一、动力煤市场关注
主产地陕蒙煤价下跌。榆林煤价跌幅增大,部分矿累计跌幅达40-50元,由于汽运费下跌,煤矿拉煤车辆较少,尤其块煤库存量较大。鄂尔多斯部分煤矿沫煤和块煤小幅下跌10元左右,煤矿销售情况一般,对后市预期也较差。港口动力煤市场依旧延续跌势,下游用户以长协煤接货为主,市场煤采购意愿不强,观望情绪浓厚,整体市场仍处有价无市的状态,成交稀少,市场报价也较为混乱,5500大卡煤平仓价675-680元不等。进口煤价格跟随国内煤下跌步伐,跌幅加大,澳煤5500大卡煤报价FOB82-83美金,印尼3800大卡煤小船有FOB49美金附近的价格出现,但由于海运费持续高位,印尼煤到岸价格仍然较高。
二、冶金煤市场关注
焦炭方面,自今日起,山东地区某主流钢厂水熄焦上调100元/吨,干熄焦上调70元/吨,本次为节后第一轮涨价。另外,港口各焦企上货积极,同时节前节后贸易商、金融机构接货也较为积极,导致各港口焦炭库存不断攀高,目前日照港焦炭库存已高达100万吨以上,少数贸易商开始有控制风险意识,少量出货调整库存量,市场情绪发生微妙转变,后期重点关注北方钢厂复产是否及预期,以及对焦炭供需面的影响。焦煤方面,炼焦煤煤矿逐步恢复正常生产,价格多以稳为主,其中山西吕梁地区煤矿基本已恢复正常,临汾蒲县、长治沁源一带煤矿复工情况一般,导致当地原煤、精煤区域性紧缺,部分煤企价格呈现小幅上涨。另外,终端用户多以按需采购保持中低位库存水平,对后期持谨慎态度,但也不敢怠慢,尤其是低硫主焦资源,整体看,焦煤以稳为主,分品种分区域涨跌互现。
三、市场评析摘要
CCI国内煤:内贸煤有价无市,成交困难
内蒙某贸易商表示,目前市场上价格比较杂,有贸易商销售的5500大卡煤平仓价675元有交易的,也有报价已指数下浮5元的,平仓价681元。下游询货的还是很少,而且有些还价并不太实,今天市场上有660元接货的,但现在这个价格还做不到这么低。
天津某贸易商表示,港口有3万吨5000大卡和4500大卡煤,一般都是配4800大卡煤卖。5000大卡煤今天620到630元左右,还没有成交
浙江某贸易商表示,今天5500大卡蒙煤价格680元左右,5000大卡煤价格没有了解。现在感觉降幅没那么大了,询货的人也有一些,5500大卡煤660元的价格还没有了解。
秦港某贸易商表示,目前港口市场依旧是有价无市,贸易商操作少观望多,下游客户普遍压价强烈,以指数下浮10-15元还价,5500大卡煤还价670-675元,5000大卡煤还盘价620元左右,贸易商出货价630元左右。以现在的市场形势,港口价格还得继续下行。
天津某贸易商表示,港口有一列5000大卡硫1以后的山西煤,目前还没定下来销售价格,很多人问价格都是带着虚价询价来的,除非有真正的采购需求否则不想谈。今天看情况5000大卡煤能成交的价格在620到625左右。
河北某贸易商表示,最近市场价格跌的太快,下游有询货的,但是不给实际的价格。市场有些贸易商撑不住价格出货的,港口价格非常的混乱,我们暂时也不报价, 只给出一个5000大卡煤报价不超630元。现在市场处于下跌趋势是肯定的,但是过快的下跌势必会造成恐慌的情绪,对于市场也没有多少好处。
CCI进口煤:进口煤价格跌幅加大
北京某贸易商表示,目前接到澳洲5500大卡煤报价FOB82-83美金,听说市场上有交易4月份船期CFR92美金,但下游还盘价格还很低,我们客户给报的接货价FOB78-79美金。
华东某进口商表示,最近印尼煤价格也有些松动的迹象了,此前3800大卡煤大船报价FOB52美金多,现在也就FOB51-51.5美金左右。澳煤接触的少,从市场了解到5500大卡煤有报价FOB83美金,运费10美金左右。
北京另一进口商表示,澳煤5500现在有贸易商报价FOB82美金了,也有下游买家有意向在这个价格买货。印尼煤价格也开始跌了,3800小船可能有FOB49美金的成交了。
广东某进口商表示,最近进口煤没有实际的还盘,报盘价格也比较乱,印尼3800大卡煤小船型报价FOB50-51美金都有,下游接货价有FOB48-49 美金。4800大卡煤报价FOB74-75美金,没有实际的还盘。澳煤价格也在下跌,听说5500大卡煤有FOB80美金交易的,但流向不是中国。
江苏某贸易商表示,澳洲5500周末的时候听说有FOB82美金的成交了,Cape船海运费9.75美金。印尼煤价格也走软,但不如澳煤跌的厉害,应该是时间没到,说其他市场怎么样都顶不住中国市场暴跌。进口限制政策不好说,反正目前没动静。
产地动力煤:陕蒙煤价下跌 煤矿销售情况一般
截止2018年3月5日,汾渭大同5500大卡动力煤估价495元/吨,环比不变;鄂尔多斯 5500大卡动力煤估价404元/吨,环比降2元;榆林5800大卡动力煤估价454元/吨,环比降4元。
主产地陕蒙煤价下跌,榆林煤价跌幅增大。3月份榆林煤价大幅下跌,部分矿累计跌幅达40-50元,由于汽运费下跌,煤矿拉煤车辆较少,尤其块煤库存量较大。鄂尔多斯部分煤矿沫煤和块煤小幅下跌10元左右,煤矿销售情况一般,预期煤价仍会下跌。
陕西榆林某煤矿表示,现在热量5800大卡,硫0.32的面煤坑口含税455元,不变;热量6100大卡的3-8块煤坑口含税485元,不变。籽煤降了15元。最近拉煤车少,煤矿没有客户,价格应该还要降。
陕西榆林某煤矿表示,热量6100大卡,硫0.6的面煤坑口含税490元,热量6200大卡的块煤籽煤坑口含税495元,3月5日起均降价30元。周边煤矿都降价了,最近运费下跌,矿上拉煤车不多,不降价销不动,库存不大,自用了一部分,对后市持观望态度。
本月焦炭首轮涨价继续落实
截止3月5日,山西吕梁准一级冶金焦指数1900元/吨,较上周同期上涨100元/吨;晋中二级冶金焦指数1800元/吨,较上周同期上涨100元/吨; 河北唐山二级冶金焦指数1980元/吨,较上周同期上涨130元/吨;山东日照二级冶金焦指数2000元/吨,较上周同期上涨100元/吨;内蒙古乌海二 级冶金焦指数1650元/吨,较上周同期上涨100元/吨;日照港准一级冶金焦指数2100元/吨,较上周同期上涨90元/吨。
继河北部分钢企同意上调焦炭采购价后,3月6日起山东部分钢企亦同意将焦炭采购价上调100元/吨,涨后强二级焦到厂2000-2010元/吨;干熄焦上 调70元/吨,到厂2200元/吨。焦企开工稳定,运输好转,焦企厂内库存有明显下降。下游钢企焦炭库存基本保持正常水平,各别企业焦炭库存仍持续偏高。短期看,钢企采购需求弱稳,对高品质焦炭或仍有需求。近期贸易商询货仍较为普遍,影响市场心态向好,但考虑钢企的焦炭库存水平,市场普遍对后期市场未有明 显持续向好心态,本轮涨价普遍认为持续时间以及力度或仍有缩小的可能。
四、重点数据
2018年3月6日,北方四港总场存1562.9万,其中,1.秦皇岛港卸车7892车62.9万,装船72.9万,场存654万,锚地煤炭船舶52艘,预到2艘;2.国投曹妃甸港255.7万;3.京唐港区393.2万;4.神华黄骅港260万,锚地62艘;沿海六大电库存1383.17万,日耗59.35万,存煤可用天数23天。