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近期铁矿石价格将在“40”下方徘徊

中国铁矿石价格指数显示,截至12月11日,62%直接进口铁矿石价格为38.31美元/吨。自12月3日跌破40美元/吨关口以来,铁矿石价格一直在40美元/吨以下徘徊。而从目前的供需关系来看,铁矿石价格预计还将在40美元/吨以下徘徊一段时间。

英美资源集团将减产、裁员

铁矿石市场正在经历艰难时刻。12月8日,在股价下跌10%之际,世界第五大铁矿石生产商英美资源集团宣布下调2016年铁矿石产量预期,并宣布了出售资产和裁员近2/3的大规模重组计划,以及将暂停今年下半年和明年的股息派发。铁矿石价格跌至历史新低,不仅非主流高成本矿山被迫退出市场,大型矿商也扛不住了。

今年前三季度,英美资源集团旗下南非昆巴(Kumba)公司铁矿石产量为3394万吨,同比下降5%,全年产量预计为4300万吨。而2016年,南非昆巴公司的铁矿石产量预计为3800万吨~3900万吨,同比减少400万吨~500万吨。另据报道,今年前三季度,英美资源集团旗下巴西米纳斯-力拓(Minas-Rio)铁矿项目的铁矿石产量为592万吨,全年产量预计为1000万吨。2016年,该矿区仍在增产周期,但产量增长可能不及预期。

铁矿石业务只是英美资源集团主要业务之一。为了抵御大宗商品价格暴跌带来的冲击,英美资源集团被迫进行重组,计划把旗下业务部门从6个整合为3个。根据重组计划,英美资源集团的钻石业务将由戴比尔斯子公司经营,铂金和有色金属业务则由工业金属部门负责,大宗商品业务将集中在煤矿和铁矿石上面。英美资源集团还将在2016年出售磷酸盐和铌业务,并计划在2017年实现37亿美元的节支和生产力改善目标。英美资源集团同时宣布了裁员计划,员工人数将从13.5万减少至5万,裁员8.5万,占总人数的近2/3。

中国港存铁矿石创近7个月新高

作为全球最大铁矿石消费国,中国钢铁需求正在经历近20多年来首次下滑。冶金工业规划研究院12月7日发布的预测报告显示,2015年中国钢铁消费量为6.68亿吨,同比下降4.8%,2016年将进一步降至6.48亿吨。11月份,钢铁行业PMI(采购经理人指数)从10月份的42.2%进一步下跌至37%。相关机构的调查数据显示,截至12月11日,全国钢厂高炉开工率为76.24%,比前一周的76.93%继续下降了0.69%;产能利用率为81.95%,下降了0.44%;盈利钢厂占比为4.91%,下降了0.61%。

钢铁行业不景气,已明显拖累铁矿石市场需求。11月30日~12月4日,中国港口进口矿现货日均成交量为52.4万吨,虽比前一周的51.4万吨小幅增加1万吨,但远远低于前几周的67万吨。相关机构的数据显示,截至12月11日,我国港口进口矿库存为9209万吨,在前一周的9149万吨高位上继续增长至9209万吨,升至近7个月新高。其中,贸易矿为2860万吨,比前一周增加了37万吨;澳大利亚矿为4430万吨,增加了69万吨;巴西矿为2144万吨,增加了116万吨。

四大矿商仍未有减产迹象

尽管中国需求放缓,但全球四大矿业巨头仍在加紧扩张产能,以削减成本,维护市场份额。例如力拓,计划在2017年达到铁矿石产量3.6亿吨的目标,即将超过淡水河谷。鉴于铁矿石价格跌跌不休,力拓考虑利用在澳大利亚皮尔巴拉地区紫芒矿山(SilVergrass)的产量替代成本更高的铁矿石。

实际上,铁矿石价格跌至30多美元/吨,已接近全球四大矿商的盈亏平衡成本,对其构成威胁。今年以来,必和必拓的股价已经下跌34%,12月4日更是触及2005年以来的最低水平。力拓股价今年迄今大跌24%,淡水河谷股价也跌至11年低位。“考虑到运费和其他成本,四大矿商的盈亏平衡成本在28美元/吨~39美元/吨之间。在价格低于40美元/吨的情况下,四大矿商将很难维持高产量。”一位业内分析师表示。

然而,当前四大矿商还并未有任何减产迹象。即使像英美资源集团这样的大矿商开始削减产量,但对于过剩的铁矿石市场来说远远不够。“尽管我们将继续进行业务重组,并实现整个重组目标,但大宗商品价格恶化的严重局面需要采取更大胆的行动。”英美资源集团首席执行官孔廷礼(MarkCutifani)说。


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