8月5日，受国务院印发的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015年)》(以下简称，《实施方案》)影响，船舶制造板块领涨A股。
其中，广船国际(10.99,0.00,0.00%)(600685.SH)、中国船舶(17.99,0.00,0.00%)(600150.SH)各大涨7.64%和6.39%；而中船股份(11.15,0.00,0.00%)(600072.SH)更是早盘涨停。而舜天船舶(15.60,0.00,0.00%)(002608.SZ)、亚星锚链(6.93,0.00,0.00%)(601890.SH)、太阳鸟(13.460,0.00,0.00%)(300123.SZ)、上海佳豪(7.320,0.00,0.00%)(300008.SZ)涨幅亦分别达到了4.56%、3.59%、4.50%和1.10%。
当日，香港上市的熔盛重工(01101.HK)报收1.01港元，涨幅也达到了5.21%。
记者发现，尚处行业低谷的船舶制造业，此番“利好”出台，对中小船舶制造企业来说将面临“政策性”出局的境地，而行业的“骨干企业”或受红利。
行业熊市基金割肉
8月4日，《实施方案》出炉，其称“受国际金融危机的深层次影响，国际航运市场持续低迷，新增造船订单严重不足，新船成交价格不断走低，产能过剩矛盾加剧，我国船舶工业发展面临前所未有的严峻挑战。”
今年一季度，主要航运企业业绩出现了清一色的亏损，如*ST凤凰(2.59,0.00,0.00%)(000520.SZ)、中海发展(3.54,0.00,0.00%)(600026.SH)、中海海盛(3.30,0.00,0.00%)(600896.SH)、宁波海运(3.19,0.00,0.00%)(600798.SH)、中昌海运(4.91,0.00,0.00%)(600242.SH)净利润分别是-19010.46万元、-48418.43万元、-7665.75万元、-1893.62万元和-2977.55万元。
而上游的造船企业业绩亦是惨淡。今年一季度，中国船舶实现主营收入为38.08亿元，同比下滑-38.95%，而净利润只有7073.73万元，同比下滑-73.08%。而广船国际营业收入和净利润亦分别下滑50.85%和31.84%。
船舶行业整体不景气，让国内船舶上市公司股价一路“熊”跌。曾经股价为300元(前复权价142.86元)的中国船舶，至上个月底跌到14.98元，跌幅为89.51%。
今年以来，中国船舶、广船国际、中船股份的区间最大跌幅亦达到了42.27%、39.86%和49.06%。
值得注意的是，此次国务院印发《实施方案》落款时间为7月31日，但文件印发前几个交易日，船舶制造概念个股仍出现了离奇的大跌。
7月26日、29日和30日，上证指数仅下跌1.53%，而中国船舶、广船国际、中船股份分别下跌了6.10%、7.01%和15.55%。
对此，上海一位私募人士表示，“市场资金对政策出台有一定的敏感性，政策出台前后大跌大涨，有利于资金较低成本吸筹并获利。”
但记者发现，经历了船舶制造行业漫长的低谷，让基金对船舶制造个股望而却步。
同花顺(26.660,0.00,0.00%)统计基金重仓股显示，今年中报仅有中国船舶受到南方隆元产业主题股票的青睐，其季末持有1021.92万股，相应的市值为1.65亿元。
但今年一季报显示，中国船舶的前十大流通股东南方隆元产业和嘉实沪深300(2278.155,-0.17,-0.01%)交易型开放式指数基金均对其减仓，分别减了183.91万股和68.81万股。同时，一季度南方隆元产业还对中船股份减持了184.99万股，还剩850万股，列第三大流通股东。
“新政”或促行业洗牌
此次国务院印发的《实施方案》，或对国内船舶工业走出低谷有实质性的提振作用。
上海一位券商航运行业研究人士评价，“对行业本身是毋庸置疑的利好。”
其实，此次《实施方案》中多次提到了“骨干企业”，“骨干企业”或是此次船舶行业“新政”的最大受益者。
其中，《实施方案》对控制新增产能有着明确规定，“遏制产能盲目扩张，利用骨干企业现有造船、修船、海洋工程装备基础设施能力，推进大型企业重组和调整，整合优势产能；调整业务结构，鼓励中小企业转型转产，淘汰落后产能。”
熔盛重工一位内部人士亦对记者表示，“一些大型的骨干企业，该政策希望能够有更强的业务能力，抢占更高的市场份额。我们企业转型战略也契合这个政策要求，去年10月也在新加坡设立海洋工程研发基地。”
《实施方案》整体也有两处量化要求，“骨干企业建立现代造船模式，造船效率达到15工时/修正总吨，单位工业增加值能耗下降20%，平均钢材一次利用率达到90%以上”，以及“高技术船舶、海洋工程装备主要产品国际市场占有率分别达到25%和20%以上”。
此外，《实施方案》细致地给予了六点政策支持，其中对船舶买卖双方都给予了信贷业务支持。对此，一位船舶制造业内人士坦言，“国务院政策很好，但政策要落到实处才能有作用。地方政府以及相关部门还需要出台政策细则，比如信贷政策怎么执行，什么样的企业该贷多少，怎么贷，又怎么证券化”。
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