本周,国际三港动力煤价格指数全线上涨,截止4月12日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数89.05美元/吨较上周涨2.04美元,涨幅为2.34%;南非理查德港动力煤价格指数83.11美元/吨较上周涨1.54美元,跌幅为1.89%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数82.3美元/吨较上周涨1.34美元,涨幅1.66%。详情见下表:
表一:国际三港动力煤价格指数分析
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3月22日
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3月29日
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4月5日
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4月12日
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走势
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涨跌
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环比%
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NEWC
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91.22
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89.89
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87.01
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89.05
|
↑
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2.04
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2.34%
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DES ARA
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81.93
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79.53
|
80.96
|
82.3
|
↑
|
1.34
|
1.66%
|
RB
|
81.79
|
81.02
|
81.57
|
83.11
|
↑
|
1.54
|
1.89%
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图一:国际三大港口动力煤价格指数走势
国际海运费涨跌不一
国际海运方面,本期国际干散货运输市场涨跌不一。4月11日波罗的海综合运价指数BDI报865点,较上周跌1点,跌幅为0.12%;巴拿马型船运价指数BPI报1095点,较上周跌11点,跌幅为0.99%;海岬型船运价指数BCI报1257点,较上周涨48点,涨幅为3.97%;灵便型船运价指数BSI报901点,较上周跌14点,跌幅为1.53%。
表二:波罗的海国际干散货海运指数
指数类型
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3.21
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3.28
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4.4
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4.11
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涨跌
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涨幅
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BCI(海岬型)
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1290
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1249
|
1209
|
1257
|
48
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3.97%
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BPI(巴拿马型)
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1202
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1176
|
1106
|
1095
|
-11
|
-0.99%
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BSI(灵便型)
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968
|
944
|
915
|
901
|
-14
|
-1.53%
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BDI(综合运价)
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930
|
910
|
866
|
865
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-1
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-0.12%
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上周BDI指数结束上行走势,大幅走低,尽管南美谷物船运活动依旧活跃,但随着复活节的到来,部分租家离场,运价出现回落。本周亚洲节假巴拿马船及小型船运活动有限拖累运价下滑。近日BDI指数降幅逐渐缩小,中国补充库存促使铁矿石价格上涨,帮助推高海岬型船舶运费。 预计铁矿石需求在表现通常更加强劲的第二季将回暖,干散货船运市场有望震荡维稳。
主要进口煤报价分析
本网数据显示,本周进口动力煤价格总体维稳。截止4月11日,4200大卡的印尼煤报价465元/吨,3800大卡印尼煤报价400元/吨,降10元/吨;5500大卡的澳洲煤报价680元/吨, 6000大卡的南非煤报价780元/吨,均为广州港库提价。
表三:主要进口煤价格分析
煤种
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发热量
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上周库提价(元/吨)
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本周库提价(元/吨)
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涨跌
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环比%
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印尼煤
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4200
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465
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465
|
0
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0%
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越南煤
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4800
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580
|
580
|
0
|
0%
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澳洲煤
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5500
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680
|
680
|
0
|
0%
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南非煤
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6000
|
780
|
780
|
0
|
0%
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哥伦比亚
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5700
|
720
|
720
|
0
|
0%
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加拿大
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5800
|
770
|
730
|
-40
|
-5.2%
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市场评述与预测
印尼能源矿产部发布4月动力煤出口指导价,以6322大卡/千克为基准的动力煤出口指导至每吨88.56美元,较3月的HBA价格90.09美元跌1.53美元/吨,跌幅1.7%。较上一年4月的参考价格105.61美元低16.14%。自2012年11月以来HBA一直呈上升趋势,至本月出现下跌。
图二:印尼煤炭销售基准价HBA指数走势图
近期印尼梅雨季节结束,印尼煤炭供应量略有回升,而中国、印度对进口煤的需求依然不旺,拖累印尼煤炭价格回落。
据了解,长期谈判之后澳大利亚矿商Xstrata和日本电力Tohoku将重点4月合同基准价定在95美元/吨,价格类型FOB,热值GAR6322大卡。来自Xstrata的消息,该协定于周三晚间达成,相比之下同等发热量煤最初报价100美元/吨以上。然而,从年初开始谈判以来,纽卡斯尔NAR6000大卡标准现货煤价格一路滑落约8美元/吨,至目前87-88美元/吨的水平。今年年初签订的一月JPU合同,GAR6322大卡最新报价范围97-98美元/吨,而去年4月合同FOB价超过115美元/吨。预计澳大利亚其它煤炭生产商很快将参照最新协定价,但有关消息表示,JPUs或将敦促实行价格进一步优惠。
日澳动力煤FOB合同价落定95美元,4月合同量占日澳全年动力煤合同量的70%。市场需求疲软终致价格走低。另据《沙特公报》报道,世界最大矿业公司英美资源集团澳大利亚公司总裁日前警告,美国页岩气的大规模开发利用和出口不断威胁澳大利亚煤炭生产。他说,天然气能源产量是美国出口能力的一倍,导致天然气价格下跌,使得澳大利亚新煤矿的开发面临困境。页岩气大规模开发使得美国高能源消耗产业复苏,同时大批发电厂改用天然气发电。面对国外低价能源、国内高额成本以及疲软的市场需求,澳洲煤企生产和销售都面临巨大挑战,虽本周纽卡斯尔动力煤价格小幅回暖,后市仍然堪忧。
本周国际煤炭小幅回暖,南非、美国资源供应充足,预计后市平稳运行。环渤海港口本周行情较为稳定,固定大户走货量与铁路到货量基本持平,华东、华南沿海地区电厂负荷较低,电厂日耗虽较上月略有回升,但同比下降明显,市场低沉的气氛难有改观。预计短期内进口煤市场低迷运行。