消息面
长江流域出现旱情,大幅削弱水电出力,一些依赖跨区送电的省份来也出现不同程度的缺电。非电需求逐步释放,市场对高卡煤询单增加,煤炭出现旺季翘尾现象,价格支撑较强。
截至8月20日,国家能源集团朔黄铁路在汛期累计完成煤炭运输6011.1万吨,同比增长7.5万吨,能源保供持续有力。
受产区疫情及降雨影响,近期港口煤炭调入量有所下滑,而旺季港口调出量较大,北港库存高位回落。今年高温干旱天气持续,加之水电出力不足,当前电厂日耗仍处较高水平、补库需求仍存。
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机构观点
国泰君安期货:
动力煤日内维持区间震荡,虽然全国限电持续发酵,但对于动煤价格而言上涨幅度有限。从终端需求来看,随着华中、华南等地气温持续攀升,民用电荷量的上升使得动力煤日耗突破近3年来新高,部分终端电厂库存相较前期环比有所下降,但与去年不同的是,今年在稳增长保供应的基调下,长协保供合同积极签订,使得终端和港口库存仍在同比高位运行,此外叠加限价政策的管控,虽然短期煤价出现小幅探涨迹象,但随着高温天气的褪去,煤价仍有回落的可能。总体而言,短期限电话题的发酵带动煤矿出货好转,价格存在一定支撑,但从中长期来看,后续需求持续发力的可能性较小,煤价上涨支撑动力不足。
先锋期货:
综合来看,短期受高日耗高位和库存去化影响,沿海煤价仍有一定支撑,但8月下旬电煤日耗有望回落,民用需求驱动减弱,动力煤价格上方压力或增大。
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