核电发展或将提速。在上周举行的第九届中国核能国际大会上，中国核能行业协会副秘书长徐玉明说：“从当前的发展势头来看，核电发展甚至有可能超过规划预期，达到更高的水平。”

    徐玉明所指的规划正是国务院去年10月讨论通过的《核电中长期发展规划（2011-2020年）》。徐玉明透露说：“该规划对核电规模，布局以及技术路线提出了明确的要求。至2020年，运行核电的载机5800万千瓦，在建3000万千瓦，总计8800万千瓦。”

    据了解，目前核电已经在役、在建的载机容量大约4500万千瓦。徐玉明表示，2013年至2015年计划新建核电机组1300万千瓦，平均每年3至4台机组；2016年至2020年，计划新建核电组3000万千瓦，平均每年5至6台机组，发展势头很快。

    《能源发展“十二五”规划》中指出，煤炭占一次能源消费比重降低到65%左右。目前，煤炭占中国能源消费的比重为70%.该规划中还首次公开明确，核电“十二五”期间“装机4000万千瓦、在建1800万千瓦”的建设目标。

    前段时间，中核集团透露，美国微软公司创始人、泰拉能源公司董事长比尔。盖茨日前在接受中国记者采访时表示，“鉴于核电发展的规模和承诺，我相信，以致力于核能科学研究和创新技术发展的决心，中国必将成为世界核能的领导者。”

    随着核电投资的重启与规模加速，数千亿元的设备采购量将释放。在核电站固定资产投资中核电设备投资占50%左右，是核电投资最主要的环节。核电设备包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%、15%和12%。

    分析人士认为，如果按照2020年我国在运在建核电总装机容量8000万千瓦来计算，我国核电总投资规模将高达万亿元。如果按核岛、常规岛、辅助设备国产化率分别为70%、80%、90%计算，那么未来十年国内核电设备制造商将分享超过3000亿元的市场。

    核电发展提速，且国产化程度越来越高，核电设备制造公司无疑将受益。

    虽然核电设备相关上市公司整体估值偏高，但在产业政策层面两大利好刺激下，板块或具备主题投资机会，重点关注：中国一重、上海电气、二重重装、东方电气、哈动力、东方锆业、方大碳素等个股。