江苏华辰变压器股份有限公司 

　　保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　江苏华辰专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。 

　　截至招股说明书签署日，张孝金直接持有公司8400万股股份，占发行人股本总额的70.00%，通过众和商务、久泰商务间接持有发行人1.17%股份，为公司的控股股东、实际控制人。 

　　张孝金之弟张孝保持有公司 1,600 万股股份，张孝金之女张晨晨持有公司 800 万股股份，张孝金之弟张孝银持有公司 200 万股股份，张孝金之弟张孝玉持有公司 200 万股股份，均为张孝金的一致行动人。张孝金及其一致行动人直接和间接持股合计占公司股本总额的 94.50%。 

　　江苏华辰本次募集资金扣除发行费用后，将用于节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。