金焦1430-1460元,与上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价1650-1700元,与上周持平。

    废钢:本周废钢市场震荡不稳。十五元宵佳节过后,年节的气氛也随之淡下,厂商返市增多,废钢市场运行较前期积极性有所增强,同时资源偏紧的情形,使得部分地区市场报价上扬。但是在期货股市下挫,成品材库存居高不下的影响下,废钢市场上涨受阻,部分地区小幅下调废钢价格。目前废钢市场操作上对比前期加强不少,成交也略有提升,不过为规避风险,厂商对价格都比较谨慎,多数呈观望态势,部分有下调意愿。预计近期废钢市场将趋弱运行。目前上海地区重废市场价格在2880元,比上周上涨50元;唐山地区重废市场价格在2480元;比上周下跌20元。

    生铁:本周国内生铁市场平稳运行,成交情况一般。原材料市场本周弱势下行,钢材市场亦弱势持稳,临近周末受成品材上涨影响,钢坯价格小幅上涨,生铁成本支撑力度偏弱。本周炼钢生铁由于上周涨幅过大,加上下游需求没有好转,因此价格稳中趋弱,临近周末个别地区价格有所下调。铸造生铁整体市场价格本周保持稳定,据了解,目前下游铸件企业真正需求并未放开,导致市场观望氛围较浓,因此价格平稳运行。三月是生铁市场的传统旺季,价格理所上涨,但下游需求依旧低迷,市场整体成交情况略显偏弱,因此预计下周国内生铁市场多以稳定运行为主,或有小幅波动行情出现。据信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2830元左右;武安地区炼钢生铁主流价格在2890元左右,与上周相比下跌20元,铸造生铁(Z18)主流价格在3250元左右,球墨铸铁(Q10)主流价格在3200元左右;上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在3030元左右,铸造生铁主流价格在3450元左右;翼城地区炼钢生铁主流价格在3000元左右;铸造生铁(Z18)主流价格在3230元左右,球墨铸铁主流价格在3170元左右,均与上周持平。

    铁合金:本周国内铁合金市场整体稳中趋弱,个别品种略有小幅波动调整,整体成交情况较为冷淡。具体情况如下:普通合金方面,硅锰合金市场小幅下调,询盘冷清,成交较少;硅铁合金市场弱势调整为主,市场成交未见好转。特种合金方面,铬系合金市场弱势下行,市场价格小幅下调,贸易商操作意愿低;钼系合金市场弱势低走,市场出货不畅,商家观望为主;钒铁市场小幅下行,市场需求依旧疲软,成交不佳;钨系合金市场弱势运行,部分地区钨精矿价格略有小幅下调,市场信心较差。据信息研究中心市场监测显示,截至3月1日,钨铁市场主流报价17.4-17.6万元,钨精矿主流报价11-12万元。

    钢厂调价:本周(2.25-3.1),本周钢材市场节后整体行情继续补跌,但有个别品种却呈现意料之外的走势。建材:三大建筑钢材本周较上周大幅度下跌,全国来看,东北地区保持平稳,华北、华东、华南、西北、华中都表现出大幅下跌行情,但是值得一看的是,西南地区则反映出小幅上涨趋势;与此同时,再创新高的库存给节后的市场带来了沉重的压力,而节后萎靡的市场又使得库存消化极为微弱;钢厂方面,本周主导钢厂河钢、沙钢马钢分别出台3月份出厂价格,河钢和沙钢都大幅度上调3月份建材、板材、型材出厂价格,而沙钢3月份价格政策可以看出比较理性冷静的态度;中小钢厂本周连续小幅度下调出厂价格来促进出货来减少钢厂库存;板材:本周板材涨跌互现,除个别市场大幅下挫以外总体维持震荡整理格局。上海、天津热轧市场价格大幅回落,成都郑州沈阳小幅回落;据网的统计,目前北京热卷大户总库存不到三万吨,市场资源的压力不大,且热轧卷板全国社会库存总量也保持在历年的相对低位,该品种面对的社会资源压力整体偏低;型材:本周型材也同样呈现下滑行情,值得关注的是本周唐山市场却表现鲜明,品种开始出现回落;从全国主导城市来看,北京角钢下调100元,上海工字钢下调100元,槽钢国内普遍下行20-80不等;回顾本周,钢材市场继续补跌的原因还是受外围市场加之国内房地产调控政策,给予建筑钢材市场重大打击;还有需求尚未施放市场库存及产能居高不下,但随着两会即将召开,本周期货周后期意外表现,可能意味节后拉涨随之而来的调整暂告一段落,而且随着进入三月,全国多数地区工地陆续开工,需求逐步回暖加之两会政策逐步施放,综上所述笔者认为,下周行情虽无明显反转,但止跌回稳,震荡盘整几率较大;

    以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询网《钢厂调价》栏目

    主导钢厂调价:25日,河北钢铁一、唐、宣、承钢螺线产品:现HPB235材质为3700元,二级大螺纹钢结算价格为3700元,三级抗震大螺纹钢结算价格为3800元,HRB400材质盘螺结算价格为3800元,二、邯钢螺线产品:现HPB235高线结算价格为3700元,现二级大螺纹钢结算价格为3700元,HRB400盘螺结算价格为3800元;25日,马钢出台2013年3月份螺纹:基价上调100元,现二级大螺纹钢为3470元,线材:基价上调100元,现Q235高线为3480元,盘螺基价上调100元,现HRB400Φ8mm盘螺为3590元;25日,马钢出台2013年3月份热轧:上调100元,现Q235为3920元,SPHC上调100元,现SPHC为3980元,冷轧:上调150元,现SPCC为4550元,DC01 为4600元,中板:上调150元,现Q235中板为3660元,Q345R锅炉容器板为3890元,CCSA船板为3820元,镀锌:上调220元,现DX51D+Z 1.0mm*1250*C镀锌卷为4900元,彩涂:上调260元,TDX51D为5600元,硅钢:上调300元,现M50W800 为5280元,M50W1300 为5130元;25日,马钢出台2013年3月份中型材:角钢上调160元,现Q235 5#角钢为3500元,槽钢上调150元,Q235 16#a为3500元,16#b槽钢为3500元,H型钢:小H型钢上调140元,现Q235 200*200规格H型钢为3510元,大H型钢上调140元,Q235 300*300规格H型钢为3620元;1日,沙钢出台2013年3月上旬螺纹钢价格维持平稳,现二级大螺纹价格为4050元,三级大螺纹出厂价格为4150元;高线价格维持平稳,Q235普碳高线价格为4000元,盘螺价格维持平稳;现Ф8mmHRB400盘螺表列价格为4100元;1日,沙钢热卷价格维持平稳,现Q235热卷表列价格为4300元,SPHC热卷表列价格为4340元,普板价格、低合金板维持平稳,现Q235中板为4360元/吨,Q345中板挂牌价为4560元;

    建材:25日,新抚钢螺纹价格下调20元,高线价格下调20元;25日,山西晋钢螺纹钢出厂价格下调30元,盘螺出厂价格下调30元,高线出厂价格下调30元;25日,广州裕丰螺纹钢出厂价格下调40元,高线出厂价格下调40元;27日,山西海鑫高线出厂价格下调8元,螺纹钢出厂价格下调2元;27日,河南济源钢铁螺纹钢价格下调50元,高线系列下调50元,盘螺系列下调50元;27日,新钢高线价格下调150元,螺纹钢价格下调150元;27日,广州裕丰螺纹钢出厂价格下调30元,高线出厂价格维持平稳;28日,山西海鑫高线出厂价格下调7元,螺纹钢出厂价格下调7元;1日,天津冶金集团轧三二级螺纹钢价格下调30元,三级螺纹钢价格下调30元,圆钢价格下调100元;1日,山西海鑫高线出厂价格下调9元,螺纹钢出厂价格下调5元;1日,广州裕丰螺纹钢出厂价格下调20元,高线出厂价格下调20元/吨;

    板材:25日,沧州中铁出台3月份1780机组:普碳系列产品出厂价格上调180元;25日,福建三钢普碳中厚板出厂价格上调40元,低合金板出厂价格上调40元,船用板出厂价格维上调40元;27日,天津江天型材价格下调30元;27日,新钢普锰板价格下调100元,品种板价格下调100元,热轧卷板价格下调150元,冷硬卷价格保持平稳,冷卷价格保持平稳;28日,河北邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价政策,普碳基价下调70元;1日,河北邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价政策,普碳基价上调20元;

    型材:25日,天津江天型材价格下调60元;28日,济南黄河特钢对所有品种价格下调40元;1日,天津市仁翼钢铁有限公司对型材出厂价格下调100元;

    钢厂动态:【检修】:二月份河北新金钢铁线材生产线检修信息,河北新金钢铁2月1日开始对一条60万吨线材生产线进行检修,为期45天,预计影响线材产量7万吨左右。二月份韶钢中厚板生产线检修信息,韶钢2月14日起对中板生产线进行检修,预计到3月上旬结束,检修时间20天左右,影响产量8-10万吨。三月份酒钢翼城钢铁部分生产线检修信息,酒钢翼城钢铁计划3月份开始对一条棒材生产进行检修,为期一个月,具体开始时间未定,主要影响Φ28-32mm大规格螺纹钢的产量,预计影响产量在6万吨左右。首钢矿业电修公司首次完成大功率低压电机检修项目;二月份马钢中厚板生产线检修信息,马钢计划于2月25日起对中板生产线进行检修,计划复产时间待定,预计日均影响产量0.1万吨左右。二月份河北津西钢铁型钢生产线检修信息,27日起津西钢铁大型钢生产线检修8天,大线检修结束后对中小线检修8天,合计影响产量8万吨。三月份邢台德龙钢铁热轧生产线计划检修信息,邢台德龙钢铁计划3月初,对1250mm热轧生产线进行检修,为期4天,预计影响热卷产量1.5万吨左右。三月份昆钢一条棒材生产线检修信息, 昆钢本部一条棒材生产线停产检修,预计检修时间为整个3月份,预计影响产量5.5万吨左右。中冶宝钢技术顺利完成热轧厂定修项目;钢冷轧厂“镀锌线”完成定修;湘钢一棒复产大修工程全线过红钢;

    宝钢工程中标国内最宽炉卷轧机项目工程设计;宝钢股份与上汽集团深化汽车轻量化技术战略合作;宝钢特材热轧厂提升酸洗产线机时产量;武钢热轧U型钢板桩应用于市政重点工程;武钢成功交付裕隆首批合金化汽车外板;武钢与台湾中钢合资成立环保技术公司;本钢板材焦化厂齐唱降本增效“主打歌”;本溪市政府、本钢集团战略合作工作会议召开;本钢集团荣膺中国最具竞争力出口企业50强;本钢集团2013年党委工作会议26日召开;首钢京唐公司吨钢能源成本比计划降低14.3元;首钢京唐炼铁喷煤系统攻关月降成本350万元;首建集团技术创新提升品牌影响力;通钢试轧直径5.5毫米规格SAE1008B热轧圆盘条钢获成功;水钢动力厂日发电量达332.9万千瓦时;水钢电气自动化公司年超额降本二百余万元;太钢不锈钢管通过美国石油学会认证;太钢铝钢复合板打入国际市场;唐钢公司首批硬线钢进军海外;邯钢公司100万吨螺纹钢直供国内最大水电基地建设;邯钢公司成功轧制X65中板管线钢;承钢公司提钒炼钢一厂萤石取代高价LF炉改制剂效果显著;邯钢公司邯宝炼铁厂烧结工序直接配吃钢渣降成本;唐钢公司热基镀锌板直供国内最大钢板仓公司;唐钢中厚板公司万吨钢结构用钢直供国内知名企业;邯钢公司齿轮钢获西南地区用户认可;承钢公司铬泥球合金新工艺促吨钢成本降低;鞍钢入股广州南沙钢铁综合物流园有限公司;沙钢等34家苏州地标企业出炉;包钢稀土品牌价值174亿元;包钢销售公司细分全国市场寻求重点突破;宁钢余能发电厂1号机组去年稳定顺行显成效;中国十九冶集团中标沱牌舍得酒业不锈钢罐钢结构工程;酒钢集团公司计划新增绿化面积逾6万平米;攀钢首座7米大型顶装焦炉投产;攀钢运输部挺进物流运输市场;中债资信:钢铁业评级展望调至“负面”;月汇丰制造业PMI初值回落至50.4 创4个月新低;宝产三和门业中标“凌空SOHO”防火卷帘门供应及安装合同;美国钢铁协会:2013年美国进口压力依然沉重;2012年重点钢企销售收入降4.31% 利润降98.22%;去年山西新增煤资源储量80亿吨;攀钢西昌焦化工程4#焦炉投产;攀钢成功开发出环保钝化处理剂;冷钢炼铁厂全面应对原材变化确保生产;达钢集团厂区美化初步方案出炉;八钢轧钢厂螺纹钢生产连创新高;八钢首个冷却塔水轮机改造完成;八钢蒙库铁矿球团分厂超额完成上月生产任务;环渤海动力煤价创新低;钢厂和钢贸商竞赌春季行情;钢价小涨铁矿石大涨 铁矿石价格将何去何从;2013钢企还得过苦日子 库存创7年新高;唐山市对60家钢铁企业烟气排放视频监控全覆盖;专家称钢铁市场将强于去年;淘汰落后产能加码 或影响钢材供应量;

    【国际概览】:美国粗钢产量周报(2月23日止):2013年2月23日止的当周,美国国内粗钢产量为184.3万短吨,产能利用率为76.9%。去年同期产量为200.7万短吨,产能利用率为80.7%。粗钢产量同比下降8.2%,周环比增长1.6%。2012年2月16日止的当周,美国粗钢产量为181.4万吨,产能利用率为75.7%。经调整,至2013年2月23日止,2013年美国累计粗钢产量为1448.5万短吨,同比下降7.3%,产能利用率为75.5%。2012年同期分别为1562.3万短吨和79.1%。当周粗钢产量分地区看,东北部19.7万短吨,五大湖区66.9万短吨,中西部25.8万短吨,南部62.9万短吨,西部9.0万短吨。该统计大约涵盖全美粗钢产能的90%。澳洲飓风致最大铁矿出口港关闭:受热带气旋Rusty影响,日前全球最大的铁矿石出口港之一澳洲黑德兰港暂时关闭,船舶作业被迫暂停。据了解,澳大利亚气象局位于珀斯的热带气旋预警中心25日晨发布消息称:“热带气旋Rusty正在缓慢向海岸移动,周一周二逐渐抵达海岸并可能将进一步加剧,Rusty以一场剧烈热带气旋的形式横穿海岸的风险很高。”受热带气旋Rusty影响,黑德兰港25日宣布暂时关闭,能否恢复可能要到周四才能确定。业内人士认为,黑德兰港暂时关闭意味着矿石供应减少,可能会对中国铁矿石市场当前的看跌情绪带来小幅影响,有待于进一步观察。力拓称已关闭其位于黑德兰西部的港口,不过在兰伯特角港及丹皮尔港的铁矿石装货仍在继续进行,但条件正在恶化,将会密切监测天气情况。黑德兰港是必和必拓和FMG两大矿山的主要出口港,是澳洲第一大铁矿石出口港,第二大铁矿石出口港口是丹皮尔港,是力拓的铁矿石出口港。2月14日至2月20日期间,黑德兰港铁矿石发货量为532.1万吨,其中对中国发货360.1万吨,而同期丹皮尔港的铁矿石发货量为291.5万吨,对中国发货量为186.5万吨。1月韩国不锈钢热轧出口减少:今年1月韩国的不锈钢热轧出口量是43163吨,环比减少34.7%,同比减少29.1%,为14个月来最低水平。平均出口价格是1835美元/吨,环比下滑154美元/吨。主要出口地区是东南亚,占74.5,东北亚地区占22.1%,欧洲地区占2.8%。东南亚出口量是32175吨,其中越南12480吨,泰国1612吨,台湾地区7134吨,马拉西亚459吨。东北亚出口量是9533吨,中国大陆5827吨,日本3706吨。欧洲出口量是1205吨,其中土耳其是601吨等。300系出口量是19229吨,平均出口价格是2393美元/吨,其中东南亚出口量是17624吨,欧洲是1205吨。400系出口量是23886吨,平均出口价格是1384美元/吨,东南亚出口量是14551吨,中国是9130吨。印度铁矿石出口禁令冲击铁路收入:印度卡纳塔克邦和果阿的铁矿石出口禁令已对印度铁路运费收入产生显著影响。 印度铁路预算文件中显示,2013/14财年印度铁路货物运输收入预计为9355亿卢比,铁矿石运费收入预计仅增长3.77%至821.4亿美元。2012/13财年印度铁矿石出口运输收入预计大幅下滑逾56%,即从2011/12财年的258.5亿卢比降至113.2亿卢比,预计2013/14财年进一步下降4%至108.5亿卢比。2012/13财年铁矿石铁路运输收入预计增长6.81%至791.6亿卢比。印度铁道部长Pawan Kumar Bansal称,规划中提出从4月份起上调矿产品运费,还建议将货运费和燃料成本联系在一起,并且一年审查2次。SesaGoa董事经理PK Mukherjee声称铁路运费上涨将被转嫁给消费者,但对于将运费和燃料成本联系在一起的举动表示赞成,这将使定价透明化。FIMI秘书长RK Sharma亦对此举表示欢迎,但对政府并未下调铁矿石出口运费表示失望。目前铁矿石出口运费约为2700卢比/吨,是国内矿石运费的逾4倍。 除煤炭以外,铁矿石是印度铁路货运收入的第二大来源。煤炭运输收入占铁路货运总收入的40%以上,铁矿石约占10%。

    【国际行情】:欧洲板卷市场波动上行 钢价同比仍处低位:欧洲板卷市场持续波动上行,但与去年同期相比,板卷价格仍处低位。去年3月初,北欧热卷和冷卷交易价分别为550欧元/吨和630欧元/吨,均为出厂价,为2012年度最高点。而目前北欧板卷现货价格约为505-510欧元/吨,且矿价水平高于去年同期,钢厂利润受到大幅挤压。上周,钢厂将2季度发货产品价格普遍上调20欧元/吨,安赛乐米塔尔2季度热卷出厂价540欧元/吨,冷卷和热镀锌580-620欧元/吨。现西北欧4月份发货热卷报价530-550欧元/吨(DDP),但买家出价在515欧元/吨(DDP)以下,交易很难达成。 因板卷进口报价高企加之交货期太长,目前欧洲板卷进口压力不大,但鉴于需求持续低迷,钢价缺乏有力支撑,后期欧洲板卷市场可能继续维持小幅波动上行趋势。现代Hysco下调汽车板价格:现代Hysco决定下调对现代起亚汽车的汽车板供应价格,从3月开始下调6万韩元/吨。去年第四季度现代Hysco下调汽车板价格,到今年2月一直维持不变。现代Hysco和现代起亚每季度进行汽车板价格谈判。不仅是现代Hysco,浦项钢铁的汽车板价格也下调了6万韩元/吨。中国热卷出口报价和成交价均回落:随着近期国内市场价格回调,中国热卷出口报价和成交价均回落。4月发货的含硼商品卷成交价由春节过后的610-620美元/吨(FOB)降至600-610美元/吨(FOB),报价降至615-635美元/吨(FOB),但仍难获得订单。美国薄板市场继续下跌:因需求疲软、供应宽松,美国薄板市场继续下滑。热卷出厂价由610-630美元/短吨降至600-620美元/短吨,冷卷由720-740美元/短吨降至710-730美元/短吨,热镀锌维持在780-790美元/短吨。 尽管去年10月至今年1月钢厂每月上调一次薄板价格,但国内需求持续低迷,薄板价格在双方角力下波动运行。由于目前市场接近去年的低点(热卷低至600美元/短吨),市场预计钢厂或很快推出新一轮提价,但在需求未回暖前,钢价仍难以真正走高。因此,钢厂和经销商均寄希望于3月份废钢价格能有明显上涨,从而对薄板价格构成支撑。土耳其螺纹钢出口美国报价上涨:随着上周土耳其进口废钢价格小涨10-15美元/吨,土耳其对美国的螺纹钢出口价随之上涨相同幅度,由610美元/吨涨至620-625美元/吨。当地需求仍然疲弱,买家均谨慎观望。贸易商预计,下月土耳其进口废钢价格或有所下滑,届时螺纹钢报价亦将随之回落。需求低迷 欧洲型钢市场回落:因经济形势不佳导致新增建筑项目缺乏、建筑业需求低迷,欧洲型钢市场在钢厂拉涨后开始回落。去年12月安赛乐米塔尔将型钢价格上调至650欧元/吨,今年1月意大利Celsa等钢厂将型钢提价至640欧元/吨,但因需求非常低迷,在短暂的上涨后,北欧3月份排产和发货的1类型钢到货价重归600欧元/吨;南欧出厂价降至约570-590欧元/吨。 由于今年欧洲经济前景预期不高,型钢市场前景黯淡,经销商为保证销量和市场份额争相下调价格,预计短期内欧洲型钢市场还将继续下滑。
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