钛白粉是一种白色颜料,是一种重要的无机化工产品。由于其化学性质稳定、折光率高、粒度分布理想,近年来在涂料、油墨、塑料、橡胶、纸张、陶瓷和合成纤维等领域得到了广泛应用,发展迅速。目前,全球近60%的钛白粉消费量用于涂料,16%用于塑料,14%用于造纸,3%用于印刷油墨,7%用于其他东西(包括橡胶、化妆品、医药、搪瓷和化纤等。).目前钛白粉主要分为颜料级和非颜料级。颜料型钛白粉有两种:一种是金红石型钛白粉,耐光性强,适合制造户外涂料和产品;另一类是锐钛矿型二氧化钛,耐光性差,多用于制作室内涂料和制品。二氧化钛不仅在涂料工业、油墨工业、橡胶制品工业、造纸工业和化学纤维工业中用作颜料,而且在机械工业中用于制造焊条、绝缘子和电瓷。此外,它还用于搪瓷工业和冶金工业。目前,世界市场上钛白粉的销售量已达近400万吨,已成为世界无机化工产品的三大商品之一,仅次于合成氨和磷酸,居第三位。美国是世界上钛白粉消费量最大的国家,年消费量为110万~ 120万吨,进出口量为45 ~ 50万吨。进口量略大于出口量。西欧是世界上二氧化钛的主要供应商,法国、德国和西班牙是净出口国,意大利和奥地利是净进口国。此外,日本钛白粉的消费构成与其他地区差异较大,涂料占48% ~ 50%,油墨和颜料占18% ~ 19%,合成树脂占9% ~ 10%,造纸占8% ~ 9%,化纤占2.2% ~ 2.5%,橡胶占1.6% ~ 1.8%,电容器占1%。目前,世界不同地区二氧化钛的人均消费量差异很大。北美每年人均消费钛白粉3.9公斤,西欧2公斤,拉美0.5公斤,亚太地区0.2公斤,可见亚太地区钛白粉潜在市场非常大。自1999年下半年以来,全球对二氧化钛的需求一直在稳步上升,尤其是在亚洲。2000年上半年,需求增长率达到两位数。西欧的需求增长率为3% ~ 4%。据有关数字显示,2000年全球需求增长率达到4.5%,预计未来几年将增长5.5% ~ 6.0%。由于需求的快速增长,新项目如雨后春笋般涌现,2003年全球一些新项目将增加20万吨/年以上的产能。其中9万吨/年产能在欧洲,包括英国雷瑟姆公司的工厂采用氯化工艺,产能将为10万吨/年;韦尔瓦公司增产1.5万吨/年;凯米拉位于芬兰波利的工厂增产2万吨/年;Sabin公司在德国杜伊斯堡增产1.5万吨/年;杜邦位于美国田纳西州新约桑维尔的工厂扩建后将增加6.5万吨/年,使工厂总产能达到39.5万吨/年。届时,全球主要公司的产能约为374.5万~ 400万吨/年。从世界钛白行业80多年的发展历史来看,是在兼并、重组、技术进步的竞争道路上发展壮大的,逐步形成了国际钛白市场十大知名公司。但近年来,钛白粉行业也掀起了全球范围的兼并重组浪潮:法国罗纳普朗克公司的钛白粉工厂全部被美国米德兰无机化学公司收购,MIC的年生产能力从兼并前的47.3万吨上升到71.5万吨,世界排名也从第三位上升到第二位;美国克尔-麦吉公司(K-M)兼并了德国拜耳公司的钛白粉厂,年总产能从原来的17万吨增加到33.7万吨,排名从原来的第八位上升到第五位;帝国化学公司的钛白粉子公司,原世界第二大钛白粉公司,已被美国亨斯迈公司收购。还有一些其他公司的合并和重组正在进行中。兼并重组后,英国帝国化学公司、法国罗纳普朗克公司、德国拜耳公司纷纷退出钛白粉行业,原有的10家公司减少到8家。这八家公司是杜邦公司、米德兰无机化学公司、亨斯迈公司、克罗诺斯公司、克尔-麦吉公司、凯米拉公司、日本石原工业公司和德国幸滨公司。【接下来】目前全球钛白粉行业年产能超过2万吨(含2万吨)的工厂有近50家,这些工厂的规模趋于大型化。比如杜邦最大的工厂已经达到30万吨/年,氯化工艺的单线产能也达到了15万吨/年。八大公司最低规模也是2.4万吨/年。这些工厂大多是早年遗留下来的硫酸厂,而氯化厂的规模不低于5万吨/年。世界钛白粉年产能约为430万吨,其中八大公司的产能占360多万吨,约占世界总产能的84%,特别是前六大公司的产能占世界总产能的75%以上。产能高度集中,产地主要分布在北美和西欧。这些大公司控制着世界钛白行业的市场、价格和发展,主宰着世界钛白行业的未来和命运。目前,世界上二氧化钛的工业化生产方法有两种:硫酸法和氯化法。硫酸法是用硫酸分解钛铁矿,然后除铁水解制得。氯化法是以金红石或高钛渣为原料,氯化生产四氯化钛,然后高温氧化。20世纪80年代,由于各国环保法规的日益严格和用户对产品质量要求的提高,一些硫酸钛白厂相继关闭,从而加快了氯化钛白的发展。目前,世界上约有50%的工厂仍在使用硫酸法,其中40%以上将因不符合环保要求而被淘汰。90年代以前,硫酸法在钛白粉行业占据主导地位,1992年以后,氯化法成为主导。特别是20世纪80年代后期以来,氯化钛白粉占世界总产能的比重明显加快,1970年仅为23%,1980年仅为29%,1990年为47%,1999年为56%。从1971年到1980年的十年间,增长率只有6%;从1981年到1990年的十年间,增长率高达18%;而在1991年到2000年的十年间,增长率也达到了10%。目前世界上新建或改建的钛白粉厂主要采用氯化法,杜邦公司都采用氯化法。但氯化法生产钛白粉技术难度大,目前基本被少数大公司垄断。虽然硫酸法生产的钛白粉自80年代以来一直在走下坡路,但经过十几年的技术改进,如用酸溶性钛渣代替钛精矿作原料,开发20%废酸浓缩回收技术等,硫酸法工厂的环境污染有了很大改善。同时,它的一些优点也显露出来了。例如,可以采用品位易得、价格低廉的钛精矿或钛渣为原料,而氯化法无法生产出市场所需的各种品位的锐钛矿型二氧化钛。因此,业内人士认为,只要加强对环境污染的治理,重视产品质量的提高,加快科技进步,硫酸法生产的钛白粉在未来仍将与氯化法生产的钛白粉共存,短时间内不会被淘汰。
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钛白粉行业分析(国内钛白粉市场)
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