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正虹科技拟定增募资不超3.4亿实控人变更 股价跌1.8%

正虹科技拟定增募资不超3.4亿实控人变更 股价跌1.8%

  中国经济网北京6月20日讯 今日,正虹科技(000702.SZ)股价下跌,截至收盘报5.50元,跌幅1.79%,总市值14.66亿元。 

  6月18日,正虹科技发布了《2022年度非公开发行A股股票预案》。公告显示,正虹科技此次非公开发行A股股票数量不超过79,990,372股(含79,990,372股),本次非公开发行的发行对象为岳阳观盛投资发展有限公司(简称“观盛投资”)。观盛投资将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股票,观盛投资已与公司签署了《股份认购协议》。 

  本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十五次会议决议的公告日,本次发行价格(认购价格)为4.23元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 

  正虹科技本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过33,835.93万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 

  观盛投资认购数量不超过79,990,372股(含79,990,372股),认购金额不超过33,835.93万元(含本数),最终发行数量以中国证监会核准的发行股票数量为准。 

  本次非公开发行前,正虹科技控股股东为岳阳市屈原农垦有限责任公司(简称“屈原农垦”),实际控制人为岳阳市屈原管理区管理委员会。本次发行完成后,观盛投资将成为公司控股股东,公司实际控制人变更为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会。 

  2022年6月17日,观盛农业与屈原农垦签署了《股份转让协议》,屈原农垦拟将其持有的上市公司股票40,341,811股(占本次非公开发行前公司股份总数的15.13%)转让给观盛农业;2022年6月17日,观盛投资与屈原农垦签署了《表决权委托协议》,屈原农垦拟将其持有的剩余上市公司股权(26,675,805股,占上市公司股份比例为10%)的表决权委托给观盛投资;公司拟通过非公开发行方式向观盛投资发行A股股票,发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过79,990,372股(含本数)。 

  按发行上限测算,本次非公开发行股份完成后,观盛投资及子公司观盛农业将合计持有上市公司120,332,183股股份,占本次发行完成后公司总股本的34.72%,屈原农垦持有上市公司26,675,805股股份,占本次发行完成后公司总股本的7.70%,观盛投资及其一致行动人合计持有上市公司42.41%股份的表决权,观盛投资成为上市公司控股股东。 

  本次非公开发行前,发行对象观盛投资通过协议安排成为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次发行对象观盛投资与公司构成关联关系,本次非公开发行构成关联交易。 

  正虹科技表示,本次控制权变更实施完成后,观盛投资可利用自己的物流资源、贸易资源拓宽上市公司采购渠道;同时,观盛投资贸易资源丰富,能够为公司引进更多的战略及业务资源,有利于促进公司整体业务发展及战略布局,同时可为公司实现跨越式发展提供充足的资金、信用支持。为避免较高的资产负债率水平限制公司业务的发展,公司通过本次非公开发行股票融资,可优化资本结构,降低资产负债率,提高抗风险能力。 

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