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固德威拟定增募资不超25.4亿元 股价涨5.99%

固德威拟定增募资不超25.4亿元 股价涨5.99%

  中国经济网北京6月20日讯 今日,固德威(688390.SH)股价上涨,截至收盘报352.41元,涨幅5.99%,振幅5.25%,换手率3.12%,成交额6.20亿元,总市值310.12亿元。 

  固德威于6月17日晚间发布2022 年度向特定对象发行A股股票预案,公司本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 

  固德威本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 

  固德威最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定,但不低于前述发行底价。 

  固德威本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十,募集资金总额不超过人民币253,980.00万元(含本数),扣除发行费用后,126,700.00万元用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目、87,280.00万元用于年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目、40,000.00万元用于补充流动资金。 

  固德威本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 

  截至上述预案出具日,固德威总股本为8,800万股。黄敏直接持有公司2,725万股,占总股本的比例为30.97%,并通过苏州合众聚德投资企业(有限合伙)间接控制公司308万股股份,占总股本的比例为3.50%,故黄敏通过直接和间接方式合计控制公司34.47%的股份,因此,黄敏为公司的控股股东、实际控制人。按照本次发行上限2,640万股测算,本次发行完成后公司实际控制人黄敏直接及间接控制公司股份比例为26.51%,仍为公司的控股股东、实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

  此外,根据固德威经股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案,公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计转增3,520万股,本次分配后总股本为12,320万股,新增股份上市日为2022年6月22日,若上述转增实施,其为对全体股东的同比例变动,不影响对公司控股股东、实际控制人或新增股东的股权比例测算。 

  固德威表示,本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后,公司的总资产规模有所增长。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到有效使用,为公司和投资者带来较好的投资回报,促进公司健康发展。 

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