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百川畅银拟发行可转债募资不超4.2亿元 股价涨2.3%

百川畅银拟发行可转债募资不超4.2亿元 股价涨2.3%

  中国经济网北京6月20日讯 百川畅银(300614.SZ)今日股价上涨,截至收盘报26.06元,涨幅2.32%,总市值41.81亿元。 

  近日,百川畅银发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)。募集说明书显示,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 

  本次可转换公司债券发行规模为不超过人民币42,000.00万元(含),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。 

  公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,000.00万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于沼气综合利用项目、购置移动储能车项目、补充流动资金。 

  

  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 

  根据相关法律法规规定,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。 

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。 

  上海百川持有公司35.05%的股份,为公司的控股股东。陈功海与李娜系夫妻关系,直接和间接控制公司42.88%的股份,为公司的实际控制人。本次发行完成后,陈功海、李娜夫妇仍为公司的实际控制人。 

  百川畅银表示,本次募投项目顺利实施,能够使公司把握国家能源结构优化调整、各产业节能减排的战略导向,开拓新的业务领域。同时,本次募投项目均为公司根据自身项目投运经验、研发技术积累所筛选的优质项目,项目预期收益率较高,募投项目的顺利推进,能够提升公司经营业绩水平,提高公司整体竞争力。本次募集资金可以满足公司日益增长的流动资金需求,满足业务持续发展的需要,提高企业的持续经营能力。 

  根据募集说明书,本次发行的保荐人(主承销商)为中原证券股份有限公司,保荐代表人为刘政、方羊。

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