中国经济网北京5月9日讯 五洲新春(603667.SH)今日股价收跌0.91%，报10.92元，振幅6.35%，成交额6121.97万元，换手率2.05%，总市值32.89亿元。

　　5月7日，五洲新春披露了2022年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过5.50亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目、年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目、年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目、补充流动资金。

　　年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目将由母公司五洲新春实施，建设地点位于浙江新昌省级高新园区梅渚镇，项目预计总投资29619.35万元，拟使用募集资金20500.00万元，项目建设期2年。项目主要采用精密数控加工技术、可控气氛热处理技术、根据风电工况控制的硬度梯度柔性控制技术、全截面探伤技术、信息化数控及自动检测技术、圆锥滚子球基面控制技术等，购置数控精密机床、可控气氛热处理自动生产线、全自动滚子探伤机、专用程序控制的数控磨床、超精机，外观、尺寸自动检测机，进口应力检测仪、残奥检测仪等高精尖设备，形成年产能2200万件、适用于4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子的生产能力。经测算，项目投资内部收益率（税后）为28.07%，税后回收期（含建设期）为5.67年，预期效益良好。项目涉及的项目备案及环评手续正在办理中。

　　年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目将由母公司五洲新春实施，建设地点位于浙江新昌省级高新园区梅渚镇，项目预计总投资18618.59万元，拟使用募集资金10500.00万元，项目建设期2年。项目拟购置磨床、数控车床、高速镦锻机、加工中心等智能化专用生产设备，生产新能源汽车轴承与零部件、新能源汽车动力系统零部件，达到年产1020万件的生产能力。经测算，项目投资内部收益率（税后）为11.76%，税后回收期（含建设期）为8.78年，预期效益良好。项目涉及的项目备案及环评手续正在办理中。

　　年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目将由公司全资子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）实施，建设地点位于绍兴市新昌县新昌大道西段新龙实业西厂区，项目预计总投资13838.79万元，拟使用募集资金7500.00万元，项目建设期2年。项目将采用国内先进的全自动化生产工艺，拟新建汽车空调管路自动化生产线，分流板、调温阀焊接件自动化生产线，MEB/GEN/MRA2热器管自动化生产线，家用智能空调管路自动化生产线，并配套辅助生产设备，形成年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路的生产能力。经测算，项目投资内部收益率（税后）为14.27%，税后回收期（含建设期）为7.98年，预期效益良好。项目涉及的项目备案及环评手续正在办理中。

　　关于补充流动资金，公司在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次发行募集资金中的16500.00万元用于补充流动资金，占公司本次发行募集资金总额的30%。

　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股。本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

　　本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会发行核准文件后，按照相关规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

　　公司本次非公开发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的上市公告书中披露。

　　本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过9036.87万股（含本数），最终将以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

　　本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。

　　本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。

　　截至预案公告日，张峰直接持有公司23.11%的股份，为公司控股股东。截至预案公告日，张峰之妻俞越蕾直接持有公司6.40%的股份，张峰和俞越蕾通过五洲控股间接控制公司7.75%的股份，张峰和俞越蕾直接和间接合计控制公司37.27%的股份，为公司实际控制人。假设按发行数量上限9036.87万股测算，假设本次非公开发行完成时未转股的可转换债券全部转股且不考虑其他因素，本次非公开发行完成后，张峰和俞越蕾直接和间接合计控制公司26.77%的股份，且公司其余股东持股较为分散，张峰仍为本公司控股股东，张峰和俞越蕾仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。