乙烯被称为“石化工业之母”，是石油化工基础性原料，乙烯装置则是石化工业龙头，70%以上的基本有机化工原料源自乙烯装置。但长期以来，我国乙烯自给率并不高。随着近几年的发展，2021年，我国乙烯产能4168万吨/年，产量3747万吨，乙烯当量消费量5832万吨，自给率约为64%。在浙石化、盛虹炼化、恒力石化等民营大炼化企业加速入局后，“两桶油”市场份额被逐渐蚕食，央企新的扩能计划，是否会引发炼化行业新一轮洗牌？
央企掀起扩能潮
3月22日，中国石化与湖南省签署岳阳地区乙烯炼化一体化项目合作框架协议，共同开启企地合作新篇章。岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化项目建设符合中国石化发展战略和减油增化的行业发展趋势。中国石化将该项目排在“十四五”拟实施乙烯项目前三位。开年以来，包括中石化在内的炼化央企，开启了扩能潮，相继宣布多套大乙烯。
3月16日，天津南港乙烯项目“国四套”装置开工，项目集群由11个项目组成，包括天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群、北京化工研究院中试基地等重点项目。南港乙烯预计2023年建成，项目集群预计2025年全部建成。
沙特阿美3月10日宣布，已作出最终投资决定，将与北方工业集团、辽宁盘锦鑫诚集团合作，在中国东北部合作开发一座大型炼油化工一体化联合装置。按照最初设计，该项目每天30万桶原油（沙特阿美供应所需70%的原油），附带每年生产150万吨乙烯和130万吨的对二甲苯。
同日，福建能化集团与全球石化巨头沙特基础工业公司（SABIC）合资企业福建中沙石化有限公司正式注册成立，将在古雷石化基地投资建设中沙古雷乙烯项目，包括一套年产150万吨乙烯装置，同时配套建设一系列下游生产装置。
前不久，在江苏省印发的《2022年省重大项目清单》中，南京扬子石油化工有限责任公司轻烃综合利用与新材料改造项目被纳入其中。该项目将新建100万吨/年蒸汽裂解制乙烯装置、35 万吨/年HDPE 装置、30 万吨/年LLDPE 装置、40 万吨/年PP 装置等。项目计划于2022年3月30日前开工建设，三期项目于2027年12月全部建成投产。
2月8日，中国石油和吉林省“十四五”规划重点项目之一――中国石油吉林石化公司转型升级项目在吉林市启动。主要内容包括：新建120万吨/年乙烯、60万吨/年ABS等21套炼油化工装置，改造9套装置，停运15万吨/年乙烯等7套装置。除此之外，“十四五”时期，中石化还有多个大乙烯项目。
两年内1000万吨新产能将投放
虽然新增产能创下历史记录，但对外依存度依然较高。截至2021年底，中国共有约60家乙烯生产企业，从参与主体看，近年来形成了以中国石化和中国石油两大公司为主导、其他企业积极参与的生产竞争格局。2021年中国乙烯进出口量同步增加。2021年中国乙烯进口量同比增长4.6%；出口量大幅增加，增幅高达103.2%。中国依然是乙烯净进口国家。
中国乙烯消费结构呈现多元化。2021年，聚乙烯仍是国内乙烯需求消耗的第一大产品，是拉动乙烯消费的核心领域，其次是乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯等领域。
2022―2023年中国将有12套乙烯新增装置投放市场，新增产能近1000万吨/年。
随着浙石化、盛虹炼化、恒力石化等民营大炼化企业加速入局后，“两桶油”市场份额被逐渐蚕食，央企新的扩能计划，势必会引发炼化行业新一轮洗牌。
目前在建产能
01
湖南岳阳150万吨/年乙烯炼化一体化项目
2022年3月3日至4日，岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化项目可行性研究报告评估会以视频会议形式召开。会议形成《岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化项目可研报告综合评估会议专家组意见》，认为该项目的建设符合中国石化发展战略和减油增化的行业发展趋势，有助于巴陵石化公司和长岭分公司完善、延伸产业链，对沿江企业转型发展具有示范意义，将推动中国石化与湖南省的合作以及地方经济发展。项目建设是必要的，应加快项目的推进。项目符合炼化企业“控炼少油增化”产业发展方向，通过实施该项目，能大幅实现“油转化”，有力支撑巴陵石化和长岭炼化高质量发展，为国家石化产业发展提供更加丰富的原材料，有助于优化中国石化乙烯发展布局，稳定中国石化在中部和西南地区石化原料供应，助力构建“一基两翼三新”产业格局。
早在2021年12月，湖南省人民政府和中国石化联合向国家发改委致函，商请将项目纳入国家《石化产业规划布局方案》，实现项目入储。中国石化将项目排在“十四五”拟实施乙烯项目前三位。
02
盘锦大型炼化一体化项目
沙特阿美2022年3月10日宣布，已作出最终投资决定，将在中国东北部合作开发一座大型炼油化工一体化联合装置。具体项目实施方案：沙特阿美在中国的合资企业将在中国东北部开发一个大型综合炼油厂和石化总厂。其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。此联合装置将建立在辽宁省盘锦市，项目预计将于2024年投入运营，将由30万桶/天的炼油厂和乙烯基蒸汽裂解器组成，沙特阿美将提供多达21万桶/天的原油原料。
本次涉及的合资项目早在2019年初就曾签订协议，根据最初的设计，项目建设地点位于辽宁省盘锦市辽东湾新区，由沙特阿美与北方工业集团、辽宁盘锦鑫诚集团共同投资的炼化一体化项目设计处理能力达到每天30万桶原油（沙特阿美供应所需70%的原油），附带每年生产150万吨的乙烯和130万吨的对二甲苯。
03
福建漳州古雷炼化一体化二期120万吨/年乙烯
2020年10月，中石化宣布将投入千亿推动古雷炼化一体化二期项目。福建古雷炼化一体化工程二期项目包括1600万吨/年炼油、120万吨/年乙烯、320万吨/年芳烃联合装置、60万吨/年己内酰胺及配套炼化一体化下游生产装置和公用工程系统及辅助设施、配套码头及码头库区等。
古雷炼化一体化项目是大陆与台湾最大的石化产业合资合作项目，由福建炼油化工有限公司和旭腾投资有限公司各占50%股份合资成立的福建古雷石化有限公司负责实施。古雷炼化一体化工程一期项目一期工程已于2017年12月26日正式开工建设。2021年8月20日建成投产。
04
广东湛江 中科炼化二期120万吨/年乙烯
中石化的中科炼化一体化项目位于东海岛石化产业园内，园区总规划面积37平方公里。一期项目为1000万吨/年炼油能力，80万吨/年乙烯生产能力。项目二期包括1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯工程，包括70万吨/年聚丙烯，45万吨/年聚乙烯。
中科炼化国产化率超过95％，国内自主研发的先进炼化生产装备技术在项目得到广泛应用。该项目对中国石化加快打造茂湛基地，以增量带存量，促进炼油结构优化调整，具有重要意义。
05
海南洋浦海南炼化100万吨乙烯及衍生物
海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目厂址分为两部分，北片区为100万吨/年乙烯项目；南片区为500万吨/年炼油项目。海南炼化拥有我国第一套自主知识产权的芳烃联合装置，打破了世界芳烃技术被欧美长期垄断的格局，标志着中国石化成为全球第三家拥有自主知识产权芳烃成套生产技术的企业。目前石化产业是洋浦的基础产业，也是海南省重点发展的产业之一。洋浦积极当好产业链组织者、协调者，紧紧围绕海南炼化百万吨乙烯项目这一重大项目，引进奥克化学环氧乙烷下游衍生物、17万吨苯乙烯类热塑性弹性体等生产乙烯下游产品的项目，对洋浦的烯烃产业进行补链、延链，为洋浦打造千亿级石化产业集群夯实基础。
06
天津南港120万吨大乙烯及高端材料项目
3月16日，中国石化天津南港乙烯项目土建工程开工，标志着该集群项目正式进入施工阶段。2020年9月，天津市政府与中国石油化工集团有限公司签署了战略合作框架协议。根据协议，“十四五”期间，中国石化将再规划投资700亿元的重点项目，包括天津石化南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目。
该项目是推进京津冀协同发展国家战略的重大工程，于2021年5月正式启动。项目集群由11个项目组成，包括天津南港乙烯及下游高端新材料产业集群、北京化工研究院中试基地、长城润滑油、催化剂生产基地、LNG扩建、石科院科学实验基地、工程院成果转化中心、光伏新能源、石化e贸平台等重点项目。
作为项目集群领头雁，南港乙烯工程以120万吨/年乙烯装置为龙头，瞄准世界领先、填补国内空白、顶替进口，产业链延伸建设超高分子量、α-烯烃、ALL-PE、ABS、POE、HDPE等12套高端新材料装置。据了解，南港乙烯预计2023年建成，项目集群预计2025年全部建成。主要装置及规模：
07
新疆库车塔河炼化100万吨乙烯项目
主体装置建设地点位于新疆维吾尔自治区库车县库车经济技术开发区，塔河炼化现厂区以东8公里处。建设以100万吨/年乙烯为龙头的10套化工装置，其他9套装置分别为45万吨/年HDPE装置、40万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LDPE装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置、14万吨/年丁二烯抽提装置、10/4万吨/年MTBE/丁烯-1装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳烃抽提装置。
08
镇海炼化形成炼油能力3800万吨、乙烯220万吨
镇海炼化是我国最大的石油化工基地之一，根据中石化整体规划，扩建1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯项目已经启动，该项目投资总额500亿元，建成后，镇海炼化将形成年炼油能力3800万吨/年、乙烯220万吨/年，成为世界前五的炼油化工生产基地。镇海炼化的乙烯绩效已经连续5次在所罗门全球乙烯绩效评价中位列第一群组，这在国内同行中是独一无二的。目前，镇海炼化的乙烯板块累计创造利润超460亿元，其大乙烯装置更成为了我国百万吨级乙烯成套技术工业应用装置中运行最平稳最有效益的装置，代表了我国科技在乙烯工业创新创造中的最高水平，是“中国创造”的一张金名片。
综合市场资讯、流程工业整理报道
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