中国经济网北京6月23日讯 法尔胜(000890.SZ)于今日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。截至今日收盘，法尔胜报4.36元，涨幅2.59%。

　　预案显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易前，杨家军持有大连广泰源环保科技有限公司（简称“广泰源”或标的）49%股权。法尔胜拟通过发行股份购买广泰源49%股权。本次交易完成后，公司将直接持有广泰源49%股权并通过江苏法尔胜环境科技有限公司（简称“法尔胜环境科技”，法尔胜全资子公司）间接持有广泰源51%股权，广泰源将成为法尔胜全资子公司。

　　截至预案出具之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易构成关联交易且预计构成重大资产重组、不构成重组上市。

　　本次交易广泰源100%股权预估值为10亿元，据此计算，广泰源49%股权预估值为4.9亿元，标的资产拟作价4.5亿元，交易各方同意，本次交易标的资产的最终交易作价将以公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对标的股权截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据由交易双方协商确定，并将在重组报告书（草案）中进行披露。

　　此外，法尔胜拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.5亿元，募集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前法尔胜总股本4.20亿股的30%，即不超过1.26亿股。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　根据中国证监会相关规则要求，非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

　　募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付交易税费与中介费用、标的公司项目建设、公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决；若公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。

　　本次发行股份购买资产的发行对象为标的公司股东杨家军，发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，本次发行股份购买资产的发行价格为4.64元/股，不低于董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%，上市地点为深交所。

　　鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。具体业绩预测及补偿等事项，由交易对方与公司另行签订协议约定，届时将对业绩承诺金额、补偿方式等进行明确。协议主要内容将在重组报告书（草案）中予以披露。

　　本次交易前，公司的实际控制人为周江、邓峰、缪勤、黄翔、林炳兴。不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产预计作价测算，本次交易完成后公司实际控制人及一致行动人持有公司的股权比例由28.82%变更为23.41%，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

　　公司表示，通过本次剩余股份收购，推进公司与标的公司的资源整合以及深度融合，促进协同效应的发挥，助力法尔胜实现跨越式发展；本次交易有利于提升公司的盈利能力。