万凯新材料股份有限公司 

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　万凯新材是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料，主要产品包括瓶级PET和大有光PET。 

　　公司控股股东为正凯集团、实际控制人为沈志刚。截至招股说明书签署日，控股股东正凯集团直接持有发行人12063.9328万股股份、占发行人总股本的46.84%。本次发行前，沈志刚直接持有公司2257.5674万股股份，持股比例为8.77%。同时，沈志刚持有正凯集团96.25%的股权，通过正凯集团控制公司46.84%的股份。沈志刚先生合计控制公司55.61%的股份。 

　　万凯新材本次募集资金扣除发行费用后，将用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目、补充流动资金。 

　　苏州富士莱医药股份有限公司 

　　保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　富士莱主要从事医药中间体、原料药以及保健品原料的研发、生产与销售，主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列等三大系列产品。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。 

　　富士莱发展持有公司80.29%的股份，为公司控股股东。钱祥云直接持有公司0.24%的股份，通过富士莱发展控制公司80.29%的股份，合计控制公司80.53%的表决权，为公司的实际控制人。 

　　富士莱本次募集资金扣除发行费用后，将用于年产720吨医药中间体及原料药扩建项目、研发中心项目、信息化建设项目、补充流动资金。